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PSplus Integration

"Schuster bleib bei deinen Leisten" - Wir sind der Meinung ein professionelles Asset Management System gehört nicht zum Leistungsspektrum eines CRM-Systems. Deshalb haben wir eine Intergation zwischen PSplus, einem der führenden Asset Management Systeme und Micrsoft Dynamics CRM 2011 entwickelt.

Mit dieser Integration schaffen Sie für Ihre CRM-Anwender, vorallem aber für Ihre Vertriebsmitarbeiter, einen zentralen Überblick über die Portfoliodaten Ihrer Kunden und vermeiden eine doppelte Datenhaltung von Adress- und Kontaktdaten.

Keyfacts

  • Stammdatenverwaltung (Kontakte, Organisationen, Adressen etc.) im CRM-System und übergabe an PSplus
  • Anzeigen von Kerninformationen aus PSplus in CRM (Vermögensstrukturbaum, Portfoliodaten etc.)
  • Links vom CRM-System ins PWweb (z.B. vom Kontakt im CRM ins konsolidierte Portfolio in PWweb)
  • Links vom PWweb ins CRM-System (z.B. vom Portfolio zu den verknüpften Kontakten, Organisationen etc. in CRM)

 

Beispiel: Kundenformular mit PSplus Vermögensstrukturbaum und direkter Verlinkung zu PWweb

Ihr Ansprechpartner

René Blaschke

Tel.: +49 89 288511-426
Mail: rene.blaschke
@clever-soft.com

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