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Erstellen und verwalten Sie ganz einfach die Vertragsdokumentation rund um ihre Derivate und den Handel mit Finanzprodukten.

cleversoft vereinfacht und automatisiert nicht nur die Einhaltung regulatorischer Compliance-Vorschriften, sondern auch die gesamte Dokumentation rund um die Ausgabe von Finanzprodukten. Unser Service umfasst die komplette Erstellung und Verteilung von rechtlichen und vertraglichen Dokumenten, einschließlich Termsheets, Final Terms, Prospekten, Handelsbestätigungen, Bekanntmachungen, vereinfachten Prospekten und mehr.


Starten Sie jetzt mit unserem Legal Documentation-Service


Sie interessieren sich für Automatisierung von Vertrags- und Handelsdokumenten? Wir beraten Sie gerne zu den Details.

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Basierend auf unserer langjährigen Erfahrung und unserem tiefgreifenden Know-how im Bereich regulatorischer Dienstleistungen haben wir eine hochmoderne Engine zur Dokumentenerstellung entwickelt. Sie können damit Ihre vorvertragliche und vertragliche Dokumentation vollständig automatisieren. Ersetzen Sie manuelle Schritte durch Automation und reduzieren Sie das Fehlerrisiko durch eine starke Validierung und Content-Logik.

Unser Service umfasst die vollständige Automatisierung der Erstellung folgender Dokumente:

  • Indikative und finale Termsheets
  • Final Terms
  • Prospekte
  • Swiss-Simplified Prospekte
  • Handelsbestätigungen
  • Produktzusammenfassungen & Factsheets
  • Bekanntmachungen
  • Zielmarkt-Offenlegungen
Datenvalidierung:
  • Starke, an individuelle Business-Anforderungen anpassbare Business-Level-Validierung zur Verhinderung von Fehlern bei der Dokumentenerstellung.
  • Nutzerfreundliche Validierung, zeigt alle bereitgestellten Referenzdaten über die grafische Benutzeroberfläche sowie maschinenlesbare Fehler über die API an.
  • Automatisierte Workflows zur Fehlerbehandlung und zum Auslösen von Alerts.

 

 

Vollständiger Prüfpfad:
  • Vollständiger Prozessprüfpfad für generierte Dokumente
  • Konfigurierbare Aufbewahrungsregelung
  • Protokollierung von Änderungen des Inhalts und der Logik von Dokumenten, inkl. optionale 4-Augen-Validierung der Autorisierungsworkflows
Umfangreiche Expertise:
  • Tiefgreifende Expertise nicht nur in der technischen Entwicklung, sondern auch im Finanzmarktgeschäft. Unser Team von Fachleuten verfügt über langjährige Erfahrung im Emissionsmarkt und kann Sie aktiv bei der Validierung Ihrer Dokumentenvorlagen unterstützen.
  • Externe Rechtsberatung über Partner, die auf das Finanzdienstleistungsgeschäft spezialisiert sind.
Übersetzung:
  • Full-Service-Übersetzungen von Finanzinhalten, direkt integrierbar in die Dokumentenautomatisierung.
  • Partnerschaften mit Übersetzungsbüros
  • Experten und Muttersprachler mit Finanzhintergrund
Integration des Dienstleistungsportfolios:
  • Binden Sie vertragliche und vorvertragliche Dokumente direkt an unsere Compliance-Services an, z.B. PRIIP, MiFID C&C, FinSA, etc.
  • Automatisierung der Dokumentenerstellung während des gesamten Produktlebenszyklus mit unserem Lifecycle Monitoring und DeltaMonitor-Workflows