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Services nach Regulierung

Sie benötigen eine effiziente Lösung für eine spezifische aufsichtsrechtliche Regulierung? Hier finden Sie unsere passenden Services.

Empfohlene Services
cleverKYC

Gestalten Sie Ihr Kunden-Onboarding effizient und reduzieren Sie Betrug mit einer vollständig rechtskonformen All-in-One AML- und CTF-Lösung

PEP und Sanctionsscreening

PEP- und Sanktionsdaten

AML Risiko API-Integration

Integrieren Sie AML und KYC in Ihr bestehendes System und/oder verbinden Sie AMLspotter mit Ihrem Managementprogramm.

KYC-Integration in Microsoft Dynamics 365

Unsere KYC-Funktionalität, direkt in Ihr Microsoft Dynamics 365 CRM integriert

docRepository

Einfache Beschaffung und Bereitstellung aller regulatorischen Dokumente

Deritrade-Integration

deritrade-by-Vontobel-Integration mit cleversoft docRepository

PIB-Service

Erstellung von Produktinformationsblättern, schnell und einfach

FIDLEG Service

FIDLEG-Service (Vertriebs- und Erstellungsmodule): vollständige Compliance mit dem FIDLEG und der FIDLEV

Core-Banking-Systeme und Beratungstools

Nahtlose und einfache Integration in Ihre Systeme

FactsheetsLIVE™ Direct API

HAPI-basierte Fondsintegration für Ihre Websites und Tools

FactsheetsLIVE™

Automatisch tagesaktuelle, interaktive Fonds-Factsheets bereitstellen

ESG-Factsheets

EIhr ESG-Marketing-Material rund um die regulatorisch vorgeschriebenen Dokumente

Equity Factsheets

Automatisieren Sie die Erstellung Ihrer Factsheets für Aktien und Anleihen

Fund Comparison

Geben Sie Ihren Kunden die Möglichkeit, Ihre Fonds zu vergleichen

Fund Finder

Unterstützen Sie Ihre Kunden, die besten Anlage zu identifizieren

Fund Focus List

Zeigen Sie eine Liste von Kennzahlen, Gebühren und Portfoliodaten an

Model Portfolio Factsheets

Erstellen Sie automatisch Factsheets für Fondsportfolios

Performance Contribution

Performance Kontribution-Transparenz für Ihre Investoren

Savings Plan Calculator

Unterstützen Sie Ihre Kunden bei der Suche nach dem richtigen Tarif mit diesem Online-Tool

Tax Calculator

Online-Rechner für Bestand, Zukäufe und Verkäufe

Peer Group Report

Vergleichen Sie Ihre Fonds in einer kundenspezifischen Peergroup.

Financial Services App (CRM)

Eine maßgeschneiderte Out-of-the-Box-Lösung

SharePoint Integration

SharePoint und Dynamics CRM: ein Dreamteam

PRIIPs für alle Asset-Klassen

Monitoring, Aktualisierung und Vervollständigung der PRIIPs für alle Asset-Klassen.

Solvency II

Solvency II Reporting-Lösung

SFDR-Service

Eine schlüsselfertige Lösung zur Erfüllung der SFDR-Anforderungen im Zuge der europäischen ESG-Maßnahmen

PRIIPs für Versicherungen

Erstellung, Monitoring und Aktualisierung von PRIIP-KIDs in Rekordzeit

PRIIPs für Fonds

Erstellung von KIDs; Kosten-, Performance- und Risiko-Berechnungen

PRIIPs für Banken

Ein komplettes Compliance-Paket für Emittenten und Vertreiber

OTC KID Generator

Erstellen Sie PRIIP-KIDs für alle Ihre OTC-Produkte

MiFID II Product Governance

Bringen Sie das richtige Finanzprodukt zum richtigen Kunden

IORP II

IORP II XBRL-Berichterstattung mit benutzerfreundlicher Software

IFRS 17

Eine Komplettlösung, die durchgehend Compliance garantiert

XBRL-Taxonomie FTK-Berichte

Implementierung XBRL Taxonomy 1.0.3 FTK-Berichte nach DNB Standard für Pensionsfonds

AML, Betrugs & Sonderermittlungen (Case Management)

Untersuchung von Betrugs- und AML-Verdachtsfällen mit der cloud-basierten cleverForensics Plattform