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cleversoft Light Backend™

So haben Sie die Kontrolle über Ihre Daten und Bestände

Mit FactsheetsLIVE™ reduzieren Sie Ihren administrativen und manuellen Aufwand erheblich. Für kurzfristige und selbstständige Anpassungen steht Ihnen zusätzlich das cleversoft Light Backend™ zur Verfügung.

Das cleversoft Light Backend™ ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die relevanten Daten Ihrer Factsheets. Ergänzen oder ändern Sie Klassifizierungen, Kommentare, Risikoklassen und Benchmark-Vergleiche. Passen Sie Kurse, Gebühren und Gewichtungen ganz einfach selbst an. Importieren Sie hauseigene Kurse und Stammdaten in der Struktur und dem Format, wie Sie es vorhalten.

Nicht nur aus regulatorischer Sicht ist die Factsheet-Erstellung ein dynamischer Prozess sondern auch interne und externe Veränderungen wirken sich immer wieder auf den Aufwand in nicht unerheblichem Maße aus. Die Administratoren-Rolle ermöglicht Ihnen:

  • Keyfacts
  • Überblick
Keyfacts
  • Schnelle Zugriffe auf Instrumentendaten
  • Einfache Bearbeitung und Erfassung von zusätzlichen Informationen
  • Workflowbasierte und individualisierte Klassifizierung von Gattungen und Beständen
  • Aktivieren und Deaktivieren von Produkten
  • Upload von Dokumenten und hauseigenem Content wie Research, Produkteigenschaften und Hinweistexten
  • Import von Daten und Kursen via CSV oder XML
Überblick

Reduzieren Sie Durchlaufzeiten, Rückfragen und Aufwände für evtl. Änderungswünsche. Sie haben zu jederzeit die Hoheit über die ausgegebenen Daten, legen Produkte selbst an und bestimmen Felder, Wertpapier-Kategorien oder Allokationen.

Individualisierte und an die Kundenanforderungen angepasste Upload-Funktionen oder Erfassungsmöglichkeiten von hauseigenem Research, von Produktspezifikationen und –Kategorisierungen bis hin zur Anleger- und Risikoklassifizierung; das alles ermöglicht Ihnen das Light Backend™ - und zusätzlich eine jederzeitige Kontrolle und die umfassendste Nutzung von FactsheetsLIVE™.

Nutzen und erweitern Sie das Light Backend™ für Ihre Compliance und Legal-Abteilungen zur Freigabe oder Editierung der Templates.