In einem sich schnell wandelnden regulatorischen Umfeld müssen Privatbanken strenge Compliance-Anforderungen erfüllen, ihre Betriebsabläufe optimieren und gleichzeitig außergewöhnliche Kundenerlebnisse bieten. Für Merck Finck, eine angesehene Privatbank mit über 150 Jahren Tradition, war die Herausforderung klar: Veraltete Systeme mussten ersetzt werden, um Effizienz und regulatorische Konformität im Bereich der diskretionären Vermögensverwaltung (DPM) zu gewährleisten und gleichzeitig die Transparenz von Anlageprodukten für Kunden zu erhöhen.
Lassen Sie uns darüber sprechen, was wir für Sie tun können.
Steigern Sie Ihre Effizienz mit den Businesslösungen von cleversoft.
Über Merck Finck – A Quintet Private Bank
- Gründung: 1870 in München
- Mitarbeiterzahl: 250 Mitarbeitende in Deutschland, Teil der Quintet Group mit 1.650 Mitarbeitenden in Europa
- Globale Präsenz: 11 Standorte in Deutschland, über 30 Standorte unter dem Dach der Quintet Private Bank
- Kernangebot: Diskretionäre Vermögensverwaltung (DPM)
- Marktposition: Top-Privatbank für vermögende Privatkunden (HNWI)
Die Herausforderung
Die Altsysteme und damit verbundenen manuellen Prozesse waren nicht nur kostenintensiv, sondern auch anfällig für Fehler und Ineffizienzen. Dies beeinträchtigte die Fähigkeit, strenge Compliance-Anforderungen zu erfüllen und erstklassigen Kundenservice zu bieten. Die Bank suchte einen Partner, der eine robuste und kosteneffiziente Lösung bereitstellen konnte, um Compliance zu verbessern und interne Arbeitsabläufe zu optimieren. Besonders wichtig war die Möglichkeit, Dokumente einfach zu erstellen und abzurufen.
Die Lösung
Nach der Bewertung alternativer Anbieter entschied sich Merck Finck für cleversoft, um den standardisierten PIB-Service und das docRepository in ihre Beratungs- und Portfolioverwaltungsprozesse zu integrieren.
cleversoft überzeugte im Pitch durch:
- Branchenführende Funktionalität, die auf regulatorische Anforderungen zugeschnitten ist
- Starke Referenzen und einen bewährten Use Case
- Nahtloses Onboarding und kontinuierlicher Support
- Ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
Im Jahr 2024 hat Merck Finck gemeinsam mit cleversoft den PIB Service und das docRepository in die Beratungs- und Portfoliomanagementprozesse für die diskretionäre Vermögensverwaltung integriert. Durch die nahtlose Einbindung in die bestehenden Bankabläufe werden jetzt sämtliche Produktinformationsblätter (PIBs) vollständig automatisiert und regulatorisch konform erstellt. Gleichzeitig wurden interne Prozesse optimiert, manuelle Fehler reduziert und zeitaufwendige Aufgaben in Zukunft vermieden.
Reibungslose Implementierung
- Onboarding-Support
cleversoft unterstützte mit Expertenberatung während der Konzeptionsphase, Prozessdefinition und Implementierung. - Nahtlose Integration
Die Lösung wurde reibungslos in die bestehenden Arbeitsabläufe integriert, laufender Support sorgte für eine störungsfreie Übergangsphase. - Nachhaltiger Support
cleversoft bietet weiterhin hochwertigen After-Sales-Support, um den langfristigen Erfolg sicherzustellen.
Ergebnisse
- Effizienzsteigerungen
Automatisierte Prozesse reduzierten manuelle Aufgaben erheblich und beschleunigten interne Abläufe. Es gibt keine fehlerhaften Informationen oder fehlenden Dokumente mehr, was Fehler und Reibungsverluste eliminiert. - Verbesserte Kundenerfahrung
Der Beratungsprozess, insbesondere während direkter Kundengespräche, wurde durch die automatisierte Bereitstellung regulatorischer Dokumente wesentlich beschleunigt. - Regulatorische Konformität
Die Lösungen von cleversoft ermöglichten es Merck Finck, alle regulatorischen Anforderungen mühelos zu erfüllen. - Skalierbarkeit
Die Partnerschaft eröffnet Möglichkeiten für zukünftige Kooperationen zur weiteren Digitalisierung und Optimierung von Prozessen.
Erfolgsfaktoren für das Private Banking
Die Transformation von Merck Finck zeigt, wie Privatbanken die bewährten RegTech-Lösungen von cleversoft nutzen können, um Compliance, Effizienz und Kundenzufriedenheit zu verbessern:
- Umfassende Compliance
Der PIB-Service und das docRepository von cleversoft vereinfachen die Einhaltung der PIB-Anforderungen. - Betriebliche Exzellenz
Automatisierte Prozesse reduzieren den manuellen Aufwand und steigern die Produktivität der Mitarbeitenden in Privatbanken. - Zukunftssichere Lösungen
Die Flexibilität und Skalierbarkeit der cleversoft-Angebote positionieren Privatbanken wie Merck Finck optimal in einem dynamischen regulatorischen Umfeld.
Wir freuen uns über das positive Feedback und bedanken uns beim gesamten Team von Merck Finck für das Vertrauen.
Die Partnerschaft mit cleversoft ist ein strategischer Schritt zu nachhaltiger Exzellenz im Private Banking. Wenn auch Ihr Unternehmen vor Herausforderungen in der Digitalisierung von Beratung und Portfoliomanagement steht, beraten wir Sie gerne persönlich. Kontaktieren Sie uns noch heute und erfahren Sie, wie cleversoft auch Ihre regulatorischen Prozesse transformieren kann.
Weitere Informationen zum PIB-Service und zum docRepository finden Sie auch auf unserer Website.