cleversoft ServicesdocRepository ist eine integrierte Serviceanwendung für die Beschaffung und Bereitstellung aller notwendigen regulatorischen Dokumente sowie der Pflichtpublikationen von Emittenten und Produktherstellern.
Sie interessieren sich für docRepository? Wir beraten Sie gerne zu den Details.
Mit docRepository steht Finanzdienstleistern, Banken, Emittenten, Investment-Management-Gesellschaften sowie Direktbanken und Brokern eine Serviceapplikation für die Beschaffung, Verwaltung und Langzeitarchivierung von regulatorisch notwendigen Dokumenten zur Verfügung.
Vertreiben Sie Produkte von anderen Banken, Vermögensverwaltern und Versicherungen? Dann ist docRepository genau das richtige Tool für Sie.
Ganz gleich, ob Sie Fondsdokumente (PRIIP-KID, Prospekt etc.), ein PIB für eine Aktie, ein Schweizer FIDLEG, ein UK- oder ein EU-PRIIP-KID suchen – docRepository liefert Ihnen automatisch das richtige Dokument.
Standard-Produktinformationsblätter gemäß WpHG-Spezifikationen für die Beratung deutscher Privatkunden zu Aktien und Plain-Vanilla-Bonds.
Anbindung an FE Fundinfo oder Allfunds API; oder Abruf über Edisoft oder Morningstar, je nach Kundenwunsch.
KIDforPRIIPs Anbindung an 24 Börsen, zusätzliche Integration zahlreicher EUREX Produkt-ISINs.
Deckt Schweizer FIIDLEG-BIB ab und ermöglicht die Einrichtung von maßgenschneiderten Fallbacks, um gleichwertige EU-PRIIP-Dokumente abzurufen, wenn das FIDLEG-KID nicht verfügbar ist.
Beinhaltet auch den Dokumententyp UK-KIDforPRIIP zur Abdeckung der Spezifikationen für die Beratung von Kleinanlegern in UK.
Termsheets und Final Terms für strukturierte Produkte und Schuldverschreibungen führender Emittenten in der EU und der Schweiz, sowie ein Fallback auf die ESMA-Final-Terms-Datenbank.
Neben der On-Demand-Generierung von PIB-Dokumenten stellt cleversoft wichtige Anlegerinformationen zu Fonds (UCITS KIIDs von Fondsanbietern) und KIDforPRIIP-Originaldokumente von Emittenten bereit.
Neben dem docRepository-Frontend und dem eigenständigen API-Abruf werden die Dokumente über Standardschnittstellen und Adapterdienste zur Verfügung gestellt, z.B. für die Integration in Kundenanwendungen (Internet, Intranet, Terminals, Plattformen und Brokerage-Anwendungen). Weitere Informationen zu Adaptern finden Sie im Abschnitt Core-Banking-Systems und Beratungstools.
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam, um mehr über die Funktionen von docRepository zu erfahren.
Unten sehen Sie eine Vorschau auf die Front-End-Funktionalitäten.
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Mit unserer jahrzehntelangen Branchenerfahrung unterstützt Sie unserer Team bei der Akquisition Ihrer Compliance-Software – während des gesamten Prozesses, von A bis Z.
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