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CRM - Client Relationship Management

Für mehr Erfolg beim Kunden!

So sieht das Kundenmanagement der neuen Generation aus: Mit Microsoft Dynamics CRM optimieren Sie alle Ihre kundenorientierten Geschäftsprozesse. Sie profitieren bei Marketing, Vertrieb und Service von einer durchgängigen Lösung, die schnell einsetzbar, flexibel anzupassen und leicht zu unterhalten ist. Die Integration in die vertraute Arbeitsumgebung von Microsoft Office Outlook sorgt für hohe Akzeptanz bei Ihren Mitarbeitern – die optimale Basis, damit jeder gerne und produktiv mit der CRM-Software arbeitet.

Mit dem cleversoft Financial Services Template haben wir die führende Branchenlösung für die Finanzindustrie. Durch die Einbindung von SharePoint als Dokumentenmanagement System und von weiteren Schnittstellen, wie z.B. zu Portfoliomanagementsystemen, machen Sie Ihr CRM zur zentralen Anwendung in Ihrem Unternehmen.

Mehr zu unserem Template und den Integrationslösungen finden sie hier:

  • CRM meets Finance
  • Keyfacts
  • Kein CRM ohne Prozess
  • So individuell wie Ihr Unternehmen
CRM meets Finance

Microsoft Dynamics CRM meets Finance

CRM-Systeme gibt es viele. Doch welches System kann Ihre branchenspezifischen Anforderungen erfüllen? Bei der Suche nach einem geeigneten Dienstleister finden Sie lediglich Systemspezialisten ohne Branchenkenntnisse? Wir verbinden langjähriges Entwicklungs-Knowhow mit fundierter Branchenerfahrung im Finanzdienstleistungssektor. Nicht zuletzt durch die Unterstützung unserer Kunden haben wir verschiedene modulare Templates für alle Bereiche der Finanzdienstleistungsindustrie entwickelt.

cleversoft Financial Services Template

Als Finanzdienstleister werden Sie täglich vor neue Herausforderungen gestellt. Sich ändernde Märkte, intensivere Kundenbetreuung und vor allem neue und sich ändernde Gesetzgebungen wie MiFID und KWG erfordern ein strukturiertes und flexibles Backoffice.

Diese Anforderungen können Sie wirtschaftlich nur noch mit intelligenter Software und automatisierten Prozessen erfüllen. Die ideale Basis hierfür ist Microsoft Dynamics CRM mit unserem Financial Services Template.
Durch das bestehende und von uns ständig weiterentwickelte Template sparen Sie sich die kostenintensive Individualanpassung Ihres CRM-Systems und erzielen schnell und einfach positive Ergebnisse.


Keyfacts
  • GWG- und WphG-Erfassung mit automatisierten Wiedervorlagen
  • Abbildung sämtlicher Assetklassen
  • Autorisierungsprozess nach dem 4-Augen-Prinzip
  • Einhaltung der MiFID Richtlinien
  • CTI Integration
  • Vertragsmanagement für Vertriebsvereinbarungen und Vermögensverwaltungsverträge
  • Erfassung sämtlicher Versandwege von Dokumenten an den Kunden mit automati sierter Versandsteuerung
  • Beratercockpit mit allen Kerninformationen rund um das Kundenportfolio
  • Automatisierte Geschäftsprozesse (z.B. Wiedervorlagen, Verlustschwellenwarnungen, etc.)
  • Erweiterbar durch unsere PSplus-ProviAM™- und Sharepoint- Integration

Kein CRM ohne Prozess

Eine exklusive Studie belegt, dass viele Unternehmen mit der Leistung ihrer CRM-Software aufgrund fehlender, definierbarer Prozesse unzufrieden sind. Tatsache ist: Das CRM-System muss dem Prozess folgen und nicht der Prozess dem System.Aus diesem Grund gilt bei cleversoft die Devise: Kein CRM wird ohne die Prozesslandschaft des betroffenen Unternehmens in das System implementiert!

Auf Grundlage systematischer Analysen und der Definition kundenspezifischer Produktanforderungen entwickeln wir effektive und sichere Prozessketten. 
Fakt ist: Ohne die Berücksichtigung der Prozesse ist der Einsatz von CRM-Systemen in keinem Unternehmen erfolgreich möglich.

Change Management

Durch die Einführung eines CRM-Systems werden in Unternehmen oft Schwächen in der Prozesslandschaft aufgedeckt. Wir helfen Ihnen dabei, diese Schwächen in den Prozessen zu beheben und Ihre Prozessketten zu optimieren. Die größte Herausforderung dabei ist, alle Prozessbeteiligten zu motivieren, die Veränderungen zukünftig konsequent umzusetzen.

So individuell wie Ihr Unternehmen

Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass keine Musterlösung für ein CRM-System existiert. Ihr CRM-System muss so individuell wie Ihr Unternehmen sein. Nicht zuletzt aus diesem Grund haben wir uns für Microsoft Dynamics CRM entschieden. Mit der Entwicklung einer Individuallösung ist es aufgrund der hohen Komplexität nicht möglich, vertretbare Zeit- und Kostenrahmen einzuhalten. Out of the Box- Lösungen mögen auf den ersten Blick günstiger erscheinen, jedoch kommen solche Systeme bei der individuellen Anpassung schnell an ihre Grenzen. Nur mit Frameworks - wie sie Microsoft Dynamics CRM bietet - sind wir in der Lage, individuelle Lösungen zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten anzubieten. Für uns ist das der einzige Weg, CRM-Systeme erfolgreich zu implementieren.

Mit der Verbindung von Branchen- und Entwicklungs-Knowhow sind wir in der Lage, Ihre Bedürfnisse effektiv und zielgerichtet zu erfüllen und uns von unseren Mitbewerbern abzuheben.  Wir entwickeln kreative Lösungen auf Basis unserer Grundüberzeugung, dass die Technologie das Mittel zur Umsetzung strategischer Interessen und zur Rationalisierung von Geschäftsprozessen ist.