FactsheetsLIVE™

Individuelles Design, täglich automatisch mit aktuellen Daten gefüllt – das sind die beiden herausragenden Merkmale von FactsheetsLIVE™.

Die Features kurz zusammengefasst:

• Individuelles Design
• Tagesaktuelle Darstellung auf Kunden-Webpage inklusive interaktiver Flashcharts
• Automatische Kennzahlenberechnung
• Personalisierung mit z.B. Kontaktdaten des Betreuers/Vertriebspartners
• Periodische Factsheet-Pflege
• Kurs- und/oder Benchmark-Lieferung per Schnittstelle
• E-Mail Newsletter für eigene Factsheets

Die FactsheetLIVE™ Technologie ermöglicht es Ihnen, vollkommen automatisiert tagesaktuelle Factsheets mit Personin Webseiten einzubinden oder per E-Mail zu versenden. Selbstverständlich ist die MiFID-Konformität der Factsheets gegeben. Auch die Einbindung von Kurs-Charts direkt in die Webseite ist möglich.

Design

Beim Design der Factsheets richten wir uns ganz nach den Kundenwünschen. Die Palette reicht vom klassisch schlichten Factsheet bis hin zum „Designerstück.“ Das Layout kann der CI angepasst werden oder Thema/ Anlageschwerpunkt des Fonds verbildlichen. Unsere Grafiker erarbeiten zusammen mit dem Kunden oder der jeweiligen Agentur ein individuelles Factsheet-Template. Für kurzfristige Aktionen bieten wir auch einen umfangreichen Katalog an Standard-Vorlagen. Im Folgenden einige Beispiel-Factsheets:

Neben den kompletten Stammdaten und dem obligatorischem Kurs-Chart (gerne auch mit Bild hinterlegt) und den Top-Holdings bringen wir verschiedenste Auswertungen und Kennzahlen grafisch aufbereitet zu Papier:

• Asset- und Country-Allokation
• Branchen- und Währungsaufteilung
• Investitions- bzw. Liquiditätsgrad
• Kuchen- oder Balkendiagrammen
• Kennzahlen (Berechnung nach Feri Trust Methode) z.B.
  • Jensen’s-Alpha und Beta
  • Information-, Sharpe- und Treynor-Ratio
  • Tracking Error und Korrelation
  • Volatilität p.a.
  • Rankings, Ratings und Awards (Morningstar, S&P, Feri, etc.)
• Anlagekonzept/Investmentphilosophie
• Kommentar der Fondsmanagements
• Chancen/Risikenvergleiche
• Foto des Fondsmanagers/ oder -managementteams.

Unseren kompletten FactsheetsLIVE™ Feature Katalog mit ausführlichen Informationen schicken wir Ihnen gerne zu.

Personalisierung

Personalisierung bedeutet, dass Sie Ihren Vertriebspartnern, seien es Pools, Plattformen, IFAs oder gar Kunden selbst, die Möglichkeit bieten über einen Passwort geschützten Bereich auf Ihrer Website in dem man nach Erfassung seiner persönlichen Daten ein tagesaktuelles Factsheet generiert wird, welches in einem von Ihenn vordefinierten Bereich und Styling diese personalisierten Daten darstellt. Diese Daten können z.B. sein:

• Name
• Firma
• Foto und Firmenlogo
• Telefon, Fax, Email, Website
• Persönlicher Kommentar

Die Webseitenintegration

Design und Inhalt sind schön und gut. Nützen aber wenig, wenn der Anleger nichts davon weiß. Das tägliche Veröffentlichen der frisch generierten Datenblätter auf Ihrer Webseite erledigt FactsheetsLIVE™ über Nacht vollautomatisch. Charts und Kennzahlen können auch direkt in die Webseite eingebunden werden. Eine SOAP-Schnittstelle sorgt für die problemlose Zusammenarbeit mit allen Content-Management Systemen.

Der automatische Versand der Factsheets (z.B. per E-Mail) in bestimmten Intervallen (FactsheetsPUSH) an Interessenten und Investoren gehört selbstverständlich mit dazu. Integrierte Abo-Felder in Ihrer Webseite ("Newsletter bestellen") können zur perfekten Automatisierung integriert werden.

Interaktive Website-Charts

Zu den Spezialitäten von FactsheetsLIVE™ gehören automatisch aktualisierte Charts, deren Darstellungszeitraum sich bereits beim Überfahren der Felder mit der Maus ändert (z.B. YTD, 3 Monate, 1 Jahr, 3 Jahre, seit Auflegung), mit integriertem Benchmark und mit Bildunterlegung. Diese Charts sind, wie auch alle Inhalte des Factsheets, welche auf der Webseite dargestellt werden - natürlich ebenfalls tagesaktuell!

CleverSoft stellt eine vollständige Schnittstellenbeschreibung zur Verfügung, so dass die Webseitenbetreuer des Kunden die Factsheets selbstständig in die Webseite integrieren können. Gerne stellt CleverSoft dem Kunden auch einen Webseiten-Programmierer auf Stundenbasis zur Verfügung, der die Einbindung der Schnittstelle in die Kundenwebseite vornimmt.

MiFID-Konformität

Anforderungen bezüglich Darstellung vergangener Wertentwicklung, Einbeziehung von Vergleichsgrößen, expliziter Kennzeichnung als Werbemittel, ausgewogener und aussagekräftiger Chancen- und Risikenvergleiche oder der steuerlichen Behandlung werden vom CleverSoft FactsheetsLIVE™ Team geprüft.

LIVE Demo

Zu den Spezialitäten von FactsheetsLIVE™ gehören automatisch aktualisierte interaktive Charts. Im Folgenden finden Sie einige interaktive Beispiele. Bitte besuchen Sie unsere Live Demo unter www.factsheetsLIVE.com für eine Visualisierung mit tatsächlichen Fonds.