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cleversoft News

  • 2016
    • 5. cleversoft Solutions Workshop (München)
      Event  |  20.09.2016
      • Thematisch beleuchten wir dieses Jahr folgende Themen:

        • Fondsvertrieb in Lebensversicherungen unter PRIIPs Verordnung ab 1.1.2017
        • MiFID II – Kosteninformationsblätter ein Überblick
        • Neuer PIB Service von cleversoft mit WM Daten

        Bei Interesse können Sie sich gerne hier für den cleversoft Workshop anmelden.

    • Sponsor bei fundsexcellence 2016
      Event  |  28.06.2016
      • cleversoft ist Sponsor des diesjährigen fundsexcellence Kongresses 2016 in Frankfurt am Main - für weitere Informationen klicken sie hier.

    • Veröffentlichung zur Kooperation mit SmartTrade
      News  |  06.04.2016
      • SmartTrade teams up with software provider to develop Priips-Kid service
        (388,44 KBytes)
    • Regulatorikforum HAMBURG
      Event  |  14.04.2016
      • Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern wollen wir uns mit Ihnen über die aktuellen Entwicklungen zu den regulatorischen Themen wie der PRIIP Verordnung und MiFID II austauschen. Hierbei sollen besonders die Themen Erstellung, Verteilung und Bereitstellung der KIDs for PRIIPs und das Thema Kostentransparenz im Vordergrund stehen. Gleichzeitig stellen wir Ihnen unsere Lösungen und Produkte für diese regulatorischen Herausforderungen vor und zeigen praxiserprobte Lösungsansätze.

        Agenda zum Download

    • Regulatorikforum FRANKFURT
      Event  |  13.04.2016
      • Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern wollen wir uns mit Ihnen über die aktuellen Entwicklungen zu den regulatorischen Themen wie der PRIIP Verordnung und MiFID II austauschen. Hierbei sollen besonders die Themen Erstellung, Verteilung und Bereitstellung der KIDs for PRIIPs und das Thema Kostentransparenz im Vordergrund stehen. Gleichzeitig stellen wir Ihnen unsere Lösungen und Produkte für diese regulatorischen Herausforderungen vor und zeigen praxiserprobte Lösungsansätze.

        Agenda zum Download

    • Regulatorikforum MÜNCHEN
      Event  |  07.04.2016
      • Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern wollen wir uns mit Ihnen über die aktuellen Entwicklungen zu den regulatorischen Themen wie der PRIIP Verordnung und MiFID II austauschen. Hierbei sollen besonders die Themen Erstellung, Verteilung und Bereitstellung der KIDs for PRIIPs und das Thema Kostentransparenz im Vordergrund stehen. Gleichzeitig stellen wir Ihnen unsere Lösungen und Produkte für diese regulatorischen Herausforderungen vor und zeigen praxiserprobte Lösungsansätze.

        Agenda zum Download

    • PRIIPs: cleversoft und SmartTrade kooperieren
      News  |  04.04.2016
      • PRIIPs: cleversoft und SmartTrade kooperieren bei Erstellung der Basisinformationsblätter (KID)

        München / Berlin 4. April 2016 – Der Softwareanbieter cleversoft und das FinTech-Unternehmen SmartTrade kooperieren künftig bei der Erstellung von Basisinformations-blättern. Ziel ist es, Anbietern strukturierter Produkte, Derivaten und weiterer PRIIPs (Packaged Retailed Investement & Insurance Products) eine effiziente Gesamt-Lösung zur Erfüllung der PRIIPs-Anforderungen anzubieten.

        Die europäische Finanzaufsicht (ESMA) macht Anbietern von Finanzprodukten künftig einheitliche Vorgaben zu Inhalt und Form des Basisinformationsblatts (Key Information Document, KID). Neu ist unter anderem die Berechnung eines Gesamtrisikoindikators (Summary Risk Indicator, SRI). Dieser  soll sämtliche Risikoinformationen eines Finanzprodukts für Privatanleger durch die Einordnung in eine von sieben Risikoklassen verdichten (siehe dazu auch aktuelle Studie: Risikoklassen für Zertifikate: PRIIPs mischt Karten neu).

        Die Berechnung des SRIs basiert für Derivate wie Zertifikate und Optionsscheine auf einer umfangreichen finanzmathematischen Simulation. „Als Spezialist für die Erstellung und Bereitstellung regulatorisch konformer Dokumente haben wir uns für einen leistungsstarken Partner entschieden, der diese komplexen Berechnungen der Risikokennzahlen mit der notwendigen Expertise übernimmt. Durch die Kooperation mit SmartTrade können wir unseren Kunden einen vollumfänglichen PRIIP-KID Service anbieten und sorgen für die reibungslose Bereitstellung der KIDs inkl. der geforderten Kennzahlen“, sagt Florian Clever, Managing Director der cleversoft group.

        „Das Kerngeschäft von SmartTrade sind technologisch anspruchsvolle Berechnungen für strukturierte Produkte und Fonds. cleversoft ist seit vielen Jahren spezialisiert auf die Erstellung von Dokumenten für Fondsanbieter, Vermögensverwalter, die Wertpapierberatung und den Emissionsprozess. Gemeinsam können wir Emittenten damit eine effiziente Lösung zur Erfüllung der PRIIP-Verordnung aus einem Guss anbieten“, sagt Simon Ullrich, Managing Partner von SmartTrade.

        Gemeinsame Roadshow in München, Frankfurt und Hamburg: cleversoft und SmartTrade stellen ihre Lösungen zur Erfüllung der Anforderungen der PRIIPs-Verordnung gemeinsam mit der Kanzlei Latham & Watkins LLP vor. Das vollständige Programm, sämtliche Termine und Möglichkeiten zur Anmeldung finden Sie hier:
        cleversoft News & Events

        Die cleversoft group ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen und Full-Service-Dienstleistungen für die Finanzindustrie mit dem Ziel der Optimierung und Rationalisierung von Geschäftsprozessen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in München und seinen Repräsentanzen in Luxemburg und Sofia beschäftigt derzeit über 50 Angestellte.
        Der technologische Fokus von cleversoft für die regulatorische Dokumentenerstellung ist insbesondere seit 2011 mit der WpHG-Novelle zur Einführung der Produktinformationsblätter, sowie den zeitgleich eingeführten UCITS KIIDs auf die Bedürfnisse der Produkthersteller (Emittenten) und die Anforderungen der Vertriebsstellen ausgerichtet.
        http://www.clever-soft.com

        SmartTrade ist ein FinTech-Unternehmen und unterstützt vor allem institutionelle Investoren, Banken und Asset Manager bei der unabhängigen Bewertung von Finanzinstrumenten und der Berechnung von Risiko-Kennzahlen. Darüber hinaus entwickelt SmartTrade für Investment-banken, Finanzportale und Onlinebroker Web-basierte Analyse- und SelektionsTools  vor allem im Bereich strukturierter Produkte.
        http://www.smarttra.de

         

         

        cleversoft Logo - weißer Hintergrund

        Ansprechpartner cleversoft:

        TORSTEN LANGE
        Executive Director
        +49 69 / 3470 65 65
        torsten.lange@clever-soft.com

        Ansprechpartner SmartTrade:

        ANDRE FISCHER
        Director
        +49 30 57 70 21 592
        andre.fischer@smarttra.de
    • alfi spring conference
      Event  |  08.03.2016
    • cleversoft beim 9. Finanzplatztag der WM Gruppe in Frankfurt
      Event  |  02.03.2016
      • Workshop: Regulatorische Dokumente für die Wertpapierberatung

        Besuchen Sie uns auf dem Finanzplatztag um sich mit Emittenten, Finanz- und Informationsdienstleistern, Beratern, Intermediären, Abwicklern, institutionellen Investoren und Vertriebseinheiten sowie Regulatoren austauschen zu können. Die Agenda finden Sie hier und weitere Informationen zum Event auf: www.finanzplatztag.de 

        Seien Sie dabei und sichern sich eine der limitierten Ehrenkarten für das Event! Ehrenkarten - Registrierung

  • 2015
    • Fidelity Live-Talk: Richtig aufgestellt für MiFID II? (Dortmund)
      Event  |  29.10.2015
      • Auf der DKM um 14.00 – 14.45 Uhr Workshopraum 1: Richtig aufgestellt für MiFID II?

        Erfahren Sie mehr.

        Thema: Einschätzungen und Lösungen:

        • Welche Auswirkungen hat MiFID II auf den Versicherungsvertrieb?

        • Wie wird sich Ihr Beratungsalltag verändern?

        • Müssen Sie Ihr Geschäftsmodell anpassen?

        Antworten geben Ihnen die Referenten des Fidelity Live-Talk, u.a. Lisa Waldherr von cleversoft. Unsere Investment- und Fondsbank-Experten freuen sich in Halle 4 am Stand A01 und im Messebereich „Growth & Value“ auf das persönliche Gespräch mit Ihnen.

    • Thomson Reuters, financial.com und cleversoft: Regulatory Solutions Forum (Frankfurt)
      Event  |  13.10.2015
    • 4. cleversoft Solutions Workshop (München)
      Event  |  29.09.2015
      • Anmeldung an Lisa Waldherr

        Thema: Neuheiten der cleversoft Solutions

        • Welche regulatorischen Themen kommen 2016 auf uns zu? (MIFID II – GromiKV, VAG Reporting, Solvency II und vieles mehr)
        • Neue Tools speziell für Versicherungen – wie gestaltet man den Fondsvertrieb noch interaktiver und digitaler?
        • FactsheetsLIVE™ nun auch für Banken – was ist neu?

        Die detaillierte Agenda finden Sie hier.

  • 2014
    • Erweiterung der Geschäftsführung in Bulgarien
      News  |  03.12.2014
      • Erweiterung der Geschäftsführung bei der
        cleversoft Bulgaria OOD

        Sofia/München, 03.12.2014

        Juri großJurica Bacurin ist seit dem 01.12.2014 Geschäftsführer der cleversoft Bulgaria OOD. Als Mitarbeiter der ersten Stunde der cleversoft GmbH war er maßgeblich mit am Aufbau der heutigen Gruppe beteiligt. Der gebürtige Kroate verantwortet zukünftig gemeinsam mit Ivan Stefanov den Aufbau des Standorts Sofia. In seiner Eigenschaft als CTO der Gruppe ist er für die technische Gesamtarchitektur und die IT verantwortlich.

        Hierzu Florian Clever, Gründer der cleversoft group: "Mit dem Schwerpunkt Softwareentwicklung der cleversoft Bulgaria OOD war er für uns ein logischer Schritt Jurica Bacurin als Geschäftsführer für die cleversoft Bulgaria zu berufen, da er als CTO der cleversoft group die gesamte technische Leitung der Gruppe verantwortet. Gemeinsam mit Ivan Stefanov haben wir nun ein schlagkräftiges Führungsteam für unsere Bulgarische Tochtergesellschaft." Jurica Bacurin bestätigt dies: "Ich freue mich gemeinsam mit Ivan Stefanov den bisher sehr erfolgreichen Weg in Bulgarien fortzuführen und vor Ort ein qualitativ hochwertiges Entwicklerteam zu etablieren und weiter aufzubauen."

