Nachrichten
Erschließen Sie sich eine neue Welt der Effizienz, indem Sie die Businesslösungen von cleversoft nutzen.
Wenn Berater von Banken und Vermögensverwaltern diversifizierte, effiziente und risikobereinigte Portfolios erstellen müssen, greifen sie häufig auf ihr Anlageberatungstool zurück. Die alleinige Nutzung dieser Tools – ohne Integration in Plattformen wie das docRepository – kann jedoch oft zu Stunden zusätzlicher manueller Arbeit führen, um die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen während des gesamten Anlageberatungsprozesses sicherzustellen.
Um dieser Herausforderung zu begegnen, haben sich cleversoft und deritrade by Vontobel zusammengetan, um für die auf deritrade erstellten Strukturierten Produkte die zugehörigen indikativen und finalen Dokumente in Echtzeit verfügbar zu machen.
Jetzt können Sie automatisch alle Dokumente, die Sie für Eignungsberichte benötigen, an einem Ort aufbewahren – ohne zeitaufwändiges manuelles Herunter- und Hochladen.
Finanzberater können die erforderlichen regulatorischen Dokumente während des Investitionsprozesses in Echtzeit von deritrade zum docRepository übertragen, damit sie vom docRepository an Ihre angebundenen Systeme und Tools weitergeliefert werden können.
Mit der deritrade docRepository-Integration können Sie jetzt:
So einfach ist es, die neue deritrade-Integration zu nutzen:
deritrade by Vontobel Integration with cleversoft docRepository
Das von cleversoft entwickelte docRepository ist die zentrale Dokumentenplattform, an die über 150 Banken und 500 Vermögensverwalter ihre Dokumente im Rahmen der Anlageberatung in Übereinstimmung mit PRIIPS, MIFiD II und FIDLEG (und in der Schweiz für reine Ausführungstransaktionen) übertragen.
cleversoft docRepository
Tipp: docRepository lässt sich mit den wichtigsten Kernbankensystemen wie Avaloq, finnova, New Access und finstar sowie mit Anlageberatungstools wie swissquant, finfox, UnRisk Omega, eVoja und Investcloud integrieren.
docRepository screenshot
Die Stammdaten für das strukturierte Produkt können auch über Ihr docRepository-Konto abgerufen und für die automatische Erstellung von Anlagevorschlägen in den angeschlossenen Systemen verwendet werden.
master data for the structured product
PRIIP KID and Final terms
Das Herunterladen von Dokumenten, Erstellen von Instrumenten in Ihrem Anlageberatungstool und manuelles Hochladen von Dokumenten gehört nun offiziell der Vergangenheit an.
Seit Einführung der PRIIPs-Verordnung stehen PRIIP-KIDs über das docRepository für Produkte des Primär- und Sekundärmarkts zur Verfügung. Zusätzlich ist seit dem 1. Juli 2021 der cleversoft Termsheet Service verfügbar, um den Investmentprozess durch die Erstellung von Termsheets und finalen Konditionen zu unterstützen.
Diese Integration ist ideal für Banken und Vermögensverwalter, die ab dem 31. Dezember in der Schweiz die Eignung ausgewählter Wertpapiere prüfen und entsprechende Dokumente einreichen müssen. Danach müssen unabhängige Vermögensverwalter und Treuhänder eine Bewilligung nach FINIG erhalten, wo sie ebenfalls den gleichen Anforderungen unterliegen wie bewilligte Banken und Verkaufsstellen.
Mit mehr als 160 Emittenten strukturierter Produkte, 29 angeschlossenen Derivatebörsen und der Integration von Fondsdokumentenanbietern wie FE fundinfo und Allfunds deckt docRepository alle Anlageklassen ab und bietet die größte am Markt verfügbare Anzahl regulatorischer Dokumente.
deritrade by Vontobel ist eine Multi-Issuer-Plattform, die die Generierung individueller strukturierter Produkte für vermögende Privatkunden ermöglicht. Der Service wird von knapp 1.200 Vermögensverwaltern und 600 Banken genutzt, um neben den klassischen Anlageklassen Anlagevorschläge mit Wertpapieren unter Verwendung spezieller Auszahlungsprofile zu gestalten.
