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Aktualisierung - 20. Juli 2021: Suchen Sie nach den neuesten Aktualisierungen der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) für Ihre ESG-Berichte? Suchen Sie nicht weiter. Unter cleversoft helfen wir Ihnen - und unseren Kunden - über die neuesten regulatorischen Aktualisierungen auf dem Laufenden zu bleiben, sobald sie eintreten.


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Ein Update zur Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen (SFDR) und cleversoft ESG Services

Vorvertragliche ESG-Offenlegungen Stufe II

Aktualisierung – 20. Juli 2021: Suchen Sie nach den neuesten Aktualisierungen der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) für Ihre ESG-Berichte? Suchen Sie nicht weiter. Unter cleversoft helfen wir Ihnen – und unseren Kunden – über die neuesten regulatorischen Aktualisierungen auf dem Laufenden zu bleiben, sobald sie eintreten.

Als Mitglied der FinDatEx-Arbeitsgruppe sind wir aktiv an den Entwicklungen im Zusammenhang mit dem EET (European ESG Format) beteiligt. Durch diese intensive Beteiligung erhalten wir tiefere Einblicke in die europäischen Marktaktivitäten, was uns wiederum hilft, bei jeder neuen Aktualisierung ein klareres Bild für Sie zu zeichnen. Im Falle der jüngsten SFDR-Aktualisierungen sollten Sie als erstes wissen, dass vorvertragliche und regelmäßige Offenlegungen von Vermögensverwaltern in ihrem Corporate Design als PDF-Dateien erstellt werden sollten. Anschließend können die PDFs von den Versicherern ausgehändigt werden.

Aus Haftungsgründen begrüßen wir diesen Ansatz, insbesondere für unsere Versicherer, auch wenn er vom ursprünglichen Plan abweicht. Mit dem cleversoft Compliance Commitment verpflichten wir uns, unseren Kunden regelmäßig Aktualisierungen des Standard-Level-I-Dokuments zur Verfügung zu stellen, sofern neue regulatorische und rechtlich verbindliche Änderungen von der zuständigen Aufsichtsbehörde veröffentlicht werden und Anpassungen notwendig sind. In Zukunft werden wir die Sammlung und Verteilung dieser Dokumente (vorvertragliche und periodische Offenlegung) als Dienstleistung anbieten.

Bis heute sind weder die endgültigen technischen Regulierungsstandards (RTS), die die Formate der jeweiligen Dokumente festlegen, noch der EET angenommen worden, so dass die Diskussion noch nicht abgeschlossen ist. Darüber hinaus hat die Europäische Kommission am 8. Juli 2021 ein Schreiben an den Rat und das Europäische Parlament gesandt, in dem sie mitteilt, dass sie plant, das Datum für die Anwendung der technischen Regulierungsstandards (RTS) im Rahmen der Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte 2019/2088 um sechs Monate zu verschieben, nämlich vom 1. Januar 2022 auf den 1. Juli 2022. Wir werden Sie daher über die weiteren Entwicklungen und Konsequenzen auf dem Laufenden halten.

Als zusätzlicher Vorteil für die Kunden von cleversoft tauschen wir im Rahmen der Dienstleistung ESG4insurnace sukzessive die heutigen Level I Dokumente mit den Asset Manager Dokumenten aus, so dass kein weiterer IT-Aufwand entsteht.

Weitere ESG-Module

In den letzten Monaten haben wir unseren Dokumentenerstellungsservice für den PASI-Bericht gemäß §4 der SFDR-Verordnung entwickelt. Dies beinhaltet die Erstellung der periodischen Berichte für den Deckungsstock, wenn der Versicherer den Deckungsstock als Artikel 8 oder 9 Produkt definiert.

Parallel dazu arbeiten wir in einer IDD-ESG“-Arbeitsgruppe mit dem GDV und anderen Versicherungsunternehmen daran, unseren Kunden eine möglichst einfache Umsetzung der ESG-IDD-Anforderungen zu ermöglichen.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie wir Versicherungsgesellschaften in Bezug ESG für fondsgebundene Versicherungsprodukte unterstützen, wenden Sie sich bitte an Lisa Waldherr.

Zeitplan für cleversoft ESG-Dienste:

Registrieren Sie sich für das nächste ESG-Webinar:
Die Sitzungen sind auf Englisch und Deutsch für Banken, Versicherungen und asset management verfügbar.

Donnerstag, 16. September
SFDR für Versicherungen: 9:00 Uhr MESZ (Deutsch) – Anmelden
SFDR für Versicherungen: 10:15 Uhr MESZ (Englisch) – Anmelden

Donnerstag, 23. September
SFDR for Banking: 9:00 Uhr MESZ (Deutsch) – Anmelden
SFDR for Banking: 10:15Uhr MESZ (Englisch) – Anmelden

Donnerstag, 30. September
SFDR für Asset Management: 9:00 Uhr MESZ (Deutsch) – Registrieren
SFDR für Asset Management: 10:15 Uhr MESZ (Englisch) – Anmelden