        Über cleversoft

        Die cleversoft group mit Büros in München, Luxemburg und Sofia ist ein führender Anbieter von spezialisierten Software- und Servicelösungen für Finanzdienstleister, mit Fokus auf die Erstellung von Factsheets und Finanzdokumenten und auf die Rationalisierung von Backoffice-Prozessen bei der Verwaltung von Investment Fonds, sowie bei der Integration umfassender CRM-Lösungen für erfolgreiche Kundenbeziehungen. Besuchen und erleben Sie uns und unsere Lösungen auf unserer Website www.clever-soft.com

    • Torsten Lange wird neuer Director Business Development
      News  |  06.05.2014
      • Torsten Lange wird neuer Director Business Development bei der cleversoft GmbH

        München/Frankfurt am Main, 06.05.2014

        Seit dem 01Torsten Lange. April 2014 verstärkt Torsten Lange als Director Business Development das Team der cleversoft GmbH. Er konnte sich in den vergangenen Jahren mit großem Erfolg als kompetenter Ansprechpartner für komplexe, regulatorische Lösungen am Markt positionieren. Nach langjähriger Zusammenarbeit in diversen Projekten zur automatisierten Erstellung von PIB‘s konnte cleversoft ihn nun als Mitarbeiter gewinnen.

        Zuletzt war der 33 jährige Torsten Lange als Senior Sales Executive im Bereich Business Development EMEA & Sales Germany bei Interactive Data Managed Solutions AG in Frankfurt am Main tätig. Weitere Stationen seiner bisherigen Laufbahn waren SIX Financial Information und die Degussa Bank, wodurch er sein Netzwerk im  Privatkunden- und Private Banking Sektor bundesweit erheblich ausbauen und festigen konnte.

        Hierzu Florian Clever, Gründer der cleversoft group: "Der Standort Frankfurt am Main hat für die cleversoft Gruppe eine sehr wichtige Bedeutung. Um sich zukünftig im globalen Wettbewerb durchzusetzen, werden sich Banken durch eine langfristige Unternehmensplanung sowie durch ihre Fähigkeit auszeichnen, proaktiv und kontinuierlich mit den derzeitigen und bevorstehenden Regulierungswellen umzugehen. Die Umsetzung der neuen regulatorischen Anforderungen erfordert die Nähe zu unseren Kunden mehr denn je. Wir freuen uns sehr, dass Torsten Lange mit seiner Erfahrung und seinem exzellenten Netzwerk nun den Bankensektor noch intensiver erschließen wird und unseren Kunden und Interessenten fachlich zur Seite steht.“

        Über cleversoft

        Die cleversoft group mit Büros in München, Luxemburg und Sofia ist ein führender Anbieter von spezialisierten Software- und Servicelösungen für Finanzdienstleister, mit Fokus auf die Erstellung von Factsheets und Finanzdokumenten und auf die Rationalisierung von Backoffice-Prozessen bei der Verwaltung von Investment Fonds, sowie bei der Integration umfassender CRM-Lösungen für erfolgreiche Kundenbeziehungen. Besuchen und erleben Sie uns und unsere Lösungen auf unserer Website www.clever-soft.com

    • cleversoft Luxemburg S.A. bestellt neuen Geschäftsführer
      News  |  04.02.2014
      • Neuer Geschäftsführer bei der cleversoft Luxemburg S.A.

        Luxemburg/München, 04.02.2014

        MIchael Annetzberger großMichael Annetzberger wird mit sofortiger Wirkung neuer Geschäftsführer der cleversoft Luxemburg S.A.. Als einer der ersten Mitarbeiter der cleversoft Gruppe verantwortet er maßgeblich den Aufbau von FactsheetsLIVE™ zum Marktführer bei der Factsheetserstellung in Deutschland. Mit dem Ziel, auch in Luxemburg mit FactsheetsLIVE™ eine führende Position zu übernehmen, wird nun Herr Annetzberger Geschäftsführer der cleversoft Luxemburg S.A. Die Produktentwicklung von FactsheetsLIVE™ und dem KIID-Service wird er konzeptionell auch weiter verantworten.

        Hierzu Florian Clever, Gründer der cleversoft group: "Der Standort Luxemburg hat für die cleversoft Gruppe eine sehr wichtige Bedeutung. Wir freuen uns sehr, dass unser langjähriger Mitarbeiter Michael Annetzberger mit seiner Erfahrung und seinem exzellenten Netzwerk nun den Luxemburger Markt erschließen wird.“ Michael Annetzberger bestätigt dies: "Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und bin überzeugt, FactsheetsLIVE™ vor Ort noch besser auf den Luxemburger Markt abstimmen und die damit verbundenen Dienstleistungen, insbesondere auch in Zusammenhang mit dem KIID-Service der cleversoft, in Luxemburg etablieren zu können.“

        Über cleversoft

        Die cleversoft group mit Büros in München, Luxemburg und Sofia ist ein führender Anbieter von spezialisierten Software- und Servicelösungen für Finanzdienstleister, mit Fokus auf die Erstellung von Factsheets und Finanzdokumenten und auf die Rationalisierung von Backoffice-Prozessen bei der Verwaltung von Investment Fonds, sowie bei der Integration umfassender CRM-Lösungen für erfolgreiche Kundenbeziehungen. Besuchen und erleben Sie uns und unsere Lösungen auf unserer Website www.clever-soft.com

    • FONDSkongress 2014 in Mannheim
      News  |  22.01.2014
      • FONDSkongress 2014 – cleversoft ist wieder dabei

        Europas erfolgreichster und größter Fachkongress für Investmentberater öffnet am 29. und 30. Januar 2014 zum bereits dreizehnten Mal die Pforten im Congress­Center Rosengarten.

