FactsheetsLIVE™

Individuelles Design, täglich automatisch mit aktuellen Daten gefüllt – das sind die beiden herausragenden Merkmale von FactsheetsLIVE™.

Überblick

Design

PIBs und KIDs

Personalisierung

Website Integration

Im Überblick

Individuelles Design
MiFID konform
Tagesaktuelle Darstellung auf Kunden-Webpage inklusive interaktiver Charts
Automatische Kennzahlenberechnung
Personalisierung mit z.B. Kontaktdaten des Betreuers/Vertriebspartners
Periodische Factsheet-Pflege
Kurs- und/oder Benchmark-Lieferung per Schnittstelle
Mobile Version verfügbar
Option für die KID Erstellung
Reporting und Daten Versand
Mobile App für iphone verfügbar

Die FactsheetLIVE™ Technologie ermöglicht es Ihnen, vollkommen automatisiert tagesaktuelle Factsheets in Ihre Webseiten einzubinden oder per E-Mail zu versenden. Selbstverständlich ist die MiFID-Konformität der Factsheets gegeben. Auch die Einbindung von Charts direkt in die Webseite ist möglich.

Design

Beim Design der Factsheets richten wir uns ganz nach den Kundenwünschen. Die Palette reicht vom klassisch schlichten Factsheet bis hin zum „Designerstück.“ Das Layout kann der CI angepasst werden oder Thema/ Anlageschwerpunkt des Fonds verbildlichen. Unsere Grafiker erarbeiten zusammen mit dem Kunden oder der jeweiligen Agentur ein individuelles Factsheet-Template. Für kurzfristige Aktionen bieten wir auch einen umfangreichen Katalog an Standard-Vorlagen. Im Folgenden einige Beispiel-Factsheets:

Neben den kompletten Stammdaten und dem obligatorischem Kurs-Chart (gerne auch mit Bild hinterlegt) und den Top-Holdings bringen wir verschiedenste Auswertungen und Kennzahlen grafisch aufbereitet zu Papier:

Asset- und Country-Allokation
Branchen- und Währungsaufteilung
Investitions- bzw. Liquiditätsgrad
Kuchen- oder Balkendiagrammen
Kennzahlen (Berechnung nach Feri Trust Methode) z.B.
- Jensen’s-Alpha und Beta
- Information-, Sharpe- und Treynor-Ratio
- Tracking Error und Korrelation
- Volatilität p.a.
- Rankings, Ratings und Awards (Morningstar, S&P, Feri, etc.)
Anlagekonzept/Investmentphilosophie
Kommentar der Fondsmanagements
Chancen/Risikenvergleiche
Foto des Fondsmanagers/ oder -managementteams.

Unseren kompletten FactsheetsLIVE™ Feature Katalog mit ausführlichen Informationen schicken wir Ihnen gerne zu

PIBs und KIDs

Die Erstellung von PIBs oder KIDs gehört für uns wie selbstverständlich mit dazu. Egal ob Sie diese lediglich als vollkommen eigenständiges Dokument gestalten, oder bei jeder Factsheet "einfach" hinten dran generieren möchten, bei FactsheetsLIVE™ haben Sie die Freiheit. Mehr Details finden Sie hier.

Personalisierung

Personalisierung bedeutet, dass Sie Ihren Vertriebspartnern, seien es Pools, Plattformen, IFAs oder gar Kunden selbst, die Möglichkeit bieten über einen Passwort geschützten Bereich auf Ihrer Website in dem man nach Erfassung seiner persönlichen Daten ein tagesaktuelles Factsheet generiert wird, welches in einem von Ihenn vordefinierten Bereich und Styling diese personalisierten Daten darstellt. Diese Daten können z.B. sein: