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Eine maßgeschneiderte Out-of-the-Box-Lösung

Wenn es darum geht, das Beste aus Ihrem CRM herauszuholen, funktioniert ein Einheitsansatz nicht. Aufgrund der hohen Komplexität ist es unmöglich, durch die Entwicklung einer individuellen Lösung erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen zu erzielen.


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Financial Services App Suite

Out-of-the-Box-Optionen mögen billiger erscheinen, aber stoßen schnell an ihre Grenzen, wenn Sie versuchen, sie an Ihre Anforderungen anzupassen.

Nur mit Frameworks – wie sie Microsoft Dynamics CRM in Kombination mit unserer Financial Services App bietet – sind individuelle Lösungen zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten möglich. Wir halten dies für den einzigen Weg, CRM-Systeme erfolgreich zu implementieren.

Wir entwickeln kreative Lösungen, die auf unserer Grundüberzeugung basieren, dass Technologie das beste Mittel zur Verschlankung von Geschäftsprozessen und zum Erreichen von strategischem Erfolg ist.

Microsoft-Integrationen

Profitieren Sie von einer nahtlosen Lösung, die schnell zu installieren ist, an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten werden kann und einfach zu warten ist. Die Integration in die gewohnte Arbeitsumgebung von Microsoft Office sorgt für eine hohe Akzeptanz bei Ihren Mitarbeitern und bietet somit die optimale Grundlage für nutzerfreundliches, produktives Arbeiten mit der CRM-Software.

Mit der cleversoft Financial Services App verfügen wir die führende Branchenlösung für den Finanzsektor. Die Integration von SharePoint als Dokumentenmanagement-System mit zusätzlichen Schnittstellen (z.B. zu Portfolio-Management-Systemen) macht Ihr CRM zur zentrale Anwendung in Ihrem Unternehmen.

Die wichtigsten Fakten:

  • Erkennung von Geldwäschegesetz- (GWG) und Wertpapierhandelsgesetz-Verdachtsfällen (WphG) und automatische Wiedervorlage
  • Anzeige aller Assetklassen
  • Autorisierungsprozess nach dem Vier-Augen-Prinzip
  • Einhaltung der MiFID-Regularien
  • CTI-Integration
  • Vertragsmanagement für Vertriebsvereinbarungen und Vermögensverwaltungsverträge
  • Erfassung aller Versandwege zum Kunden mit automatisierter Versandsteuerung
  • Berater-Cockpit mit allen wichtigen Informationen über das Kundenportfolio
  • Automatisierte Geschäftsprozesse (z.B. Wiedervorlagen, Verlustschwellenwarnungen, etc.), erweiterbar mit der Portfolio-Software-, und Sharepoint- Integration

Wir arbeiten mit Finanzdienstleistern auf der ganzen Welt zusammen, um Ihnen die bestmöglichen Lösungen für Ihr Unternehmen zu bieten.

Mit unserer jahrzehntelangen Branchenerfahrung unterstützt Sie unserer Team bei der Akquisition Ihrer Compliance-Software – während des gesamten Prozesses, von A bis Z.