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Unsere Services erstrecken sich über: Dokumentenmanagement, Pre-Trade Compliance, Supervisory Reporting, Financial Crime Prevention, Factsheets und CRM.

Empfohlene Services
AML, Betrugs & Sonderermittlungen (Case Management)

Untersuchung von Betrugs- und AML-Verdachtsfällen mit der cloud-basierten cleverForensics Plattform

cleverKYC

Gestalten Sie Ihr Kunden-Onboarding effizient und reduzieren Sie Betrug mit einer vollständig rechtskonformen All-in-One AML- und CTF-Lösung

SFDR-Service

Eine schlüsselfertige Lösung zur Erfüllung der SFDR-Anforderungen im Zuge der europäischen ESG-Maßnahmen

PRIIPs für alle Asset-Klassen

Monitoring, Aktualisierung und Vervollständigung der PRIIPs für alle Asset-Klassen.

FactsheetsLIVE™

Automatisch tagesaktuelle, interaktive Fonds-Factsheets bereitstellen

IFRS 17

Eine Komplettlösung, die durchgehend Compliance garantiert

AML Risiko API-Integration

Integrieren Sie AML und KYC in Ihr bestehendes System und/oder verbinden Sie AMLspotter mit Ihrem Managementprogramm.

cleverHub (LightBackend)

Kurzfristige, eigenständige Anpassungen zur Reduzierung des manuellen Aufwands

Core-Banking-Systeme und Beratungstools

Nahtlose und einfache Integration in Ihre Systeme

Deritrade-Integration

deritrade-by-Vontobel-Integration mit cleversoft docRepository

docRepository

Einfache Beschaffung und Bereitstellung aller regulatorischen Dokumente

Dynamic Portfolio

Stellen Sie individuelle Portfolios aus einer beliebigen Anzahl von funds zusammen

Equity Factsheets

Automatisieren Sie die Erstellung Ihrer Factsheets für Aktien und Anleihen

ESG-Factsheets

EIhr ESG-Marketing-Material rund um die regulatorisch vorgeschriebenen Dokumente

FactsheetsLIVE™ Direct API

HAPI-basierte Fondsintegration für Ihre Websites und Tools

FD Distributor™

Veröffentlichen und verteilen Sie Fondsdaten, Reports und Portfolios

Financial Services App (CRM)

Eine maßgeschneiderte Out-of-the-Box-Lösung

FIDLEG Service

FIDLEG-Service (Vertriebs- und Erstellungsmodule): vollständige Compliance mit dem FIDLEG und der FIDLEV

Fund Comparison

Geben Sie Ihren Kunden die Möglichkeit, Ihre Fonds zu vergleichen

Fund Finder

Unterstützen Sie Ihre Kunden, die besten Anlage zu identifizieren

Fund Focus List

Zeigen Sie eine Liste von Kennzahlen, Gebühren und Portfoliodaten an

IORP II

IORP II XBRL-Berichterstattung mit benutzerfreundlicher Software

KYC-Integration in Microsoft Dynamics 365

Unsere KYC-Funktionalität, direkt in Ihr Microsoft Dynamics 365 CRM integriert

Legal Documentation

Erstellen und verwalten Sie ganz einfach die Vertragsdokumentation rund um ihre Derivate und den Handel mit Finanzprodukten

MiFID II Product Governance

Bringen Sie das richtige Finanzprodukt zum richtigen Kunden

Model Portfolio Factsheets

Erstellen Sie automatisch Factsheets für Fondsportfolios

OTC KID Generator

Erstellen Sie PRIIP-KIDs für alle Ihre OTC-Produkte

Peer Group Report

Vergleichen Sie Ihre Fonds in einer kundenspezifischen Peergroup.

PEP und Sanctionsscreening

PEP- und Sanktionsdaten

Performance Contribution

Performance Kontribution-Transparenz für Ihre Investoren

PIB-Service

Erstellung von Produktinformationsblättern, schnell und einfach

Portfolio-Software Integration

Ein CRM, dass sich direkt in Ihre Portfolio-Software integrieren lässt.

PRIIPs für Banken

Ein komplettes Compliance-Paket für Emittenten und Vertreiber

PRIIPs für Fonds

Erstellung von KIDs; Kosten-, Performance- und Risiko-Berechnungen

PRIIPs für Versicherungen

Erstellung, Monitoring und Aktualisierung von PRIIP-KIDs in Rekordzeit

Savings Plan Calculator

Unterstützen Sie Ihre Kunden bei der Suche nach dem richtigen Tarif mit diesem Online-Tool

SharePoint Integration

SharePoint und Dynamics CRM: ein Dreamteam

Solvency II

Solvency II Reporting-Lösung

Tax Calculator

Online-Rechner für Bestand, Zukäufe und Verkäufe

XBRL-Taxonomie FTK-Berichte

Implementierung XBRL Taxonomy 1.0.3 FTK-Berichte nach DNB Standard für Pensionsfonds