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FactsheetsLIVE™ - Individuel personalisierte Factsheets und Reports

CleverSoft bietet nun die Möglichkeit neben einer Personalisierung des Factsheets mit Kontaktdaten und Foto des Beraters auch, auf den Kunden zugeschnitten indivudell den Investitionszeitpunkt, seine Portfolioallokation zu berücksichtigen und darzustellen.

 

Fondskongress 2010 in Mannheim – 28.01.2010

Zahlreiche Besucher habe die Gelegenheit genutzt auf dem Partnerstand von CleverSoft und PSplus Portfolio Software + Consulting sich über das Produktportfolio und die Neuentwicklungen beider Firmen zu informieren.

 

InfondsNG™ Erweiterungen für Emittenten - 18.10.2009

InfondsNG™ bietet allen Emittenten und Produktanbietern nun die Möglichkeit über die Plattform Preise, Portfolios sowie sonstige Informationen zu ihren Produkten automatisiert per Email als Excel, XML oder Textdateien zu verteilen. Zusätzlich können Sie nun Ihren Drittkunden die Möglichkeit bieten über einen Webzugang live auf Ihre Daten zuzugreifen.

 

FondsDB™ - erste erfolgreiche Implementierung - 31.07.2009

CleverSoft hat erfolgreich mit einer namhaften Versicherung aus Süddeutschen Raum die den Betrieb der des neuen Intranets auf Basis der CleverSoft FondsDB™ implementiert. Die über 1000 Berater des Kunden können nun über das Intranet aus der CleverSoft FondsDB™custom gelayoutete Factsheets jederzeit live abrufen.

 

Fondskongress 2009 in Mannheim – 30.01.2009

Zahlreiche Besucher habe die Gelegenheit genutzt auf dem Partnerstand von CleverSoft und PSplus Portfolio Software + Consulting sich über das Produktportfolio und die Neuentwicklungen beider Firmen zu informieren. Besondere Aufmerksamkeit hat neben der CleverSoft Lösung FactsheetsLIVE™ die Möglichkeit der Kombination von PSplus-VM, CleverSoft InfondsNG™ und MS-CRM als integrativer Ansatz gefunden. (Fotos)

 

FactsheetsLIVE™ 2.0: Personalisierte Factsheets – 7.1.2009

Das bei KAGen und Fondsemittenten beliebte FactsheetsLIVE™ Produkt der CleverSoft erlaubt es nun, Vermittler und/oder Vertriebspartner über einen passwort geschützten Bereich die Factsheets mit ihren persönlichen Daten z.B. Name, Telefon, Email oder auch Foto und Logo anzureichern. Das Factsheet wird dann im individuellen Design des Fondsanbieters dargestellt und um die persönlichen Daten des Partners bereichert.

 

CDTM GROW Messe - 20.11.2008

Als stark wachsendes Unternehmen, welches stark am Recruitment von Hochschulabsolventinnen und Absolventen interessiert, hat CleverSoft auf dem Geländer der frisch gekürten Elitenuniversität der Ludwig Maximilians Universität München auf der diesjährigen CDTM GROW ausgestellt. CleverSoft konnte Studenten und Studentinnen aus diversen Fachrichtungen für seine Tätigkeiten und die der Schwestergesellschaften sourceit Shanghai und Bitextender GmbH begeistern und somit das Ziel talentierten Nachwuchs zu finden erreichen. (Fotos)

 

CleverSoft im Achtelfinale - 25.10.2008

Am 9. Oktober fand in Mainz das diesjährige FondProfessionell-Fussball-Turnier statt. In der Vorrunde traf das Team der CleverSoft auf die Mannschaften von Atacama, Oppenheim, SEB und WestLB.
Drei dieser vier Spiele konnte das CleverSoft Team für sich entscheiden. Im Achtelfinale sind wir dann leider gegen die Universal-Investment mit 1:4 glücklich ausgeschieden. Wir freuen uns bereits heute auf den Wettbewerb im nächsten Jahr. (Fotos)Foto 2Foto 3Foto 4

 

Datalog CRM Connector – 15.9.2008

Die Datalog Software AG und CleverSoft haben die Entwicklungsarbeiten am Connector zwischen dem Datalog FS CRM und CleverSoft Infonds™ fertiggestellt. Datalog FS CRM ist ein speziell für die Financial Services Industrie angepasstes Microsoft CRM.

Der Connector erlaubt es nun schnell und einfach Microsoft CRM Implementationen mit Infonds™ zu verbinden und z.B. Leads direkt von Infonds™ im CRM erstellen zu lassen. Derzeit wird der Connector bei der DJE Kapital AG implementiert.

 

FactsheetsLIVE™ 1.5: Feature Erweiterung – 1.6.2008

FactsheetsLIVE™ welches seit Anfang des Jahres großen Anklang bei den CleverSoft Kunden findet, wird um einige wichtige Standardfeatures erweitert:

• Passwort Schutz für Fonds
• Länderauswahl

Ebenso wurden unsere interaktiven Charts nochmals deutlich verbessert und so ist der Zeitraum der Betrachtung beliebig wählbar und es wird jeweils re-indiziert.

 

PSPlus Schnittstelle / Fonds Transparenz – 30.05.2008

Das CleverSoft Infonds™ Fonds-Transparenz Modul erlaubt es ab sofort an PSPlus VM die Portfolio Positionen von in Infonds™ verwalteten Produkten automatisiert zu exportieren und somit PSPlus VM Kunden auf Basis jedes einzelnen Depots die Einzelpositionen zu visualisieren.

 

VWD Marketmaker Schnittstelle / Fonds-Transparenz – 05.02.2008

Das CleverSoft Infonds™ Fonds-Transparenz Modul erlaubt es ab sofort an VWD Market Maker die Portfolio Positionen von in Infonds™ verwalteten Produkten automatisiert zu exportieren und somit Market Maker Kunden auf Basis jedes einzelnen Depots die Einzelpositionen zu visualisieren.

 

FactsheetsLIVE™ 1.0. – 07.01.2008

CleverSoft präsentiert die erste Version von FactsheetsLIVE™. FactsheetsLIVE™ erlaubt es automatisiert druckfertige und tagesaktuelle Factsheets zu Investment Fonds und Zertifikaten zu erstellen. Ebenso inkludiert ist eine enge Website-Integration welche es erlaubt mit interaktiven Charts die Fondsentwicklung darzustellen.