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Fonds Factsheets

Individuelles Design, täglich automatisch mit aktuellen Daten gefüllt –
das sind die beiden herausragenden Merkmale von FactsheetsLIVE™.

Die FactsheetLIVE™ Technologie ermöglicht es Ihnen, vollkommen automatisiert tagesaktuelle Factsheets in Ihre Webseiten einzubinden oder per E-Mail zu versenden. Selbstverständlich ist die MiFID-Konformität der Factsheets gegeben. In Kombination mit FactsheetLIVE™web ist auch die Einbindung von interaktiven Charts direkt in der Webseite möglich.

  • Architektur
  • Design
  • Funktionen
  • Charts
Architektur

Der FactsheetLIVE™ Service bezieht für die Erstellung der Fonds Factsheets sowie der FactsheetLIVE™ Webinhalte die Kurs-und Portfoliodaten direkt von der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder der Depotbank. Je nach Kundenwunsch können zusätzlich noch Daten von anderen Quellen (z.B. Vendoren, interne Datenschnittstellen) hinzugefügt werden.

Design

Beim Design der Factsheets richten wir uns ganz nach den Kundenwünschen. Die Palette reicht vom klassisch schlichten Factsheet bis hin zum „Designerstück.“ Das Layout kann der CI angepasst werden oder Thema/ Anlageschwerpunkt des Fonds verbildlichen. Unsere Grafiker erarbeiten zusammen mit dem Kunden oder der jeweiligen Agentur ein individuelles Factsheet-Template. Für kurzfristige Aktionen bieten wir auch einen umfangreichen Katalog an Standard-Vorlagen. Im Folgenden einige Beispiel-Factsheets:

Neben den kompletten Stammdaten und dem obligatorischen Kurs-Chart (gerne auch mit Bild hinterlegt) und den Top-Holdings bringen wir verschiedenste Auswertungen und Kennzahlen grafisch aufbereitet zu Papier:

  • Asset- und Country-Allokation
  • Branchen- und Währungsaufteilung
  • Investitions- bzw. Liquiditätsgrad
  • Kuchen- oder Balkendiagramme
  • Kennzahlen (Berechnung nach Feri Trust Methode) z.B.
    • Jensen’s-Alpha und Beta
    • Information-, Sharpe- und Treynor-Ratio
    • Tracking Error und Korrelation
    • Volatilität p.a.
    • Rankings, Ratings und Awards (Morningstar, S&P, Feri, etc.)
  • Anlagekonzept/Investmentphilosophie
  • Kommentar der Fondsmanagements
  • Chancen/Risikenvergleiche
  • Foto des Fondsmanagers/ oder -managementteams.
Funktionen
  • Individuelles Design
  • MiFID konform
  • Tagesaktuelle Darstellung auf Kunden-Webpage inklusive interaktiver Charts
  • Automatische Kennzahlenberechnung
  • Personalisierung mit z.B. Kontaktdaten des Betreuers/Vertriebspartners
  • Periodische Factsheet-Pflege
  • Kurs- und/oder Benchmark-Lieferung per Schnittstelle
  • Unterstützung für Musterportfolio Factsheets


Charts
FactsheetsLIVE™ Flyer
(4,45 MiB)
FactsheetsLIVE™ Präsentation
(7,93 MiB)