cleversoft ServicesWenn Berater in Banken und Vermögensverwaltungen diversifizierte, effiziente und risikoadjustierte Portfolios erstellen müssen, greifen sie hierfür oft auf ihr Anlageberatungs-Tool zurück. Die gesetzeskonforme Dokumentenerstellung mithilfe dieser Tools allein – ohne Integration in Plattformen wie docRepository – kann jedoch oft stundenlange manuelle Arbeit bedeuten.
Sie interessieren sich für Deritrade-Integration? Wir beraten Sie gerne zu den Details.
Damit können Sie jetzt alle für die Eignungsberichte benötigten Dokumente automatisch an einem Ort aufbewahren – ohne zeitaufwändiges manuelles Herunter- und Hochladen.
Finanzberater können die erforderlichen regulatorischen Dokumente an der richtigen Stelle im Anlageprozess platzieren und sie dann in Echtzeit von deritrade an docRepository übertragen, so dass sie von docRepository an Ihre übrigen angeschlossenen Systeme und Tools geliefert werden können.
Mit der deritrade-docRepository-Integration können Sie jetzt:
Das von cleversoft entwickelte docRepository ist die zentrale Dokumentenplattform, auf der mehr als 150 Banken und 500 Vermögensverwalter ihre Dokumente im Rahmen der Anlageberatung gemäß PRIIPs, MiFID II und FIDLEG (in der Schweiz für reine Ausführungsgeschäfte) einreichen.
Tipp: docRepository lässt sich an die wichtigsten Kernbankensystemen wie Avaloq, finnova, New Access und finstar sowie an Anlageberatungstools wie swissquant, finfox, UnRisk Omega, eVoja und Investcloud anbinden.
Die Stammdaten für das strukturierte Produkt können auch über Ihr docRepository-Konto abgerufen und für die automatische Erstellung von Anlagevorschlägen in den angeschlossenen Systemen verwendet werden.
Seit der Einführung der PRIIPs-Verordnung sind PRIIP-KIDs über docRepository für Flow- und Sekundärmarktprodukte verfügbar. Zusätzlich steht seit dem 1. Juli 2021 der cleversoft Termsheet Service zur Verfügung, der den Investmentprozess durch die Erstellung von Termsheets und Final Terms unterstützt.
Diese Integration ist ideal für Banken und Vermögensverwalter, die ab dem 31. Dezember 202x? in der Schweiz die Eignung ausgewählter Wertpapiere prüfen und entsprechende Dokumente einreichen müssen. Danach müssen unabhängige Vermögensverwalter und Treuhänder nach FinIA bewilligt werden, womit sie den gleichen Anforderungen unterliegen wie die bewilligten Banken und Verkaufsstellen.
deritrade by Vontobel ist eine Multi-Emittenten-Plattform, welche die Generierung individueller strukturierter Produkte für vermögende Privatkunden ermöglicht. Der Service wird von rund 1.200 Vermögensverwaltern und 600 Banken genutzt, um über klassische Anlageklassen hinaus auch Anlagevorschläge mit speziellen Auszahlungsprofilen zu konzipieren.
Überzeugen Sie sich selbst von der deritrade-docRepository-Integration. Buchen Sie eine Demo oder lassen Sie sich von unseren Expert:innen persönlich beraten.
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Final Term Sheet
Final PRIIP KID
Mit unserer jahrzehntelangen Branchenerfahrung unterstützt Sie unserer Team bei der Akquisition Ihrer Compliance-Software – während des gesamten Prozesses, von A bis Z.
docRepository Suite