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FactsheetsLIVE™ - Individuell/personalisierte Factsheets und Reports

CleverSoft bietet nun die Möglichkeit neben einer Personalisierung des Factsheets mit Kontaktdaten und Foto des Beraters auch - auf den Kunden zugeschnitten individuell den Investitionszeitpunkt, seine Portfolioallokation zu berücksichtigen und darzustellen.