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Microsoft Dynamics CRM meets Finance

CRM-Systeme gibt es viele. Doch welches System kann Ihre branchenspezifischen Anforderungen erfüllen? Bei der Suche nach einem geeigneten Dienstleister finden Sie lediglich Systemspezialisten ohne Branchenkenntnisse? Wir verbinden langjähriges Entwicklungs-Knowhow mit fundierter Branchenerfahrung im Finanzdienstleistungssektor. Nicht zuletzt durch die Unterstützung unserer Kunden haben wir verschiedene modulare Templates für alle Bereiche der Finanzdienstleistungsindustrie entwickelt.

cleversoft Financial Services Template

Als Finanzdienstleister werden Sie täglich vor neue Herausforderungen gestellt. Sich ändernde Märkte, intensivere Kundenbetreuung und vor allem neue und sich ändernde Gesetzgebungen wie MiFID und KWG erfordern ein strukturiertes und flexibles Backoffice.
Diese Anforderungen können Sie wirtschaftlich nur noch mit intelligenter Software und automatisierten Prozessen erfüllen. Die ideale Basis hierfür ist Microsoft Dynamics CRM mit unserem Financial Services Template.
Durch das bestehende und von uns ständig weiterentwickelte Template sparen Sie sich die kostenintensive Individualanpassung Ihres CRM-Systems und erzielen schnell und einfach positive Ergebnisse.

Keyfacts

  • GWG und WphG Erfassung mit automatisierten Wiedervorlagen
  • Abbildung sämtlicher Assetklassen
  • Autorisierungsprozess nach dem 4-Augen-Prinzip
  • Einhaltung der MiFID Richtlinien
  • CTI Integration
  • Vertragsmanagement für Vertriebsvereinbarungen und Vermögensverwaltungsverträge
  • Erfassung sämtlicher Versandwege von Dokumenten an den Kunden mit automati sierter Versandsteuerung
  • Beratercockpit mit allen Kerninformationen rund um das Kundenportfolio
  • Automatisierte Geschäftsprozesse (z.B. Wiedervorlagen, Verlustschwellenwarnungen, etc.)
  • Erweiterbar durch unsere PSplus-, ProviAM- und Sharepoint- Integration

 

Screenshots/Anwendungsbeispiele

Ihr Ansprechpartner

René Blaschke

Tel.: +49 89 288511-426
Mail: rene.blaschke
@clever-soft.com

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