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SharePoint Integration

Bei der Verwaltung Ihrer Kundendaten werden Sie sich sicher früher oder später die Frage stellen: Wo lege ich denn die Dokumente zu meinem Kunden ab? So kommen Sie schnell zu dem Entschluss, dass Sie Ihr CRM-System mit einem direkten Zugriff auf Ihre Kundendokumente noch effektiver nutzen könnten.

Microsoft Dynamics CRM bietet im Standard als Basisfunktionalität eine SharePoint-Integration an. Völlig kostenfrei, denn mit jeder Microsoft Windows Server 2008 R2 – Lizenz erhalten Sie den kostenfreien SharePoint Foundation Server, der die wichtigsten Funktionen für den Start in ein professionelles Dokumentenmanagement (DMS) mitbringt.

Macht aus SharePoint und Dynamics CRM ein echtes Dreamteam - die cleversoft SharePoint Integration

Die Standardintegration im Microsoft Dynamics CRM haben wir mit unserer cleversoft SharePoint Integration noch um viele wichtige Funktionalitäten erweitert. Verschaffen Sie sich selbst einen Überlick der wichtigsten Features:

  • Synchronisation der Ordnernamen im SharePoint mit jedem beliebigen Attribut aus CRM
    Sie legen ein Attribut in der Konfiguration fest, mit dem der Ordner im SharePoint benannt werden soll, z.B. den vollständigen Namen des Kontakts. Im SharePoint wird nun automatisch ein Ordner für den Kunden mit dem vollständigen Namen angelegt und bei Änderung des Namens im CRM (z.B. Hochzeit, Schreibfehler etc.) aktualisiert.
  • Ablage der Dokumente für untergeordnete Entitäten des Kontakts bzw. der Organisation im Hauptordner des Kunden
    Sie haben z.B. Verträge mit dem Kunden in der Entität Vertrag angelegt und möchten nun den Vertragsscan zu dem Vertragsdatensatz ablegen? Kein Problem, der Vertrag wird direkt im Vertragsdatensatz abgelegt und ist aber trotzdem aus dem Hauptkundenordner im SharePoint aufrufbar. Sie können sogar konfigurieren ob für jeden Vertrag ein extra Ordner angelegt werden. soll oder ob alle Vertragsscans in einen Ordner abgelegt werden sollen.
  • SharePoint- Berechtigungen werden automatisch über das CRM gesetzt
    Sie verwenden ein ausgeklügeltes Berechtigungskonzept in Ihrem CRM und möchten das natürlich auch genauso für Ihr Dokumentenmanagement einsetzen? Die cleversoft SharePoint Integration überträgt die Rechte des Datensatzbesitzers auch auf die SharePoint Berechtigung. So können Sie sich sicher sein, dass nur Benutzer, die auch auf den CRM-Datensatz Zugriff haben im SharePoint die entsprechenden Dokumente sehen oder bearbeiten dürfen. Natürlich können Sie darüber hinaus im SharePoint zusätzliche Berechtigungen vergeben.
  • Automatisches Erstellen einer standardisierten Ordnerstruktur
    Sie möchten bei allen Kunden die gleiche standardisierte Ordnerstruktur? Sie können beliebig viele Order und Unterordner in der Konfiguration erstellen, die beim Anlegen eines neuen Kunden automatisch erstellt werden.
  • Automatisches Verschieben von Ordnern
    Sie möchten ein Dokument oder einen Ordner an Hand von Merkmalen (z.B. Vertrag gekündigt oder Aufgabe erledigt) in einen anderen Unterordner verischieben? Sie können beliebige Merkmale definieren und unsere Integration verschiebt automatisch das Dokument oder den Ordner in das gewünschte Verzeichnis.

Die Konfiguration der Einstellungen erfolgt direkt über das CRM. Somit ist die cleversoft SharePoint Integration durch den Kunden jederzeit anpassbar. Grundsätzlich können Sie die Integration auf jede beliebige Eintität konfigurieren, egal ob Standard- oder Custom- Entität.

Ihr Ansprechpartner

René Blaschke

Tel.: +49 89 288511-426
Mail: rene.blaschke
@clever-soft.com

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