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Update zur Offenlegungsverordnung und cleversoft ESG Services

Update zur Offenlegungsverordnung und cleversoft ESG Services 

Level II vorvertragliche ESG Angaben  

Update - 20. Juli 2021:  Sie suchen nach den neuesten Updates der Offenlegungsverordnung (SFDR) für Ihre ESG-Berichte?  Suchen Sie nicht weiter.  Bei cleversoft helfen wir Ihnen - und unseren Kunden - über die neuesten regulatorischen Aktualisierungen auf dem Laufenden zu bleiben, sobald sie in Kraft eintreten. 

cleversoft ist ein aktives Mitglied der FinDatEx Arbeitsgruppe und beteiligt sich zurzeit intensiv an die Erarbeitung des EET (European ESG Format)Dadurch sind wir direkt am Marktgeschehen auf europäischer Ebene aktiv.  In der aktuellen Entwicklung kristallisiert sich heraus, dass sowohl die vorvertraglichen als auch die periodischen Berichte als PDF von den Asset Managern in deren Corporate Design produziert werden und dann diese PDFs von den Versicherern ausgehändigt werden können  

Wir würden dieses Vorgehen u.a. aus Haftungsgründen für unsere Versicherungen begrüßen, auch wenn es von unserem ursprünglich geplanten Ansatz abweicht. Gemäß dem cleversoft compliance commitment hat sich cleversoft gegenüber seinen Kunden verpflichtet das Standarddokument zu Level I regelmäßig anzupassen, sofern neue regulatorische und rechtsverbindliche Änderungen durch die zuständige Aufsicht veröffentlicht werden und Anpassungen notwendig sind. Daher bieten wir künftig die Einsammlung und Weitergabe dieser Dokumente (vorvertragliche Information und periodische Berichte) als Service an.  

Wir möchten darauf hinweisen, dass zum heutigen Tag weder die finalen Technischen Regulierungsstandards (RTS)welche die Formate der jeweiligen Dokumente definierennoch das EET verabschiedet sind und somit die Diskussion weitergeführt wird. Die Europäische Kommission hat in einem Schreiben (am 8. Juli 2021) an den Rat und das Europäische Parlament mitgeteilt, dass sie den Anwendungstermin für die technischen Regulierungsstandards (RTS) gemäß der Sustainable Finance Disclosure Regulation 2019/2088 um sechs Monate zu verschieben planenund zwar vom 1. Januar 2022 auf den 1. Juli 2022. Wir werden Sie entsprechend über die weiteren Entwicklungen und Konsequenzen daraus auf dem Laufenden halten.  

Um die IT-Aufwände bei Ihnen zu minimieren, wird cleversoft  im Rahmen des ESG4insurnace Service die heutigen Level I Dokumente sukzessive mit den Dokumenten der Asset Manager austauschen, so dass bei unseren Kunden kein weiterer IT-Aufwand entsteht.  

Weitere ESG Module 

In den letzten Monaten haben wir nun unser Service zur Dokumentenerstellung für den PASI Report nach §4 der SFDR Verordnung entwickeltDazu gehört auch die Erstellung der periodischen Berichte für den Deckungsstock / Sicherungsvermögen, sofern der Versicherer den Deckungsstock / Sicherungsvermögen als Artikel 8 oder 9 Produkt definiert.  

Parallel dazu arbeiten wir aktuell auch noch in einer "IDD-ESG" Arbeitsgruppe mit dem GDV und anderen Versicherungen, um hier auch eine möglichst einfache Umsetzung für unsere Kunden zu ermöglichen.   

Falls Sie Interesse an die angebotenen Module oder auch Fragen haben, kontaktieren Sie bitte Lisa Waldherr. 

Zeitplan der cleversoft ESG Services: 

  • 01.03.2022 – 30.06.2022 Ansprache der Asset Manager zur Lieferung der Vorvertraglichen Level II Dokumente basierend auf dem EET 
  • 01.07.2022 - Ausgabe der Vorvertraglichen Dokumente nach Level II der Offenlegungsverordnung für Art. 8 und 9 Produkte. 
  • Voraussichtlich Oktober 2022  - IDD ESG Anforderungen 
  • In 2022 – Die ersten periodischen Berichte laut Offenlegungsverordnung  werden von den Asset Managern voraussichtlich publiziert werden 
  • 30.06.2023 - Erste PAI Berichte für das Jahr 2022 (ausschließlich Scope 3 Kohlenstoffemissionen, die ab 30.06.2024 zu offenlegen sind) 

Melden Sie sich schon heute zu unserem ESG Webinar:  

Donnerstag, September 16th  
SFDR for Insurance:  9:00am CEST (German) - Anmelden  
SFDR for Insurance:  10:15am CEST (English) - Anmelden 

Donnerstag, September 23rd 
SFDR for Banking:  9:00am CEST (German) - Anmelden  
SFDR for Banking:  10:15am CEST (English) - Anmelden 

Donnerstag, September 30th  
SFDR for Asset Management:  9:00am CEST (German) - Anmelden  
SFDR for Asset Management:  10:15am CEST (English) - Anmelden