cleverHub - cleversoft

Kurzfristige, eigenständige Anpassungen zur Reduzierung des manuellen Aufwands

cleverHub ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die relevanten Daten in Ihren Factsheets. Ergänzen oder ändern Sie Klassifizierungen, Kommentare, Risikoklassen und Benchmark-Vergleiche. Passen Sie Tarife, Gebühren und Gewichtungen selbst an. Importieren Sie hausinterne Preise und Stammdaten in die Struktur und das Format, sobald diese verfügbar sind.

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Mit FactsheetsLIVE™ reduzieren Sie Ihren administrativen und manuellen Aufwand erheblich. Für kurzfristige und unabhängige Anpassungen können Sie auch auf cleverHub zurückgreifen.

Die Erstellung von Factsheets ist nicht nur aus regulatorischer Sicht ein dynamischer Prozess; auch interne und externe Änderungen wirken sich immer wieder erheblich auf die Kosten aus. Die Administratorrolle ermöglicht:

Schneller Zugriff auf Gerätedaten
Einfache Verarbeitung und Erfassung von Zusatzinformationen
Workflow-basierte und individualisierte Klassifizierung von Kategorien und Beständen
Produktaktivierung und -deaktivierung
Hochladen von Dokumenten und firmeninternen Inhalten wie Forschung, Produktmerkmale und Referenztexte
Importieren von Daten und Preisen über CSV oder XML

Reduzieren Sie Vorlaufzeiten, Rückfragen und den Aufwand bei Änderungswünschen. Sie haben jederzeit die alleinige Kontrolle über die ausgegebenen Daten und können Felder, Wertpapierkategorien oder Zuordnungen festlegen.

Neben Upload-Funktionen oder Akquisitionsmöglichkeiten, die individuell auf die Kundenbedürfnisse für Eigenrecherchen, Produktspezifikationen und Kategorisierungen nach Anleger- und Risikoklassifizierung abgestimmt sind, ermöglicht cleverHub auch die Einrichtung eines ständigen Monitorings und die weitestgehende Nutzung von FactsheetsLIVE™.

Nutzen und erweitern Sie cleverHub), damit Ihre Compliance- und Rechtsabteilungen Vorlagen genehmigen oder bearbeiten können.

Wir arbeiten mit Finanzdienstleistern weltweit zusammen. Lassen Sie uns Ihnen unseren Onboarding-Prozess vorstellen.

Unser Team verfügt über jahrelange Branchenerfahrung, um Sie durch den gesamten Beschaffungsprozess für Compliance-Software zu begleiten – von A bis Z.

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Entdecken und lernen

Wir bieten eine Reihe von Lösungen an - von kostenlosen Self-Service-Tests bis hin zu Lösungen, die einen umfassenden Service erfordern. Zunächst lernen wir Sie kennen.

Konfiguration

Wir sorgen dafür, dass Sie alles haben, was Sie brauchen, um mit Ihrer Software und Ihren Compliance-Services loszulegen.

Rollout and Installation

Sie können darauf vertrauen, dass Sie unsere Lösungen sofort nutzen können.

Customer Success

Nach der Inbetriebnahme unterstützt Sie unser Customer Success Team bei jedem Schritt.

Skalierbarkeit

Wir arbeiten mit Unternehmen jeder Größe und mit einer unterschiedlichen Anzahl von Endbenutzern zusammen. Wenn Sie Ihre Lösung skalieren möchten, sind Sie bei cleversoft genau richtig.

Verfügbarkeit

Es sind nicht nur unsere Technologien, die eine Verfügbarkeit von 99,98% aufweisen. Es sind auch unsere Technik- und Support-Teams, die immer für Sie da sind, wenn Sie sie brauchen.