cleverKYC
Gestalten Sie Ihr Kunden-Onboarding effizient und reduzieren Sie Betrug mit einer vollständig rechtskonformen All-in-One AML- und CTF-Lösung
PEP und Sanctionsscreening
PEP- und Sanktionsdaten
AML Risiko API-Integration
Integrieren Sie AML und KYC in Ihr bestehendes System und/oder verbinden Sie AMLspotter mit Ihrem Managementprogramm.
KYC-Integration in Microsoft Dynamics 365
Unsere KYC-Funktionalität, direkt in Ihr Microsoft Dynamics 365 CRM integriert
docRepository
Einfache Beschaffung und Bereitstellung aller regulatorischen Dokumente
Deritrade-Integration
deritrade-by-Vontobel-Integration mit cleversoft docRepository
PIB-Service
Erstellung von Produktinformationsblättern, schnell und einfach
FIDLEG Service
FIDLEG-Service (Vertriebs- und Erstellungsmodule): vollständige Compliance mit dem FIDLEG und der FIDLEV
Core-Banking-Systeme und Beratungstools
Nahtlose und einfache Integration in Ihre Systeme
FactsheetsLIVE™ Direct API
HAPI-basierte Fondsintegration für Ihre Websites und Tools
FactsheetsLIVE™
Automatisch tagesaktuelle, interaktive Fonds-Factsheets bereitstellen
ESG-Factsheets
EIhr ESG-Marketing-Material rund um die regulatorisch vorgeschriebenen Dokumente
Equity Factsheets
Automatisieren Sie die Erstellung Ihrer Factsheets für Aktien und Anleihen
Fund Comparison
Geben Sie Ihren Kunden die Möglichkeit, Ihre Fonds zu vergleichen
Fund Finder
Unterstützen Sie Ihre Kunden, die besten Anlage zu identifizieren
Fund Focus List
Zeigen Sie eine Liste von Kennzahlen, Gebühren und Portfoliodaten an
Model Portfolio Factsheets
Erstellen Sie automatisch Factsheets für Fondsportfolios
Performance Contribution
Performance Kontribution-Transparenz für Ihre Investoren
Savings Plan Calculator
Unterstützen Sie Ihre Kunden bei der Suche nach dem richtigen Tarif mit diesem Online-Tool
Tax Calculator
Online-Rechner für Bestand, Zukäufe und Verkäufe
Peer Group Report
Vergleichen Sie Ihre Fonds in einer kundenspezifischen Peergroup.
Financial Services App (CRM)
Eine maßgeschneiderte Out-of-the-Box-Lösung
SharePoint Integration
SharePoint und Dynamics CRM: ein Dreamteam
PRIIPs für alle Asset-Klassen
Monitoring, Aktualisierung und Vervollständigung der PRIIPs für alle Asset-Klassen.
Solvency II
Solvency II Reporting-Lösung
SFDR-Service
Eine schlüsselfertige Lösung zur Erfüllung der SFDR-Anforderungen im Zuge der europäischen ESG-Maßnahmen
PRIIPs für Versicherungen
Erstellung, Monitoring und Aktualisierung von PRIIP-KIDs in Rekordzeit
PRIIPs für Fonds
Erstellung von KIDs; Kosten-, Performance- und Risiko-Berechnungen
PRIIPs für Banken
Ein komplettes Compliance-Paket für Emittenten und Vertreiber
OTC KID Generator
Erstellen Sie PRIIP-KIDs für alle Ihre OTC-Produkte
MiFID II Product Governance
Bringen Sie das richtige Finanzprodukt zum richtigen Kunden
IORP II
IORP II XBRL-Berichterstattung mit benutzerfreundlicher Software
IFRS 17
Eine Komplettlösung, die durchgehend Compliance garantiert
XBRL-Taxonomie FTK-Berichte
Implementierung XBRL Taxonomy 1.0.3 FTK-Berichte nach DNB Standard für Pensionsfonds
AML, Betrugs & Sonderermittlungen (Case Management)
Untersuchung von Betrugs- und AML-Verdachtsfällen mit der cloud-basierten cleverForensics Plattform
cleverKYC Suite