        Auch die cleversoft group ist in diesem Jahr wieder vertreten. Besuchen Sie uns an unserem Stand 199 auf Ebene 3 (2. OG) und informieren Sie sich über die neuesten Entwicklungen in der cleversoft group. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

        Besuchen Sie auch unseren Vortrag am Mittwoch, den 29.01.2014 um 14:55 Uhr in Saal 11. Michael Annetzberger und René Blaschke zeigen Ihnen in einer Livedemo unsere Lösungsansatz für einen CRM-gestützten Beratungsprozess mit integriertem Beratungsprotokoll und direktem Aufruf von KIIDs/PIBs und Fachtsheets.

        Über cleversoft

        Die cleversoft group mit Büros in München, Luxemburg und Sofia ist ein führender Anbieter von spezialisierten Software- und Servicelösungen für Finanzdienstleister, mit Fokus auf die Erstellung von Factsheets und Finanzdokumenten, Rationalisierung von Backoffice-Prozessen bei der Verwaltung von Investment Fonds, sowie bei der Integration umfassender CRM-Lösungen für erfolgreiche Kundenbeziehungen. Besuchen und erleben Sie uns und unsere Lösungen auf unserer Website www.clever-soft.com

  • 2013
    • cleversoft Bulgaria OOD gegründet
      News  |  10.12.2013
      • cleversoft gründet Niederlassung in Sofia

        Sofia/München 10.12.2013

        Starkes Wachstum hat auch das Jahr 2013 der cleversoft Gruppe geprägt. Um weitere hochqualifizierte Arbeitskräfte zu rekrutieren wurde eine neue Gesellschaft, die cleversoft Bulgaria OOD in Sofia gegründet. Ziel der Gesellschaft ist es zusätzliche qualifizierte Entwicklerinnen und Entwickler in allen Geschäftsbereichen der cleversoft aufzubauen. Geschäftsführer der neu gegründeten cleversoft Bulgaria OOD ist seit Gründung Ivan Stefanov. Der gebürtige Bulgare ist seit über 5 Jahren verantwortlich für die Entwicklung von ProviAM™ bei der cleversoft in München. Mit dieser Erfahrung kehrt er in sein Heimatland zurück um ein Entwicklerteam in Sofia aufzubauen. 

        Hierzu Florian Clever, Gründer der cleversoft Group: „Da in Deutschland weiterhin ein ausgeprägter Mangel an IT Fachkräften herrscht, war der Schritt für uns nur eine logische Konsequenz unseres Wachstums. Die IT-Industrie in Bulgarien, das seit 2007 der Europäischen Union angehört, verzeichnet europaweit eine der höchsten Entwicklungsdynamiken. Aufgrund der Fülle an talentierten Programmierern bevorzugen immer mehr ausländische Unternehmen den Standort Sofia. Nicht ohne Grund sind die besten Entwickler bei Google und Facebook Bulgaren. Innovationsgeist und eine solide Ausbildung sind nur zwei der Gründe für die gute Positionierung des Landes. Wir sind sehr froh, dass Ivan Stefanov mit seiner langjährigen Erfahrung bei cleversoft nun diesen Schritt mit uns geht.“

        Über cleversoft

        Die cleversoft group mit Büros in München, Luxemburg und Sofia ist ein führender Anbieter von spezialisierten Software- und Servicelösungen für Finanzdienstleister, mit Fokus auf die Erstellung von Factsheets und Finanzdokumenten, Rationalisierung von Backoffice-Prozessen bei der Verwaltung von Investment Fonds, sowie bei der Integration umfassender CRM-Lösungen für erfolgreiche Kundenbeziehungen. Besuchen und erleben Sie uns und unsere Lösungen auf unserer Website www.clever-soft.com

    • PIB Workshop
      Event  |  13.03.2013
      • PIB Workshop

        13. März 2013, Frankfurt. Zum 4. Mal in Folge versammeln sich die Kunden und Anwender des PIB-Service von SIX Financial Information und cleversoft in Frankfurt zu Vorträgen und Diskussionen rund um das Thema PIB, PRIP und rechtliche Dokumente.

    • FONDSkongress 2013, Mannheim
      Event  |  30.01.2013 - 31.01.2013
      • Treffen Sie cleversoft auf dem FONDSkongress!

        Europas erfolgreichster und größter Fachkongress der Fondsbranche öffnet am 30. und 31. Januar 2013 zum bereits zwölften Mal die Türen im Congress Center Rosengarten in Mannheim.

        Auch in diesem Jahr ist die cleversoft group auf dem FONDSkongress vertreten. Besuchen Sie uns an unserem Stand 208 auf Ebene 3 (2. OG) und informieren Sie sich über die neuesten Entwicklungen in der cleversoft group:

        • meet the financial experts
        • cleversoft CRM für die Finanzdienstleistungsbranche
        • FactsheetsLIVE™ 3.0: Neartime Datenversorgung für Ihre Website
        • cleversoft Luxemburg S.A.
        • und vieles mehr

        Besuchen Sie unseren Vortrag:
        CRM für Vermögensverwalter und Family Offices

        Referent: René Blaschke, Managing Director cleversoft CRM Services GmbH

        am Mittwoch, 30.01.2013 um 14:55 Uhr in Saal 11

        Erfüllen Sie Compliance Anforderungen bezüglich Geldwäsche, MiFiD, 4-Augenprinzip mit einem prozessgesteuerten CRM-System und fördern Sie Ihren Vertrieb mit der vereinfachten Unterstützung von Massenmails, einem Eventmanagement und vielem mehr. In diesem Vortag erhalten Sie über eine Live-Demo einen direkten Eindruck der Leistungsfähigkeit unseres Systems.

