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Dynamisches Portfolio

Erstellen Sie Ihr individuelles Portfolio.

Das Dynamische Portfolio Tool ermöglicht es Ihnen, aus einer Anzahl von beliebig vielen Fonds, ein individualisiertes Portfolio zusammen zustellen. Dabei können die Anteile genau bestimmt und damit die Investition in verschiedene Fonds und Anlagestrategien gestreut werden.

Im Überblick

  • Visualisierung Ihrer Anlageempfehlung inkl. Backtest Darstellung
  • frei flexible Fondsauswahl aus definierbarem oder vollständigem Vertriebsuniversum
  • Zusammenfassung des Ergebnisses auch als PDF Factsheet
  • Erweiterungen
  • Technische Integration
Erweiterungen

Funktionen

  • wählbare Rebalancing Strategie
  • Integration von Bestandsportfolien
  • Vergleich mit externen Drittfonds oder Benchmarks

Außerdem ist es möglich Einmalige und monatliche Einzahlungen zu hinterlegen um die Depotentwicklung darzustellen. Neben den Einzahlungen können auch Gebühren angegeben werden, so dass diese abgegrenzt werden.


Vergleich von zwei Portfolien

Als Erweiterung ist es außerdem möglich zwei oder mehr Portfolien miteinader zu vergleichen. 

  • Optimale Gegenüberstellung verschiedener Portfolios
  • Dynamisch und als PDF-Factsheet vorhanden
  • Vergleich von Performancewerten, Risikoklassen oder Portfolioallokation
Technische Integration

Einbindung auf Ihrer Webseite

Die optische Darstellung wird im Corporate Design unserer Kunden erstellt und wird nach Absprache individuell auf ihre Wünsche abgestimmt. Für die Einbindung in die Netzseite wird ein Link im CMS-System der Webseite hinterlegt.

cleversoft aktualisiert und hostet den Inhalt des Iframes. Unsere Kunden haben hierbei keine technischen Voraussetzungen zu erfüllen. Bei Bedarf verfügt cleversoft auch über andere Möglichkeiten zur Einbindung