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Ein CRM, dass sich direkt in Ihre Portfolio-Software integrieren lässt

Wir sind der Meinung, dass ein professionelles Vermögensverwaltungs- oder Portfoliomanagement-System nicht zum Leistungsspektrum eines CRM-Systems gehört. Eine einheitliche Nutzungserfahrung für Ihre Berater ist jedoch erforderlich.


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Mit unseren intelligenten APIs und Integrationen zu den führenden Asset-Management-Systemen wie PSplus oder icomps integrieren wir Vermögensverwaltungssysteme nahtlos.

Für Ihre CRM-Nutzer und insbesondere für Ihr Vertriebsteam schafft diese Integration einen zentralen Überblick über die Portfoliodaten Ihrer Kunden und vermeidet doppelte Adressen oder Kontaktdetails.

Die wichtigsten Fakten:

  • CRM ist das maßgebende System für die Verwaltung von Kundendaten (Kontakte, Organisationen, Adressen, etc.) und überträgt alle benötigten Informationen an das Portfoliomanagement-System.
  • Anzeige von Schlüsselinformationen wie Leistungen und Portfolios im CRM.
  • Verlinkung vom CRM zum Portfoliomanagement und umgekehrt für nahtlose Nutzung.
  • Integration von regulatorischen Workflows (z.B. Eignungsprüfung & Protokoll).

Wir arbeiten mit Finanzdienstleistern auf der ganzen Welt zusammen, um Ihnen die bestmöglichen Lösungen für Ihr Unternehmen zu bieten.

Mit unserer jahrzehntelangen Branchenerfahrung unterstützt Sie unserer Team bei der Akquisition Ihrer Compliance-Software – während des gesamten Prozesses, von A bis Z.