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Bezug & Verteilung

Kommunikation zwischen Dienstleistern und Kunden ist im Finanzsektor ebenso wichtig wie komplex. Finanzdienstleister müssen unter dem zunehmenden Druck des Wettbewerbs laufend die Prozesse optimieren, um ihren Kunden möglichst einfach und dennoch rechtskonform Informationen bereitzustellen. Die workflow-gestützten und revisionssicheren Lösungen der cleversoft group helfen Finanzdienstleistern bei der Bewältigung dieser Aufgabe. Während der FD Distributor™ die Daten- und Dokumentenverteilung automatisiert und vereinfacht, bündelt das docRepository™ regulatorische Dokumente und Marketinginformationen zur gezielten Suche via Web-Interfaces und stellt diese Dokumente auch über modernste Schnittstellen bereit.

  • PRIIP Service für Bankenmehr erfahren

    PRIIP Service für Banken

    Die Verordnung über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) führt das sogenannte Basisinformationsblatt (KID) ein. Der cleversoft PRIIP Service für Banken ist eine automatisierte, gesetzeskonforme Komplettlösung, um die jeweils notwendigen Dokumente (multilingual) zu erstellen und zu beziehen.

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  • docRepository™mehr erfahren

    docRepository™

    docRepository™ ist eine Service Applikation, zur Beschaffung und Bereitstellung von regulatorischen Dokumenten und Pflichtpublikationen in allen verfügbaren Sprachen. 

    Der Service ermöglicht den Bezug und die Verteilung von regulatorischen Dokumenten wie PIB, PRIIP KID, UCITS KIID, BIB nach FIDLEG sowie vertriebsunterstützende Marketing Dokumenten. 

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  • PRIIP Service für Versicherungenmehr erfahren

    PRIIP Service für Versicherungen

    Durch die neue PRIIP Regulierung die Anfang 2018 in Kraft tritt, suchen viele Versicherungen einen kompetenten Partner die sie bei der anstehenden Umstellung unterstützen werden. cleversoft ist einer der wenigen Dienstleister die bereits jetzt eine Full-Service Lösung zur PRIIP KID Erstellung für Fonds Anlageoptionen eines Versicherungstarifs anbieten können.

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  • PRIIP Service für KVGenmehr erfahren

    PRIIP Service für KVGen

    Kapitalverwaltungsgesellschaften, Versicherungen sowie Asset Manager müssen sich bis 2018 für die bevorstehende PRIIP Regulierung rüsten. Wir von cleversoft sind bereits heute ein führender Dienstleister einer Full-Service Lösung für PRIIP Erstellungen für KVGen auf dem Finanzmarkt. 

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  • MiFID II Servicesmehr erfahren

    MiFID II Services

    Erstellen Sie den MiFID II Ex-Ante Kostenausweis automatisiert und direkt integriert in Ihre Prozesse.

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  • VAG Reportingmehr erfahren

    VAG Reporting

    § 54d VAG 1 verpflichtet Versicherungen und Pensionskassen auch die im Bestand befindlichen Fondsanteile an die BaFin zu melden, hierzu benötigen sie umfangreiche Informationen seitens der Kapitalverwaltungsgesellschaften in Form des VAR Reportings.

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  • FD Distributor™mehr erfahren

    FD Distributor™

    Anbieter von Finanzprodukten wollen oder müssen laufend Daten, Reportings und Dokumente an verschiedene Stellen (wie z.B. fundinfo oder Thomson Reuters) übermitteln. Der FD Distributor™ ermöglicht es, sämtliche Datenstreams selbst anzulegen und zu konfigurieren. Unsere Kunden haben somit die volle Kontrolle über Verteilung und Publikation der eigenen Daten über verschiedene Kanäle an Kunden und Geschäftspartner.

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  • Peergroup Reportsmehr erfahren

    Peergroup Reports

    Mit den Peergroup Reports können Ihre Kunden eine Auflistung der Top Holdings einer Vergleichsgruppe aufstellen. Anhand von Kriterien wie Performance oder Performance seit Auflage werden die Anlagegruppen gefiltert und anhand einer Liste angezeigt.

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  • Light Backendmehr erfahren

    Light Backend

    In der Finanzbranche spielt die Aktualität von Daten eine übergeordnete Rolle. Neben den automatisierten Datenstreams sind oftmals manuelle Eingriffe - z.B. zu Marketingzwecken - erforderlich. Mit dem Zugriff auf unser Light Backend™ haben unsere Kunden die Möglichkeit, selbstständig auf alle relevanten Daten der cleversoft Lösungen unmittelbar Einfluss zu nehmen.

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