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Kurzfristige, eigenständige Anpassungen zur Reduzierung des manuellen Aufwands

cleverHub ehemals Light Backend™ ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die relevanten Daten in Ihren Factsheets. Ergänzen oder ändern Sie Klassifizierungen, Kommentare, Risikoklassen und Benchmark-Vergleiche. Passen Sie Tarife, Gebühren und Gewichtungen selbst an. Importieren Sie hausinterne Preise und Stammdaten in die Struktur und das Format, sobald diese verfügbar sind.


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Mit FactsheetsLIVE™ reduzieren Sie Ihren administrativen und manuellen Aufwand erheblich. Für kurzfristige und unabhängige Anpassungen können Sie auch auf cleverHub (LightBackend) zurückgreifen.

Die Erstellung von Factsheets ist nicht nur aus regulatorischer Sicht ein dynamischer Prozess; auch interne und externe Änderungen wirken sich immer wieder erheblich auf die Kosten aus. Die Administratorrolle ermöglicht:

Keyfacts:

  • Schneller Zugriff auf Gerätedaten
  • Einfache Verarbeitung und Erfassung von Zusatzinformationen
  • Workflow-basierte und individualisierte Klassifizierung von Kategorien und Beständen
  • Produktaktivierung und -deaktivierung
  • Hochladen von Dokumenten und firmeninternen Inhalten wie Forschung, Produktmerkmale und Referenztexte
  • Importieren von Daten und Preisen über CSV oder XML

Überblick

Reduzieren Sie Vorlaufzeiten, Rückfragen und den Aufwand bei Änderungswünschen. Sie haben jederzeit die alleinige Kontrolle über die ausgegebenen Daten und können Felder, Wertpapierkategorien oder Zuordnungen festlegen.

Neben Upload-Funktionen oder Akquisitionsmöglichkeiten, die individuell auf die Kundenbedürfnisse für Eigenrecherchen, Produktspezifikationen und Kategorisierungen nach Anleger- und Risikoklassifizierung abgestimmt sind, ermöglicht cleverHub (LightBackend™) auch die Einrichtung eines ständigen Monitorings und die weitestgehende Nutzung von FactsheetsLIVE™.

Nutzen und erweitern Sie cleverHub (LightBackend™), damit Ihre Compliance- und Rechtsabteilungen Vorlagen genehmigen oder bearbeiten können.

Wir arbeiten mit Finanzdienstleistern auf der ganzen Welt zusammen, um Ihnen die bestmöglichen Lösungen für Ihr Unternehmen zu bieten.

Mit unserer jahrzehntelangen Branchenerfahrung unterstützt Sie unserer Team bei der Akquisition Ihrer Compliance-Software – während des gesamten Prozesses, von A bis Z.