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CRM & Dokumentenmanagement

Durch das stetig wachsende Angebot an Customer-Relationship-Management Systemen werden Vergleich und Wahl der passenden Lösung immer komplexer. Gerade die speziellen Anforderungen der Finanzbranche werden von keinem System "out of the box" erfüllt. Hier setzt die cleversoft Lösung für CRM & Dokumentenmanagement an. Unser speziell entwickeltes Microsoft Dynamics CRM Template punktet durch langjähriges Entwicklungs-Know-How im Finanzsektor. In Kooperation mit unseren Kunden haben wir verschiedene modulare Erweiterungen für alle Bereiche der Finanzdienstleistung entwickelt. Das cleversoft CRM & Dokumentenmanagement wird fortlaufend weiterentwickelt und optimiert.

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    CRM

    Mit Microsoft Dynamics CRM optimieren Sie Ihr Kundenmanagement. Sie profitieren bei Marketing, Vertrieb und Service von einer durchgängigen Lösung, die schnell anzupassen und leicht zu bedienen ist. Die Integration in die vertraute Arbeitsumgebung von Microsoft Office Outlook sorgt für hohe Akzeptanz bei Ihren Mitarbeitern.

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    CRM Newsletter & Factsheet-Versand

    Mit dem integrierten E-Mail Marketing Tool aus unserem CRM, haben Sie die Möglichkeit nach Ihrer Designvorgabe dynamische Vorlagen in HTML zu erstellen und als Mailing an ausgewählte Kontakte aus dem CRM zu versenden. Es können alle Felder aus dem CRM (Bsp. Briefanrede), sowie kundenindividuelle Fonds in einem dynamischen Newsletter eingebunden werden.

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    CRM Financial Services Template

    Mit unserem cleversoft Financial Services Template erfüllen wir alle gesetzlichen Vorgaben wie MiFID und KWG. Die cleversoft Lösung unterstützt durch die langjährige Erfahrung gezielt Ihr Backoffice. Die Templates werden regelmäßig von uns angepasst und weiterentwickelt. Microsoft Dynamics CRM mit unserem Financial Services Template sparen Ihnen zusätzlich kostenintensive Individualanpassungen Ihres CRM-Systems.

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    CRM Entwicklung

    Unternehmen der Finanzbranche haben spezielle Anforderungen an Customer Relationship Management. Mit der Verbindung von Branchen- und Entwicklungs-Knowhow sind wir in der Lage, Ihre Bedürfnisse effektiv und zielgerichtet zu erfüllen und uns von unseren Mitbewerbern abzuheben. Basierend auf Microsoft Dynamics CRM entwickeln wir kundenspezifische Templates um die individuellen Arbeitsprozesse optimal abzubilden.

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  • CRM Prozessanalysemehr erfahren

    CRM Prozessanalyse

    Im Rahmen der Prozessanalyse werden alle Defizite identifiziert und durch effizientere Abläufe in Zusammenarbeit mit Ihrem Team optimiert. Ihre Unternehmensprozesse stehen im Zentrum unserer CRM-Lösung. Wir analysieren Ihre gesamte Prozesskette, definieren die Produktanforderungen und passen unser CRM-System an Ihr Unternehmen an

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  • SharePoint Integrationmehr erfahren

    SharePoint Integration

    Unser professionelles Dokumentenmanagementsystem, basierend auf Microsoft SharePoint bietet Ihnen eine digitale Lösung für eine effiziente Dokumentenverwaltung mit flexiblen Schnittstellen an.

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  • CRM PSplus Integrationmehr erfahren

    CRM PSplus Integration

    Die Besonderheit des Asset Management Systems PSplus, liegt in der Adaption mit Microsoft Dynamics CRM 2011 und die Bereitstellung eines umfangreichen Informationspools für ein professionelles Portfoliomanagement. Mit dieser Kombinationslösung schaffen Sie für Ihre CRM-Anwender und Vertriebsmitarbeiter, einen zentralen Überblick über die Portfoliodaten Ihrer Kunden.

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  • CRM-Integration ProviAM™mehr erfahren

    CRM-Integration ProviAM™

    Alle Arten von Provisionsabrechnungen können über unsere ProviAM™ Integration abgerechnet werden. Mit dieser Lösung verbinden wir unsere zwei Kernsysteme Microsoft Dynamics CRM 2011 und die Provisionsabrechnungslösung ProviAM™. Eine aktive Schnittstelle zu CRM und SharePoint ermöglicht die Ablage der erstellten Abrechnungs-Dokumente, sowie den Austausch von Reportings.

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