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PRIIP Service für Versicherungen

Mit der Verordnung über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und für Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) kommt ein weiterer EU-weiter Standard der Produktinformationen für Verbraucher. Zentraler Bestandteil ist die Einführung der Basisinformationsblätter (Key Information Documents – KIDs). Durch die Verschiebung der Anwendungsfrist haben Emittenten und Vertreiber von PRIIP-Produkten nun bis zum 1. Januar 2018 Zeit, um die Bestimmungen umzusetzen. 

Für Versicherungen bedeutet dies, dass sie die Tarifinformationen sowie die Informationen der möglichen Anlageoptionen leicht verständlich für den Verbraucher erläutern und dieses Key Information Document (KID) dem Vertrieb zur Verfügung stellen müssen. 

Zur Erfüllung dieser Anforderungen bietet cleversoft für Versicherungen einen Full-Service von der Konzeption über die Datenerfassung bis hin zum fertigen PRIIP Key Information Document (KID) an. Zudem sind eine kontinuierliche Überwachung und Aktualisierung der Daten und Dokumente im Service enthalten.

  • Service Überblick
  • Integration in die Angebotssoftware
Service Überblick
  • Beschaffung der Zielfondsdaten direkt von Fondsgesellschaften im Namen der Versicherung
    • Abstimmung, Format und Lieferung
    • Kontinuierliche Überwachung
  • Erstellung der PRIIP KID Dokumente und Anhänge
  • Maschinelle Fondsdatenlieferungserweiterung um PRIIP Zielfondsdaten an die Versicherung
Integration in die Angebotssoftware

Auslieferungen an den Finanzberater und Makler

Nach der Erstellung des PRIIP KID Dokuments muss dieses noch an den Finanzberater und Makler ausgeliefert werden. Daher binden wir die Dokumente vollautomatisch in Ihre online und offline Angebotssoftware ein.

  1. Lieferung der PDF Dateien mit gewünschten Dateinamen an die Versicherung
  2. Einbindung der Dokumente in die offline Angebotssoftware
  3. Auswahl der gewünschten Fonds in der Angebotssoftware und automatische Anbindung der PRIIP KID Dokumente zu den gewählten Fonds

cleversoft liefert nach den Releasezyklen der offline Angebotssoftware die aktualisierten Dokumente ein.

Neben der Belieferung der offline Angebotssoftware bieten wir auch eine kontiniuierliche (z.B.monatliche bis hin zu täglicher) Aktualisierung für die online Angebotssoftware an. 

1. Schnittstellen Integration in die online Angebotssoftware

2. Auswahl der gewünschten Fonds in der Angebotssoftware und automatische Anbindung der PRIIP KID Dokumente zu den gewählten Fonds

3. kontinuierliche Aktualisierung der Dokumente seitens cleversoft

Außerdem beinhaltet unser Service eine Landingpage zum Abruf der PRIIP KID Dokumente.