        Über cleversoft

        Die cleversoft group mit Büros in München, Luxemburg, Mumbai und Nürnberg, ist ein führender Anbieter von spezialisierten Software- und Servicelösungen für Finanzdienstleister, spezialisiert auf die Erstellung von Factsheets und Finanzdokumenten, Rationalisierung von Backoffice-Prozessen bei der Verwaltung von Investment Fonds, sowie bei der Integration umfassender CRM-Lösungen für erfolgreiche Kundenbeziehungen. Besuchen und erleben Sie uns und unsere Lösungen auf der neu gestalteten Website www.clever-soft.com

    • cleversoft Luxemburg S.A. gegründet
      News  |  07.01.2013
      • cleversoft Luxemburg S.A. gegründet

        Luxemburg/München, 09.01.2013

        Die cleversoft group trägt Ihrer immer stärker werdenden Präsenz am Luxemburger Fondsmarkt Rechnung und gründet die cleversoft Luxemburg S.A. um die bestehenden Luxemburger Kunden sowie neue Kunden besser betreuen zu können. Durch die direkte Präsenz vor Ort kann die cleversoft group auch noch stärker auf die lokalen Gegebenheiten reagieren.

        Geschäftsführer der neu gegründeten cleversoft Luxemburg S.A. wird zum 01.01.2013 der Luxemburger Gaston Mainz. Mainz greift auf über 20 Jahre Erfahrung im Bankwesen und bei KAGen zurück. Der gebürtige Luxemburger absolvierte die Ausbildungen zum Vermögensberater und zum Portfoliomanager beim IFBL. Nach Stationen bei Banken aus dem Verbund baute er als jeweils einer der ersten Mitarbeiter maßgeblich zwei führende Master-KAGen in Luxemburg mit auf. Bei der cleversoft wird er den Bereich Fonds- und KAG-Lösungen verantworten und von Luxemburg aus die Betreuung der Luxemburger Kunden steuern.

        Hierzu Florian Clever, Gründer der cleversoft group: "Wir freuen uns, dass wir mit Gaston Mainz einen überaus erfahrenen und gut vernetzten Geschäftsführer gewinnen konnten. Mit dessen Hilfe können wir unsere Luxemburger Kunden noch besser betreuen und unsere Position am Luxemburger Markt ausbauen." Gaston Mainz bestätigt dies: "Ich freue mich sehr darauf mit dem Team der cleversoft Software-basierte Lösungen gezielt für die Fondsindustrie in Luxemburg zu entwickeln".

        Über cleversoft

        Die cleversoft group mit Büros in München, Luxemburg, Mumbai und Nürnberg, ist ein führender Anbieter von spezialisierten Software- und Servicelösungen für Finanzdienstleister, spezialisiert auf die Erstellung von Factsheets und Finanzdokumenten, Rationalisierung von Backoffice-Prozessen bei der Verwaltung von Investment Fonds, sowie bei der Integration umfassender CRM-Lösungen für erfolgreiche Kundenbeziehungen. Besuchen und erleben Sie uns und unsere Lösungen auf der neu gestalteten Website www.clever-soft.com

  • 2012
    • Integration CRM Services in die cleversoft Gruppe
      News  |  27.11.2012
      • Integration CRM Services in die cleversoft group

        Mit Wirkung zum 26.11.2012 wurde die CleverShare CRM Services GmbH in cleversoft CRM Services GmbH umbenannt.

        Durch die namentliche Angleichung der Gesellschaften wird die enge Verzahnung und Integration der CRM Lösungen der cleversoft CRM Services mit Finanzdienstleistungspaketen der cleversoft GmbH im Bereich Provisionsabrechnung, Factsheets, KID & PIB weiter verstärkt.

        Wir möchten mit diesem Schritt unseren Kunden und Geschäftspartnern noch transparenter aufzeigen, wie wir als cleversoft Gruppe für unseren Kunden maßgeschneiderte Workflow-Lösungen planen, integrieren und implementieren. Unser Ziel ist es in Zukunft ganzheitliche Lösungspakete für Finanzdienstleitungsunternehmen anzubieten. Ein wichtiges Element ist hierbei ein klar strukturiertes CRM als zentraler Datenhub und Schaltstelle, egal ob es sich dabei um eine Kapitalanlagegesellschaft, einen Vermögensverwalter oder sonstige Finanzdienstleistungsunternehmen handelt.

        Über die cleversoft group

        Die cleversoft group ist ein führender Anbieter von Software-Lösungen für den Finanzdienstleistungssektor. Mit 27 Mitarbeitern an den Standorten München, Mumbai und Nürnberg bieten wir namhaften Banken, Vermögensverwaltern, Family Offices und Investment Boutiquen Lösungen zur Optimierung ihrer Prozesse.

    • Kooperation mit exameo
      News  |  19.07.2012
      • Kooperation mit exameo zur Erweiterung des FactsheetsLIVE™ Service

        15.07.2012, München/Frankfurt. exameo, Europäisches Institut für verständliche Information, und die CleverSoft GmbH kooperieren im Bereich Erstellung und Prüfung von Factsheet, KIIDs & sonstigen Dokumenten zur Erweiterung der jeweiligen Servicepalette.

        CleverSoft FactsheetsLIVE™ Kunden ist ab sofort die Möglichkeit gegeben, integriert in den FactsheetsLIVE™ Service auf den Prüfungsservice von exameo zurückzugreifen. Hierbei kann der Kunde auch das exameo Gütesiegel als Qualitätsmerkmal auf seinen Factsheets etc. anbringen.

        Über exameo

        Die exameo GmbH, das Europäische Institut für verständliche Information, ist ein unab­hängiges Institut mit Sitz in Frankfurt am Main. exameo prüft Informationen über Finanzprodukte und Finanzdienstleistungen auf Klarheit, Transparenz und Verständlichkeit. Zusätzlich bietet exameo an, die Verständlichkeit und Qualität für Kunden ausdrücklich und nachhaltig mit einem Qualitätssiegel sichtbar zu machen.

        Über CleverSoft

        CleverSoft und exameo sehen in einer Zusammenarbeit einen Nutzen für beide Gesellschaften. Jedes Unternehmen erweitert dabei sein Leistungsspektrum. CleverSoft bietet seinen Kunden zusätzlich an: Dokumente und Texte, die auf der CleverSoft-Plattform erstellt werden, können von exameo auf Verständlichkeit geprüft werden. Für die geprüfte Qualität kann der Kunde ein Siegel für Verständlichkeit erwerben. Die exameo wird in ihrem Kundenkreis ebenso für die Dienstleistungen der CleverSoft werben.

    • Münchner Büro auf 500qm erweitert
      News  |  02.07.2012
      • CleverSoft vergrößert Münchner Büro auf 500qm

        2. Juli 2012: Um unser kontinuirliches Wachstum auch über die nächsten Jahre weiterhin fortsetzen zu können, vergrößert CleverSoft zum 1. Juli und 1. August 2012 seine Büroflächen in München jeweils um 110qm auf insgesamt 500qm. Die logistisch optimale Lage in der Paul-Heyse-Strasse, 5 Gehminuten vom Hauptbahnhof, bleibt den aktuell 25 Mitarbeitern am Standort München somit erhalten.

    • 2. Münchner Vermögenstag
      Event  |  10.05.2012
    • Unterstützung von OrphanAid Africa
      News  |  17.04.2012
      • Soziales Engagement für OrphanAid Africa mit clicks4charity

        17.04.2012, München. CleverSoft engagiert sich ab sofort über das Social Shoping Portal www.clicks4charity.de sozial. Über www.clicks4charity.net/CleverSoft-hilft/ werden bei CleverSoft nun alle Einkäufe abgewickelt und somit die Online-Shoping Provision über clicks4charity and die Hilfsorganisation OrphanAid Africa weitergereicht.

        Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website in der Kategorie Soziales Engagement.

    • Kostenloser Feiertagsservice
      News  |  15.03.2012
      • Kostenloser Feiertagsservice

        Ab heute pushed CleverSoft zentralisiert gepflegte Feiertage als kostenlosen Service für ProviAM™ Kunden. Somit steht allen Kunden vollautomatisch eine Feiertagsdatenbank zur Verfügung, welche bei der Berechnung von Provisionen genutzt werden kann.

    • FactsheetsLIVE™ jetzt mit Social Media Integration
      News  |  15.02.2012
      • FactsheetsLIVE™ jetzt mit Social Media Integration

        15.02.2012:CleverSoft bietet als neuste Integrationsoption bei FactsheetsLIVE™ die Möglichkeit Social Media Funktionen zu integrieren. Die Optionen reichen hier vom typischen „I like“ button, über Facebook-Wall-Posting über Twitter Postings bis zu Google-Bookmarks. Selbstverständlich können alle Buttons mit direkt Integration, oder mit Datenschutz kompatiblen Varianten der Buttons ausgestattet werden.

    • PIB-Workshop, Zürich
      Event  |  26.01.2012
      • PIB-Workshop, Zürich

        Am 26.01.2012 präsentiert SIX Telekurs in Zürich den PIB-Service von SIX Telekurs und CleverSoft dem Schweizer Markt. Neben einer funktionalen Demo werden auch die Schweizer Spezifika vorgestellt und präsentiert.

    • Fondskongress, Mannheim
      Event  |  25.01.2012 - 26.01.2012
      • Fondskongress, Mannheim

        Am 25. und 26. Januar 2012 öffnet der Fondskongress in Mannheim wieder seine Türen. CleverSoft ist wie in den vergangenen Jahren selbstverständlich wieder mit dabei. Sie finden unseren Stand (Nr. 208) auf Ebene 3 im 2. OG.

        Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

    • Externer Datenschutzbeauftragter ernannt
      News  |  09.01.2012
      • Externer Datenschutzbeauftragter benannt

        CleverSoft hat zum November 2011 Herrn Alexander Bugl zum externen Datenschutzbeauftragten benannt. Das Thema Datenschutz wurde bei CleverSoft immer groß geschrieben, wie das Vertrauen vieler unserer Kunden, in die bei CleverSoft gehosteten Systeme und Applikationen der CleverSoft in der Vergangenheit und auch heute zeigt.

        Im Rahmen verstärkter Transparenzbemühungen möchte CleverSoft ab dem Jahr 2012 für seine Kunden hier durch eine externe und renommierte Person noch mehr Vertrauen herstellen.

        A. Bugl

  • 2011
    • Herbst PIB Workshop
      News  |  10.11.2011
      • Herbst PIB Workshop

        Am 10. November kamen in Frankfurt die Kunden und Anwender des PIB-Service von SIX Telekurs und CleverSoft zum zweiten Mal zusammen um die erreichten Weiterentwicklungen, Features und regulatorischen Anforderungen zu reviewen.

    • Launch PIB Workshop
      News  |  13.07.2011
      • Launch PIB-Workshop in Frankfurt

        Am 13. Juli fand im Raddison Blu in Frankfurt am Main der erste post-Launch PIB Workshop von SIX Telekurs und CleverSoft statt. Die Teilnehmer reviewten gemeinsam den erfolgreichen Launch des PIB-Service am 1.7.2011 pünktlich zum Inkrafttreten AnsFuG und diskutierten die nächsten Weiterentwicklungen des PIB-Service.

    • PIB-Service erfolgreich gelaunched
      News  |  01.07.2011
      • PIB-Service mit SIX Telekurs erfolgreich gelaunched

        SIX Telekurs und CleverSoft, führend in der Bereitstellung von individuellen Lösungen, haben das Angebot des Produktinformationsblatt-Services (PIB) am 1. Juli 2011 erfolgreich gestartet. Mit der Bereitstellung der PIB-Informationen stellen sie ein Standardprodukt sowie individuelle Lösungen zur Verfügung. Mit rund fünf Millionen Finanzinstrumenten von über 400 Börsen ist dies der umfänglichste PIB-Service am Markt. mehr

    • Key Investor Document Erstellung
      News  |  01.07.2011
      • Key Investor Document Erstellung

        Pünktlich zum 01.07.2011 konnten diverse KAG-Kunden der CleverSoft für Ihre Fonds die Key Investor Information Documents erstellen und publizieren. Der CleverSoft Services erlaubt es den KAGen hierbei auch automatisiert Änderungen der SRRI (Synthetic Risk & Reward Indicator) Kennzahl zu überwachen.

    • CRM Services spin out
      News  |  26.02.2011
      • CRM Services spin out

        CleverSoft lagert zum Ende Februar die Expertise im Geschäftsbereich CRM in eine separate Gesellschaft mit dem Namen CleverShare CRM Services GmbH aus.

        Partner und Geschäftsführer der Gesellschaft wird neben dem CleverSoft Gründer Florian Clever auch Rene Blaschke, der auf langjährige Erfahrung in der Finanzbranche sowie über 5 Jahre operative CRM Erfahrung zurückblickt.

        CleverSoft ist überzeugt über diese Ausgründung dem Kunden einen besseren Service im Bereich CRM bieten zu können.

    • Fondskongress 2011 in Mannheim
      News  |  28.01.2011
      • Fondskongress 2011 in Mannheim

        Zahlreiche Besucher haben auf dem Partnerstand von CleverSoft und PSplus Portfolio Software + Consulting die Gelegenheit genutzt sich über das Produktportfolio und die Neuentwicklungen beider Firmen zu informieren.

  • 2010
    • FactsheetsLIVE™ - Peergroup Reportings
      News  |  31.05.2010
      • FactsheetsLIVE™ - Peergroup Reportings

        FactsheetsLIVE™ bietet Emittenten nun die Möglichkeit Ihre eigenen Fonds im Vergleich zu einer individuell definierbarenPeergroup auszuwerten. Hierbei können die Fonds der Peergroup grafisch und textlich geranked werden, und zwar nach beliebigen Kennzahlen wie Volatilität, Sharpe, Performance etc.

    • FactsheetsLIVE™ - Individuell/personalisierte Factsheets und Reports
      News  |  30.04.2010
      • FactsheetsLIVE™ - Individuell/personalisierte Factsheets und Reports

        CleverSoft bietet nun die Möglichkeit neben einer Personalisierung des Factsheets mit Kontaktdaten und Foto des Beraters auch - auf den Kunden zugeschnitten individuell den Investitionszeitpunkt, seine Portfolioallokation zu berücksichtigen und darzustellen.

    • Fondskongress 2010 in Mannheim
      News  |  28.01.2010
      • Fondskongress 2010 in Mannheim

        Zahlreiche Besucher haben auf dem Partnerstand von CleverSoft und PSplus Portfolio Software + Consulting die Gelegenheit genutzt sich über das Produktportfolio und die Neuentwicklungen beider Firmen zu informieren.

  • 2009
    • InfondsNG™ Erweiterungen für Emittenten
      News  |  18.10.2009
      • InfondsNG™ Erweiterungen für Emittenten

        InfondsNG™ bietet allen Emittenten und Produktanbietern nun die Möglichkeit über die Plattform Preise, Portfolios sowie sonstige Informationen zu ihren Produkten automatisiert per Email als Excel, XML oder Textdateien zu verteilen. Zusätzlich können Sie nun Ihren Drittkunden die Möglichkeit bieten über einen Webzugang live auf Ihre Daten zuzugreifen.

    • FondsDB™ - erste erfolgreiche Implementierung
      News  |  31.07.2009
      • FondsDB™ - erste erfolgreiche Implementierung

        CleverSoft arbeitet erfolgreich mit einer namhaften Versicherung aus dem Süddeutschen Raum die den Betrieb des neuen Intranets auf Basis der CleverSoft FondsDB™ implementiert. Die über 1000 Berater des Kunden können nun über das Intranet aus der CleverSoft FondsDB™ kundenspezifisch designten Factsheets jederzeit live abrufen.

