Die Herausforderung

„Wir benötigen ein Tool, das es unseren Private Banking Beratern ermöglicht, organisch gewachsene Kundendepots effizient zu analysieren und gemäß dem Kundenprofil sowie der Marktmeinung unserer Bank zu optimieren.“

Mit diesem klaren Ziel, eine Lösung zu entwickeln, die Berater:innen eine effiziente und zielgerichtete Erstellung individueller Anlagevorschläge sowie eine ganzheitliche Finanzberatung ermöglicht – und das unabhängig davon, ob es sich um Kunden aus dem Premium-, Private- oder Corporate Banking handelt – trat die Bank Austria an uns heran.

Unsere Lösung: Die Entwicklung von BestInvest

Auf Basis der Anforderungen entwickelten wir die Portfolio Qualitäts-Analyse (PQA), die sich im Laufe der Jahre zur zentralen Anlageberatungsplattform der Bank Austria entwickelt hat. Heute bekannt als BestInvest, unterstützt die Plattform Berater dabei, maßgeschneiderte Anlagevorschläge zu erstellen, die sich an den individuellen Zielen, Risikoneigungen und Anlagepräferenzen der Kunden orientieren.

BestInvest bietet:

• Eine umfassende Profilierung der Kundenbedürfnisse
• Umfangreiche und holistische Vermögensanalysen
• MiFID-konforme Beratung und Portfoliooptimierung
• Eine breite Auswahl an Produktlösungen wie Sparpläne, Einzeltitelberatung, individuelle Fondsstrategien und die bankeigenen Vermögensverwaltungen

Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung in enger Zusammenarbeit mit der Bank Austria wurde BestInvest zu einem zentralen Werkzeug, das Beratern nicht nur Zeit spart, sondern auch die Qualität der Kundenbetreuung signifikant verbessert.

Der nächste Schritt: Das tetralog cockpit – Effizienz für den Kommandoraum

Nach dem Erfolg von BestInvest entschied sich die Bank Austria, das tetralog cockpit direkt in den Beraterarbeitsplatz zu integrieren, um die Beratungsprozesse noch weiter zu optimieren.

Kundenzentrierte Funktionen des tetralog cockpits:

• Analyse des gesamten Portfoliobestands: Das interaktive Dashboard identifiziert Kunden mit Beratungsbedarf und buchstabiert diesen für die Berater in Form von konkreten Gesprächsanlässen aus. Die Anzahl, die Art und der Wert von Beratungsimpulsen können von den Beratern für die Priorisierung von Kundengesprächen genutzt werden – auf Kunden- und Produktebene.
• Intelligente Filter und Alerts: Berater können sich individuelle Benachrichtigungen einrichten, die sie proaktiv über Kundenbedarfe informieren. So sind sie immer bestens vorbereitet für anstehende Gespräche.
• Nahtlose Integration in die Beratungsanwendung: Mit einem Klick lassen sich kundenspezifische Empfehlungen in BestInvest oder tetralog portfolio umsetzen und dokumentieren – vollständig regulationskonform.

Ergebnis:

• Zeitersparnis: Die Berater benötigen jetzt deutlich weniger Vorbereitungszeit, da alle relevanten Informationen und Analysen auf einen Blick verfügbar sind.
• Effiziente Abläufe: Automatische Updates und ein umfassender Audit-Trail sorgen für eine nahtlose Dokumentation und Nachvollziehbarkeit.
• Verbesserte Kundenbindung: Durch die gezielte Identifikation von Beratungsimpulsen können die Berater schneller auf Kundenbedürfnisse reagieren und so die Kundenzufriedenheit und -bindung steigern.

Kontinuierliche Optimierung und enge Zusammenarbeit

Die Partnerschaft zwischen tetralog und der Bank Austria zeichnet sich durch eine starke Lösungs- und Kundenorientierung aus. In regelmäßigen Workshops und agilen Prozessen entwickeln wir die Plattform gemeinsam weiter – stets mit dem Ziel, die Effizienz und Qualität der Anlageberatung kontinuierlich zu steigern.

„Mit tetralog haben wir einen Partner gefunden, der genau versteht, welche Anforderungen für ein Haus unserer Größe und Ausrichtung wirklich relevant sind. Die enge Zusammenarbeit ermöglicht es uns, stets auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben und unseren Beratern die besten Werkzeuge an die Hand zu geben.“, sagt Gabriele Groll, PQA Produktverantwortliche der Bank Austria und Projektleiterin BestInvest Dashboard. 

Warum das tetralog cockpit die beste Wahl für Ihre Bank ist

Das tetralog cockpit ist mehr als nur eine Softwarelösung – es ist ein Game-Changer für die moderne Kundenberatung. Mit unserer Wealth Management Plattform können Sie:

• Kosten senken durch automatisierte Prozesse und weniger manuelle Tätigkeiten.
• Medienbrüche vermeiden, indem alle Beratungsprozesse in einem Tool integriert sind.
• Effizienz steigern, was sich direkt auf die Erträge und die Qualität der Kundenportfolios auswirkt.

Sind Sie bereit Ihre Anlageberatung zu transformieren?

Gerne zeigen wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch, wie cleversoft Sie dabei unterstützen kann, Ihre Beratungsprozesse kundenzentrierter, effizienter und vollständig regulationskonform zu gestalten.