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Stellen Sie individuelle Portfolios aus einer beliebigen Anzahl von funds zusammen.

Mit dem Dynamic Portfolio Tool lässt sich ein individuelles Portfolio aus einer beliebigen Anzahl von funds zusammenstellen. Die Anteile können genau bestimmt und die Investitionen auf verschiedene funds und Anlagestrategien verteilt werden.


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Sie interessieren sich für unser Dynamic Portfolio Tool? Wir beraten Sie gerne zu den Details.

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Erweiterungen auf einen Blick

  • Visualisierung Ihrer Anlageempfehlung inkl. Backtest-Darstellung
  • Funds kann aus einer definierbaren Auswahl oder dem gesamten Vertriebsuniversum frei gewählt werden
  • Zusammenfassung der Ergebnisse auch als PDF Factsheetverfügbar
  • Integration mit Ihrer Website

Die visuelle Darstellung wird nach dem Corporate Design unserer Kunden erstellt und kann auf deren Wünsche zugeschnitten werden. Für die Einbindung in das Netzwerk wird ein Link auf die Website im CMS-System hinterlegt.

cleversoft aktualisiert und hostet den Inhalt des IFrames. Unsere Kunden müssen in dieser Hinsicht keine technischen Voraussetzungen erfüllen. Bei Bedarf bietet cleversoft auch andere Möglichkeiten der Integration.

 

Funktionen

  • Wählbare Rebalancing-Strategie
  • Integration der bestehenden Portfolios
  • Vergleich mit externen Dritten funds oder Benchmarks

Es ist auch möglich, einmalige und wiederkehrende monatliche Zahlungen zu leisten, um die Entwicklung des Kontos zu veranschaulichen. Zusätzlich zu den Zahlungen können auch Gebühren angegeben werden, damit sie anerkannt werden.

Vergleich von zwei Portfolios

Als Erweiterung ist es auch möglich, zwei oder mehr Portfolios miteinander zu vergleichen.

  • Optimaler Vergleich von verschiedenen Portfolios
  • Dynamisch und als PDF-Factsheet verfügbar
  • Vergleich von Performancewerten, Risikoklassen oder Portfolioallokation
  • Portfoliozusammenstellung

Wir arbeiten mit Finanzdienstleistern auf der ganzen Welt zusammen, um Ihnen die bestmöglichen Lösungen für Ihr Unternehmen zu bieten.

Mit unserer jahrzehntelangen Branchenerfahrung unterstützt Sie unserer Team bei der Akquisition Ihrer Compliance-Software – während des gesamten Prozesses, von A bis Z.