Optimieren Sie sämtliche Prozesse im Vertrieb von
Finanzprodukten – digital, effizient und vollständig compliant.

Produktinformationen für Fonds sind ein wesentlicher Teil unseres Services für private und institutionelle Kunden. "Früher war der Prozess weniger standardisiert, was die monatliche Aktualisierung der Dokumente aufgrund der verschiedenen Datenquellen zu einer anspruchsvollen Aufgabe machte. Mit der Software von cleversoft konnten wir den gesamten Prozess zuverlässig automatisieren, Aufwand und Kosten optimieren und die Qualität der Endergebnisse steigern. Das ist in jeder Hinsicht ein Gewinn für unser Unternehmen.

Das KYC-Modul von cleversoft hat uns beim Onboarding von Neukunden sehr unterstützt. Wir profitieren von einfachen und schnellen ersten KYC-Checks, automatisierten täglichen und monatlichen Checks sowie ein kontinuierliches Monitoring bestehender Kunden.

cleversoft unterstützt uns dabei, unsere Kunden und Vertriebspartner ganzheitlich und transparent zu Fonds und Investmentlösungen aufzuklären – von regulatorisch notwendigen Informationen im Kontext PRIIP oder SFDR bis hin zu wichtigen Infos für die Vertriebspraxis im FactsheetsLIVE Service.

Mit cleversoft haben wir seit vielen Jahren einen verlässlichen Partner, der uns im Risikomanagement bei der Umsetzung der Solvency II Anforderungen unterstützt. Dies umfasst die Governance unserer Prozesse als auch die Standardisierung und Automatisierung dieser in allen Bereichen von den quantitativen Anforderungen bis hin zum Reporting.

cleversoft Forensics Detection setzt maschinelles Lernen zur Transaktionsanalyse ein und hat dabei die Anzahl der Falschmeldungen erheblich verringert, während die Anzahl der bestätigten Transaktionen gestiegen ist. Diese Lösung entspricht genau unseren Anforderungen.