DE EN

Fondsfinder

Der Fondsfinder ermöglicht es Ihrem Kunden das passende Anlageinvestment zu finden. Unterstützt wird er dabei durch von Ihnen definierten Suchkriterien. Besonders effektiv wird der Fondsfinder in der Kombination mit anderen Tools der cleversoft Solutions Palette, wie z.B. mit FactsheetsLIVE™ web oder dem dynamischen Portfolio Tool.

  • Fondsfinder
  • Verbindung mit dem dynamischen Portfoliotool
Fondsfinder

Funktion

Die Suchkriterien werden interaktiv eingeblendet, sodass der Kunde direkt beim "Anklicken" seiner gewünschten Variablen eine Auswahl von Fonds erhält. Die Variablen, zwischen denen der Kunde aussuchen kann, sind von Ihnen frei definierbar. So können Sie unter anderem eine Risikoklassensuche und viele weitere Kriterien zulassen.

Der Aufbau des Tools ist kundenfreundlich Ihrem vorgegebenen Corporate Design entsprechend. Dadurch ist das Produkt personalisiert auf Sie zugeschnitten und angepasst. Die Bedienbarkeit spielt dabei eine große Rolle. Denn je einfacher das Tool gestrickt ist, desto eher greift der Kunde darauf zurück. Der Fondsfinder ist selbsterklärend, leicht zu bedienen, sodass es keiner Anleitung bedarf.

Highlights des Fondsfinders

  • Erweiterbar um beliebig viele Suchfaktoren
  • Zugriff auch von mobilen Endgeräten (iOS, Android)
  • White labelling
  • Corporate Design
Verbindung mit dem dynamischen Portfoliotool

In Kombination mit dem Dynamischen Portfolio Tool kann Ihr Kunde, nachdem er die gewünschten Fonds gefunden hat, sein individualisiertes Portfolio aus einer Anzahl von beliebig vielen Fonds zusammenzustellen. Dabei kann er seine Anteile genau bestimmen und sein Anlageinvestment streuen.

Verknüpfung mit dem Fondsfinder

Der Fondsfinder und das dynamische Portfoliotool stellen zwei Produkte aus dem Hause cleversoft dar, die separat als einzelne Module verfügbar sind. Das dynamische Portfoliotool kann als Ergänzung zum Fondsfinder gewählt werden. Die Implementation des Fondsfinders und des dynamischen Portfoliotools auf Ihrer Webseite wird durch cleversoft vorgenommen.

Highlights des dynamischen Portfoliotools

  • Individuelle Gewichtung
  • Dynamische Darstellung der Wertentwicklung inkl. Backtesting
  • Zugriff auch von mobilen Endgeräten (iOS, Android)
  • White labelling
  • Corporate Design
  • PDF Factsheet