NachrichtenDie britische Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority, FCA) hat am 9. September 2024 bekannt gegeben, dass sie Managern von im Vereinigten Königreich ansässigen Fonds mehr Flexibilität bei der Anwendung der „Benennungs- und Vermarktungs“-Regeln der Erklärung zu den Nachhaltigkeitsangaben (Sustainability Disclosure Requirements, SDR) und zu den Anlagekennzeichnungen bietet, die am 11. November 2023 offiziell angekündigt worden sind.
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Die britische Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority, FCA) hat am 9. September 2024 bekannt gegeben, dass sie Managern von im Vereinigten Königreich ansässigen Fonds mehr Flexibilität bei der Anwendung der „Benennungs- und Vermarktungs“-Regeln der Erklärung zu den Nachhaltigkeitsangaben (Sustainability Disclosure Requirements, SDR) und zu den Anlagekennzeichnungen bietet, die am 11. November 2023 offiziell angekündigt worden sind.
Die Behörde räumt den Fondsmanagern mehr Flexibilität ein, indem sie die ursprüngliche Frist für die Einhaltung der neuen Regelung vom 2. Dezember 2024 bis zum 2. April 2025 verlängert, was einer Fristverlängerung von vier Monaten entspricht. Der Abschlussbericht, der die vollständigen Umsetzungskriterien enthält, wurde am 16. Mai 2024 fertiggestellt und veröffentlicht (mehr dazu können Sie in einem weiteren Blog Beitrag lesen).
Die aktualisierten Anforderungen gelten für Fonds, deren Namen die Begriffe „sustainable“, „sustainability“ oder „impact“ (oder eine Abwandlung dieser Begriffe) enthalten und die beabsichtigen, entweder ein Label zu verwenden oder den offiziellen Namen des Fonds zu ändern. Als zusätzliche Bedingung gibt die FCA an, dass die betreffenden Firmen bis spätestens 1. Oktober 2024 einen ausgefüllten „Antrag auf Genehmigung der geänderten Angaben“ einreichen müssen. Es wird auch deutlich darauf hingewiesen, dass die neue Frist nicht für Fonds gilt, die die angegebene Terminologie nicht in ihrem Namen verwenden.
Die FCA bezeichnet diese Verlängerung ausdrücklich als „begrenzte vorübergehende Flexibilität“ und ermutigt alle Unternehmen, ihre Anträge rechtzeitig einzureichen, ohne die erforderlichen Maßnahmen ihrerseits unnötig zu verzögern. Gleichzeitig bekräftigt die Behörde, dass die Kriterien für die Einhaltung der SDR unverändert bleiben und dass für alle Nachhaltigkeitsprodukte im Sinne der FCA, die einen nachhaltigkeitsbezogenen Begriff in ihrem Namen verwenden, sichergestellt werden soll, dass die verwendeten Begriffe zu den Nachhaltigkeitszielen, der Anlagepolitik und der Anlagestrategie des Produkts passen. Dies erfordert, dass mindestens 70 % des Anlagevolumens den wesentlichen Nachhaltigkeitsmerkmalen solcher Produkte entsprechen sollen. Weitere Einzelheiten zur Definition und Verwendung von „Nachhaltigkeitsmerkmalen“ finden Sie im Handbuch der FCA – Punkt ESG 4.3 Namensgebung und Marketing.
cleversoft Services
cleversoft bietet einen SDR-Service für die in Großbritannien ansässigen Portfoliomanager an und nutzt die bereits vorhandenen Komponenten von SFDR. cleversoft unterstützt alle britischen Kunden und wird diesen Service weit vor dem neuen Zeitplan im April 2025 anbieten. Wenn Sie mehr über die UK SDR und das Angebot von cleversoft erfahren möchten, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen.