Digital AdvisoryStellen Sie individuelle Portfolios aus einer beliebigen Anzahl von funds zusammen.
Mit dem dynamischen Portfolio Tool lässt sich ein individuelles Portfolio aus einer beliebigen Anzahl von Fonds zusammenstellen. Die Anteile können genau bestimmt und die Investitionen auf verschiedene Fonds und Anlagestrategien verteilt werden.
Starten Sie jetzt mit dem dynamischen Portfolio Tool!
Sie interessieren sich für unser Portfolio Tool? Wir beraten Sie gerne zu den Details.
Erweiterungen auf einen Blick
- Visualisierung Ihrer Anlageempfehlung inkl. Backtest-Darstellung
- Fonds können aus einer definierbaren Auswahl oder dem gesamten Vertriebsuniversum frei gewählt werden
- Zusammenfassung der Ergebnisse auch als PDF Factsheet verfügbar
- Integration mit Ihrer Website
Die visuelle Darstellung wird nach dem Corporate Design unserer Kunden erstellt und kann auf deren Wünsche zugeschnitten werden. Für die Einbindung in das Netzwerk wird ein Link auf die Website im CMS-System hinterlegt.
cleversoft aktualisiert und hostet den Inhalt des iFrames. Unsere Kunden müssen in dieser Hinsicht keine technischen Voraussetzungen erfüllen. Bei Bedarf bietet cleversoft auch andere Möglichkeiten der Integration.
Funktionen
- Wählbare Rebalancing-Strategie
- Integration der bestehenden Portfolios
- Vergleich mit externen Dritten funds oder Benchmarks
Es ist auch möglich, einmalige und wiederkehrende monatliche Zahlungen zu leisten, um die Entwicklung des Kontos zu veranschaulichen. Zusätzlich zu den Zahlungen können auch Gebühren angegeben werden, damit sie anerkannt werden.
Vergleich von zwei Portfolios
Als Erweiterung ist es auch möglich, zwei oder mehr Portfolios miteinander zu vergleichen.
- Optimaler Vergleich von verschiedenen Portfolios
- Dynamisch und als PDF-Factsheet verfügbar
- Vergleich von Performancewerten, Risikoklassen oder Portfolioallokation
- Portfoliozusammenstellung
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