Supervisory ReportingNahtlose PASI- und SFDR-Compliance
Der cleversoft PASI Compliance Service unterstützt Banken, Versicherungen und Asset Manager bei der Offenlegung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen (PASI).
PASI-Statements mit Leichtigkeit erstellen – so funktioniert‘s!
Buchen Sie jetzt eine kostenfreie Demo.
Warum den cleversoft PASI Compliance Service nutzen?
Mit dem PASI Compliance Service von cleversoft erhalten Unternehmen der Finanzbranche eine effiziente Lösung zur Erstellung von PASI-Statements in vollständiger Konformität mit den regulatorischen und technischen Standards (RTS) der SFDR-Verordnung. Eine einheitliche Plattform ermöglicht eine maximal unkomplizierte Generierung und Ausweisung aller geforderten Kennzahlen für das gesamte Unternehmen sowie für General Accounts.
Wie alle Supervisory Reporting Services von cleversoft optimiert der PASI Compliance Service sämtliche Abläufe, senkt Ihre Compliance-Kosten und stellt die Einhaltung regulatorischer Vorgaben in einem dynamischen Umfeld sicher.
SFDR Compliance leicht gemacht
Offenlegung auf Unternehmensebene (PASI-Erklärung) – §4 SFDR
Umfassende Informationen müssen auch über die einzelnen Unternehmen, in die ein Finanzprodukt investiert, bereitgestellt werden: periodische Offenlegungen (gemäß der Vorlage im offiziellen RTS), Berechnungen anhand verschiedener Datenpunkte auf Unternehmensebene sowie „eine Beschreibung der wesentlichen nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen (PASI) und aller diesbezüglich ergriffenen oder, falls zutreffend, geplanten Maßnahmen.“
Die Vorteile des cleversoft-Service für die PASI-Offenlegung umfassen:
- Aggregation und Berechnung der wesentlichen nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen (PASI) für die Investitionen des Unternehmens.
- Erstellung eines PASI-Erklärungsberichts.
- Workflow-Tool zur Überprüfung und Genehmigung der PASI-Erklärung, einschließlich Überprüfung vor der offiziellen Veröffentlichung des Berichts gemäß dem 4/6-Augen-Prinzip in einem benutzerfreundlichen Workflow-Frontend, mit der Möglichkeit, Ihre Textnarrative direkt innerhalb des Tools zu aktualisieren. Teams und Benutzer können gemäß den Kundenanforderungen konfiguriert werden.
- Flexible Anpassung des Dokumentenlayouts und der Formatierung an die Corporate Identity Ihres Unternehmens.
Key Features:
- Einheitliche Plattform für die Erstellung von PASI- und ESG-Dokumenten
Schneller Zugriff und einfaches Prozessmanagement
- Sofort verwendbare Schnittstellen und Datenmodelle für PASI-Daten
Bereits verfügbar und praxisbewährt (API/Excel)
- Bestehende ESG-Datenverbindungen und Berechnungen
Bereits vorhanden und sofort nutzbar
- Garantierte Datenintegrität und Rückverfolgbarkeit
Zuverlässiger Audit-Trail - cleverFlow Workflow-Tool
Einfach vorgefertigte Best-Practice-Workflows nutzen oder eigene Workflows erstellen - Vereinfachter Dokumentenprüfungs- und Genehmigungsprozess
Intuitive Plattform für alle Benutzeraktionen
- Vereinfachter Prüf- und Freigabeprozess
Eine intuitive Plattform für alle Benutzer und Aktionen
Ihre Vorteile
- Bewährte Cloud-Plattform für die skalierbare Erstellung, Archivierung und Verteilung von Factsheets und regulatorischen Dokumenten
- Einheitliche Datenquelle für alle ESG Dokumente – Informationskonsistenz garantiert
- Effizienzsteigerung durch digitale Prozesse und Automatisierung
- Optimales Kundenerlebnis durch transparente, verbraucherfreundliche Offenlegungen
- Regulatorische Sicherheit durch die vollständige Einhaltung aktueller und zukünftiger PASI-Vorschriften
Warum cleversoft?
- Mehr als 15 Jahre RegTech-Erfahrung
- Tiefgehende Expertise bezüglich der europäischen ESG-Regulierungen (SFDR und CSRD)
- Umfassende Softwarewartung
- Persönlicher Support während der Geschäftszeiten
- cleversoft Compliance Commitment: Garantierte Compliance mit der aktuellen und zukünftigen SFDR
Zusätzliche Services
EET-Beschaffung für Drittanbieterfonds
Der PASI Compliance Service beinhaltet die Anbindung an zahlreiche ESG-Datenanbieter wie MSCI und Sustainalytics. Zusätzlich bieten wir Ihnen die Beschaffung der EETs (European ESG Templates) direkt von den Asset Managern.
Berechnung benutzerdefinierter PAIs
Das PASI Compliance Service enthält die Standard-PAIs, basierend auf den RTS-Annexen der SFDR. Falls Ihr Unternehmen hauseigene ESG-Indikatoren verwendet, implementiert cleversoft die Berechnung Ihrer eigenen PAIs.
SFDR-Dokumentenerstellung für eigene Produkte
Wenn Sie eigene Produkte nach SFDR Art. 8 oder Art. 9 einstufen wollen: Nutzen Sie unsere ESG Compliance-Lösung für vorvertragliche und regelmäßige SFDR-Offenlegungen, Web-Veröffentlichungen und die EET-Produktion.
Startbereit in wenigen Schritten! Unser Onboarding-Prozess:
Mehr als 1.000 Finanzunternehmen zählen zu unseren zufriedenen Kunden. Das heißt: Im erfolgreichen Onboarding haben wir reichlich Erfahrung. Unser Team begleitet Sie durch den gesamten Prozess – von der Bedarfsanalyse über die Beschaffung und Konfigurierung Ihrer Compliance-Software bis zum Rollout und weit darüber hinaus. Unsere Technik- und Support-Teams sind auch während des laufenden Betriebs immer für Sie da.
Das cleversoft Compliance Commitment
Mit unserem Compliance Commitment garantieren wir Ihnen, dass unser PASI Compliance Service vollständig konform mit den aktuellen und zukünftigen SFDR-Vorschriften bleibt. Als cleversoft-Kunde erhalten Sie alle erforderlichen Updates frühzeitig, sodass Ihre Compliance zu jeder Zeit gesichert ist.
Wir arbeiten mit Finanzdienstleistern weltweit zusammen. Lassen Sie uns Ihnen unseren Onboarding-Prozess vorstellen.
Unser Team verfügt über jahrelange Branchenerfahrung, um Sie durch den gesamten Beschaffungsprozess für Compliance-Software zu begleiten – von A bis Z.