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FactsheetsLIVE™ für White Label Partner

Individuelles Design, täglich automatisch mit aktuellen Daten gefüllt – das sind die beiden herausragenden Merkmale von FactsheetsLIVE™. Bieten Sie diesen Service Ihrem White Label Partner an.

  • Personalisierung
  • Überblick
  • Design
Personalisierung

Bieten Sie Ihren Vertriebspartnern oder Kunden selbst die Möglichkeit personalisierte Factsheets zu generieren. Nach Erfassung der persönlichen Daten können White Label Partner über einen Passwort geschützten Bereich auf Ihrer Webseite tagesaktuelle Factsheets erstellen. Das von Ihnen zur Verfügung gestelltem Design dient als Vorlage für White Label Partner Factsheets.

  • Telefon, Fax, Email, Website
  • Persönlicher Kommentar
  • Name
  • Firma
  • Foto und Firmenlogo


Überblick

Die FactsheetLIVE™ Technologie ermöglicht es Ihnen, vollkommen automatisiert tagesaktuelle Factsheets in Ihre Webseiten einzubinden oder per E-Mail zu versenden. Selbstverständlich ist die MiFID-Konformität der Factsheets gegeben. Auch die Einbindung von Charts direkt in die Webseite ist möglich.

  • Individuelles Design
  • MiFID konform
  • Tagesaktuelle Darstellung auf Kunden-Webpage inklusive interaktiver Charts
  • Automatische Kennzahlenberechnung
  • Personalisierung mit z.B. Kontaktdaten des Betreuers/Vertriebspartners
  • Periodische Factsheet-Pflege
  • Kurs- und/oder Benchmark-Lieferung per Schnittstelle
  • Mobile Version verfügbar
  • Option für die KID Erstellung
  • Instutionelles Reporting und Fonds Daten Verteilung
  • Unterstützung für Musterportfolios
  • Mobile App für iphone verfügbar
  • Online Wertentwicklungsrechner
  • Steuerrechner
Design

Beim Design der Factsheets richten wir uns ganz nach den Kundenwünschen. Die Palette reicht vom klassisch schlichten Factsheet bis hin zum „Designerstück.“ Das Layout kann der CI angepasst werden oder Thema/ Anlageschwerpunkt des Fonds verbildlichen. Unsere Grafiker erarbeiten zusammen mit dem Kunden oder der jeweiligen Agentur ein individuelles Factsheet-Template. Für kurzfristige Aktionen bieten wir auch einen umfangreichen Katalog an Standard-Vorlagen.

Neben den kompletten Stammdaten, dem obligatorischem Kurs-Chart und den Top-Holdings bringen wir verschiedenste Auswertungen und Kennzahlen grafisch aufbereitet zu Papier:

  • Asset- und Country-Allokation
  • Branchen- und Währungsaufteilung
  • Investitions- bzw. Liquiditätsgrad
  • Kuchen- oder Balkendiagrammen
  • Kennzahlen (Berechnung nach Feri Trust Methode) z.B.
    • Jensen’s-Alpha und Beta
    • Information-, Sharpe- und Treynor-Ratio
    • Tracking Error und Korrelation
    • Volatilität p.a.
    • Rankings, Ratings und Awards (Morningstar, S&P, Feri, etc.)
  • Anlagekonzept/Investmentphilosophie
  • Kommentar der Fondsmanagements
  • Chancen/Risikenvergleiche
  • Foto des Fondsmanagers/ oder -managementteams
FactsheetsLIVE™ Flyer
(4,45 MiB)
FactsheetsLIVE™ Präsentation
(7,93 MiB)