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deritrade von Vontobel Integration mit cleversoft docRepository

Das docRepository ist eine integrierte Service-Applikation für die Beschaffung und Bereitstellung aller notwendigen regulatorischen Dokumente und Pflichtpublikationen von Emittenten und Produktherstellern. Als Komplettlösung ermöglicht docRepository die einfache und prozessoptimierte Beschaffung regulatorischer Dokumente (mehrsprachig), um diese wiederum den Privatkunden zur Verfügung zu stellen. 


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Um diversifizierte, effiziente und risikoadjustierte Portfolios zu erstellen, greifen Berater in Banken und Vermögensverwaltungen häufig auf ihre Anlageberatungstools zurück.  Die alleinige Verwendung dieser Tools – ohne Integration in Plattformen wie docRepository – kann jedoch zu stundenlanger zusätzlicher manueller Arbeit führen, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften während des gesamten Prozesses der Dokumentenerstellung zu gewährleisten.

Um dieser Herausforderung zu begegnen, haben cleversoft und deritrade by Vontobel gemeinsam eine Lösung entwickelt, die die Erstellung von Produktinformationsblättern und KIDs in Echtzeit für deritrade optimiert.

Die wichtigsten Vorteile der deritrade by Vontobel Integration

  • Sparen Sie Zeit, indem Sie automatisch alle Dokumente, die Sie für Eignungsberichte benötigen, an einem Ort aufbewahren.
  • Einfaches Ablegen der erforderlichen regulatorischen Dokumente an der richtigen Stelle im Anlageprozess.
  • Übertragung von Dokumenten in Echtzeit von deritrade zu docRepository, Übergabe von docRepository an Ihre übrigen angeschlossenen Systeme und Tools.

Welche Funktionalitäten bietet die deritrade docRepository Integration?

  • Mit der deritrade docRepository Integration können Sie nun.
  • Indicative Terms und KIDs aus deritrade by Vontobel in cleversoft docRepository pushen.
  • Indicative Terms und KIDs in allen angebundenen Beratungstools von Drittanbietern und Kernbankensystemen abrufen.
  • Verwalten Sie alle für die Angemessenheitsprüfung relevanten Dokumente an einem Ort in Ihrer Beratungssoftware.

Wir arbeiten mit Finanzdienstleistern auf der ganzen Welt zusammen, um Ihnen die bestmöglichen Lösungen für Ihr Unternehmen zu bieten.

Mit unserer jahrzehntelangen Branchenerfahrung unterstützt Sie unserer Team bei der Akquisition Ihrer Compliance-Software – während des gesamten Prozesses, von A bis Z.