    • Fondskongress 2009 in Mannheim
      News  |  30.01.2009
      • Fondskongress 2009 in Mannheim

        Zahlreiche Besucher haben auf dem Partnerstand von CleverSoft und PSplus Portfolio Software + Consulting die Gelegenheit genutzt sich über das Produktportfolio und die Neuentwicklungen beider Firmen zu informieren. Besondere Aufmerksamkeit hat neben der CleverSoft Lösung FactsheetsLIVE™, auch die Möglichkeit der Kombination von PSplus-VM, CleverSoft InfondsNG™ und MS-CRM als integrativer Ansatz gefunden.

    • FactsheetsLIVE™ 2.0: Personalisierte Factsheets
      News  |  07.01.2009
      • FactsheetsLIVE™ 2.0: Personalisierte Factsheets

        Das bei KAGen und Fondsemittenten beliebte FactsheetsLIVE™ Produkt der CleverSoft erlaubt es nun, Vermittler und/oder Vertriebspartner über einen Passwort-geschützten Bereich die Factsheets mit ihren persönlichen Daten z.B. Name, Telefon, Email oder auch Foto und Logo anzureichern. Das Factsheet wird dann im individuellen Design des Fondsanbieters dargestellt und um die persönlichen Daten des Partners bereichert.

  • 2008
    • CDTM GROW Messe
      News  |  20.11.2008
      • CDTM GROW Messe

        Als schnell wachsendes Unternehmen, welches stark am Recruitment von Hochschulabsolventinnen und absolventen interessiert ist, hat CleverSoft auf dem Geländer der frisch gekürten Elitenuniversität der Ludwig Maximilians Universität München auf der diesjährigen CDTM GROW ausgestellt. CleverSoft konnte Studenten und Studentinnen aus diversen Fachrichtungen für seine Tätigkeiten und die der Schwestergesellschaften sourceit Shanghai und Bitextender GmbH begeistern und somit das Ziel erreichen, talentierten Nachwuchs zu finden erreichen.

    • CleverSoft im Achtelfinale
      News  |  25.10.2008
      • CleverSoft im Achtelfinale

        Am 9. Oktober fand in Mainz das diesjährige FondProfessionell-Fussball-Turnier statt. In der Vorrunde traf das Team der CleverSoft auf die Mannschaften von Atacama, Oppenheim, SEB und WestLB.
        Drei dieser vier Spiele konnte das CleverSoft Team für sich entscheiden. Im Achtelfinale sind wir dann leider gegen die Universal-Investment mit 1:4 glücklich ausgeschieden. Wir freuen uns bereits heute auf den Wettbewerb im nächsten Jahr.

    • Datalog CRM Connector
      News  |  15.09.2008
      • Datalog CRM Connector

        Die Datalog Software AG und CleverSoft haben die Entwicklungsarbeiten am Connector zwischen dem Datalog FS CRM und CleverSoft Infonds™ fertiggestellt. Datalog FS CRM ist ein speziell für die Financial Services Industrie angepasstes Microsoft CRM.

        Der Connector erlaubt es nun schnell und einfach Microsoft CRM Implementationen mit Infonds™ zu verbinden und z.B. Leads direkt von Infonds™ im CRM erstellen zu lassen. Derzeit wird der Connector bei der DJE Kapital AG implementiert.

    • FactsheetsLIVE™ 1.5: Feature Erweiterung
      News  |  01.06.2008
      • FactsheetsLIVE™ 1.5: Feature Erweiterung

        FactsheetsLIVE™ welches seit Anfang des Jahres großen Anklang bei den CleverSoft Kunden findet, wird um einige wichtige Standardfeatures erweitert:

        • Passwort Schutz für Fonds
        • Länderauswahl

        Ebenso wurden unsere interaktiven Charts nochmals deutlich verbessert und so ist der Zeitraum der Betrachtung beliebig wählbar und es wird jeweils re-indiziert.

    • PSPlus Schnittstelle / Fonds Transparenz
      News  |  30.05.2008
      • PSPlus Schnittstelle / Fonds Transparenz

        Das CleverSoft Infonds™ Fonds-Transparenz Modul erlaubt es ab sofort an PSPlus VM die Portfolio Positionen von in Infonds™ verwalteten Produkten automatisiert zu exportieren und somit PSPlus VM Kunden auf Basis jedes einzelnen Depots die Einzelpositionen zu visualisieren.

    • VWD Marketmaker Schnittstelle / Fonds-Transparenz
      News  |  05.02.2008
      • VWD Marketmaker Schnittstelle / Fonds-Transparenz

        Das CleverSoft Infonds™ Fonds-Transparenz Modul erlaubt es ab sofort an VWD Market Maker die Portfolio Positionen von in Infonds™ verwalteten Produkten automatisiert zu exportieren und somit Market Maker Kunden auf Basis jedes einzelnen Depots die Einzelpositionen zu visualisieren.

    • FactsheetsLIVE™ 1.0
      News  |  07.01.2008
      • FactsheetsLIVE™ 1.0

        CleverSoft präsentiert die erste Version von FactsheetsLIVE™. FactsheetsLIVE™ erlaubt es automatisiert druckfertige und tagesaktuelle Factsheets zu Investment Fonds und Zertifikaten zu erstellen. Ebenso inkludiert ist eine enge Website-Integration welche es erlaubt mit interaktiven Charts die Fondsentwicklung darzustellen.

Ihr Ansprechpartner

Fahrzana Hamidzada

Tel.: +49 89 288511-128
Mail: fahrzana.hamidzada
@clever-soft.com

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