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deritrade-by-Vontobel-Integration mit cleversoft docRepository

Wenn Berater in Banken und Vermögensverwaltungen diversifizierte, effiziente und risikoadjustierte Portfolios erstellen müssen, greifen sie hierfür oft auf ihr Anlageberatungs-Tool zurück. Die gesetzeskonforme Dokumentenerstellung mithilfe dieser Tools allein – ohne Integration in Plattformen wie docRepository – kann jedoch oft stundenlange manuelle Arbeit bedeuten.


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cleversoft und deritrade by Vontobel haben sich deshalb zusammengetan, um die Erstellung von Echtzeit-Indikationen und KIDs für auf deritrade zugeschnittene Produkte zu optimieren.

Damit können Sie jetzt alle für die Eignungsberichte benötigten Dokumente automatisch an einem Ort aufbewahren – ohne zeitaufwändiges manuelles Herunter- und Hochladen.

Finanzberater können die erforderlichen regulatorischen Dokumente an der richtigen Stelle im Anlageprozess platzieren und sie dann in Echtzeit von deritrade an docRepository übertragen, so dass sie von docRepository an Ihre übrigen angeschlossenen Systeme und Tools geliefert werden können.

Was leistet die deritrade-docRepository-Integration?

Mit der deritrade-docRepository-Integration können Sie jetzt:

  1. Indikative Terms und KIDs von deritrade by Vontobel an cleversoft docRepository übergeben.
  2. Indikative Terms und KIDs in all Ihren angeschlossenen Beratungstools von Drittanbietern und Core-Banking-Systemen abrufen.
  3. Alle relevanten Dokumente für Eignungsprüfungen an einem Ort in Ihrer Beratungssoftware pflegen.

Mit der neuen Integration beginnen – so einfach geht’s.

  • Eröffnen Sie Ihren deritrade Account und erstellen Sie ein strukturiertes Produkt.
  • Senden Sie es an cleversoft docRepository mit nur einem Klick.

    Das von cleversoft entwickelte docRepository ist die zentrale Dokumentenplattform, auf der mehr als 150 Banken und 500 Vermögensverwalter ihre Dokumente im Rahmen der Anlageberatung gemäß PRIIPs, MiFID II und FIDLEG (in der Schweiz für reine Ausführungsgeschäfte) einreichen.

  • Öffnen Sie docRepository, wählen Sie Ihr Dokument aus und laden Sie es herunter.

    Tipp: docRepository lässt sich an die wichtigsten Kernbankensystemen wie Avaloq, finnova, New Access und finstar sowie an Anlageberatungstools wie swissquant, finfox, UnRisk Omega, eVoja und Investcloud anbinden.

  • Ihr PRIIP-KID und die Final Terms sind nun in allen angeschlossenen Beratungstools und Core-Banking-Systemen verfügbar!

    Die Stammdaten für das strukturierte Produkt können auch über Ihr docRepository-Konto abgerufen und für die automatische Erstellung von Anlagevorschlägen in den angeschlossenen Systemen verwendet werden.

Es ist tatsächlich so einfach.

Das Herunterladen von Dokumenten, das Erstellen von Instrumenten in Ihrem Anlageberatungstool und das manuelle Hochladen von Dokumenten gehören nun offiziell der Vergangenheit an.

Seit der Einführung der PRIIPs-Verordnung sind PRIIP-KIDs über docRepository für Flow- und Sekundärmarktprodukte verfügbar. Zusätzlich steht seit dem 1. Juli 2021 der cleversoft Termsheet Service zur Verfügung, der den Investmentprozess durch die Erstellung von Termsheets und Final Terms unterstützt.

Diese Integration ist ideal für Banken und Vermögensverwalter, die ab dem 31. Dezember 202x? in der Schweiz die Eignung ausgewählter Wertpapiere prüfen und entsprechende Dokumente einreichen müssen. Danach müssen unabhängige Vermögensverwalter und Treuhänder nach FinIA bewilligt werden, womit sie den gleichen Anforderungen unterliegen wie die bewilligten Banken und Verkaufsstellen.

Über die Plattformen

Sind Sie bereit, die deritrade docRepository-Integration in Aktion zu sehen?

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deritrade by Vontobel ist eine Multi-Emittenten-Plattform, welche die Generierung individueller strukturierter Produkte für vermögende Privatkunden ermöglicht. Der Service wird von rund 1.200 Vermögensverwaltern und 600 Banken genutzt, um über klassische Anlageklassen hinaus auch Anlagevorschläge mit speziellen Auszahlungsprofilen zu konzipieren.

Überzeugen Sie sich selbst von der deritrade-docRepository-Integration. Buchen Sie eine Demo oder lassen Sie sich von unseren Expert:innen persönlich beraten.

Wir arbeiten mit Finanzdienstleistern auf der ganzen Welt zusammen, um Ihnen die bestmöglichen Lösungen für Ihr Unternehmen zu bieten.

Mit unserer jahrzehntelangen Branchenerfahrung unterstützt Sie unserer Team bei der Akquisition Ihrer Compliance-Software – während des gesamten Prozesses, von A bis Z.