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Unterstützen Sie Ihre Kunden, die besten Anlage zu identifizieren

Der Fund Finder ermöglicht Ihren Kunden, die für sie passende Anlage zu finden. Unterstützt werden sie dabei durch von Ihnen definierte Suchkriterien. Der Fund Finder ist besonders effektiv, wenn er in Kombination mit anderen Tools aus der Lösungspalette von cleversoft eingesetzt wird, z. B. mit FactsheetsLIVE™ oder dem dynamischen Portfolio-Tool von cleversoft.


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Sie interessieren sich für Fund Finder? Wir beraten Sie gerne zu den Details.

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Funktion

Die Suchkriterien werden interaktiv angezeigt, d.h. sobald der Kunde seine gewünschten Variablen auswählt, erhält er sofort eine Auswahl von funds. Sie können die Variablen, aus denen der Kunde wählen kann, frei definieren. Sie können zum Beispiel eine Risikoklassensuche sowie viele andere Kriterien einbeziehen.

Die Struktur des Tools ist kundenfreundlich und entspricht dem von Ihnen vorgegebenen Corporate Design. Das bedeutet, dass das Produkt auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten und angepasst ist. Die Benutzerfreundlichkeit spielt eine große Rolle. Je einfacher das Tool zu bedienen ist, desto mehr werden Ihre Kunden es nutzen. Fund Finder ist selbsterklärend und einfach zu bedienen, eine Anleitung ist nicht erforderlich.

Highlights des Fund Finder

  • Beliebig erweiterbar auf beliebig viele Suchfaktoren
  • Auch von mobilen Geräten aus zugänglich (iOS, Android)
  • Weißes Etikett
  • Corporate Design

Verbindung mit dem dynamischen Portfolio-Tool

In Verbindung mit dem dynamischen Portfolio-Tool können Ihre Kunden, nachdem sie die Fonds gefunden haben, in die sie investieren möchten, ihr persönliches Portfolio aus einer Auswahl von beliebig vielen Fonds zusammenstellen. Sie können die genauen Proportionen und ihre Investitionen entsprechend festlegen.

Link zum Fund Finder

Der Fund Finder und das dynamische Portfolio-Tool sind zwei Produkte von cleversoft , die einzeln als separate Module erhältlich sind. Das dynamische Portfolio-Tool kann als Ergänzung zum Funds Finder gewählt werden. cleversoft übernimmt die Implementierung des Fund Finder und des dynamischen Portfolio-Tools auf Ihrer Website.

Highlights des dynamischen Portfolio-Tools

  • Individuelle Gewichtung
  • Dynamische Darstellung der Leistung, einschließlich Backtesting
  • Auch von mobilen Geräten aus zugänglich (iOS, Android)
  • Weißes Etikett
  • Corporate Design
  • PDF-Faktenblatt

Wir arbeiten mit Finanzdienstleistern auf der ganzen Welt zusammen, um Ihnen die bestmöglichen Lösungen für Ihr Unternehmen zu bieten.

Mit unserer jahrzehntelangen Branchenerfahrung unterstützt Sie unserer Team bei der Akquisition Ihrer Compliance-Software – während des gesamten Prozesses, von A bis Z.