Due Diligence (KYC & KYB)Das CRM-Modul schafft eine nahtlose Integration zwischen Ihrer KYC-Plattform und Ihrem Kundenmanagement.
Dadurch stärken Sie Ihren Vertriebs, optimieren Ihr Account Management und verbessern gleichzeitig die Effizienz Ihrer Systeme.
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Wir beraten Sie gerne zu den Details.
Das cleversoft Kundenmanagement-Modul optimiert das Zusammenspiel Ihres Compliance-Tools mit Ihren Sales- und Account-Management-Systemen, indem es sie auf einer einheitlichen Plattform zusammenführt.
Sie erhalten ein erweitertes CRM-System mit detaillierten Kontakt- und Adressinformationen, Aktivitätsmanagement zur Verfolgung von E-Mails, Aufgaben und Anrufen sowie ein effizientes Vertriebspipeline-und Vertragsmanagement.
KI-basierte Tools liefern Ihnen detaillierte Analysen, um fundierte Entscheidungen zu treffen und Markttrends zu antizipieren. Statten Sie Ihr Customer-Success-, Sales- und Account-Management-Team dabei mit dedizierten Sicherheitsrollen aus.
Vorteile:
Eine einzige Plattform: Eliminieren Sie komplexe Integrationen zwischen Ihren CRM- und KYC-Systemen.
Optimierte Compliance: Unsere integrierte Plattform gewährleistet die Einhaltung der AMLD-Richtlinien direkt in Ihren Vertriebsprozessen, einschließlich der sofortigen Überprüfung von Interessenten.
KI-gestützte Analysen: Nutzen Sie KI für tiefgreifende Analysen, um fundierte Entscheidungen zu treffen und Markttrends zu antizipieren.
Wir arbeiten mit Finanzdienstleistern weltweit zusammen. Lassen Sie uns Ihnen unseren Onboarding-Prozess vorstellen.
Unser Team verfügt über jahrelange Branchenerfahrung, um Sie durch den gesamten Beschaffungsprozess für Compliance-Software zu begleiten – von A bis Z.