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Ein CRM, dass sich direkt in Ihre Portfolio-Software integrieren lässt.

Wir sind der Meinung, dass ein professionelles Vermögensverwaltungs- oder Portfoliomanagement-System nicht zum Leistungsspektrum eines CRM-Systems gehört. Eine einheitliche Nutzungserfahrung für Ihre Berater ist jedoch erforderlich.

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Sie interessieren sich für Portfolio-Software Integration? Wir beraten Sie gerne zu den Details.

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Mit unseren intelligenten APIs und Integrationen zu den führenden Asset-Management-Systemen wie PSplus oder icomps integrieren wir Vermögensverwaltungssysteme nahtlos.

Für Ihre CRM-Nutzer und insbesondere für Ihr Vertriebsteam schafft diese Integration einen zentralen Überblick über die Portfoliodaten Ihrer Kunden und vermeidet doppelte Adressen oder Kontaktdetails.

Die wichtigsten Fakten:

  • CRM ist das maßgebende System für die Verwaltung von Kundendaten (Kontakte, Organisationen, Adressen, etc.) und überträgt alle benötigten Informationen an das Portfoliomanagement-System.
  • Anzeige von Schlüsselinformationen wie Leistungen und Portfolios im CRM.
  • Verlinkung vom CRM zum Portfoliomanagement und umgekehrt für nahtlose Nutzung.
  • Integration von regulatorischen Workflows (z.B. Eignungsprüfung & Protokoll).

Wir arbeiten mit Finanzdienstleistern auf der ganzen Welt zusammen, um Ihnen die bestmöglichen Lösungen für Ihr Unternehmen zu bieten.

Mit unserer jahrzehntelangen Branchenerfahrung unterstützt Sie unserer Team bei der Akquisition Ihrer Compliance-Software – während des gesamten Prozesses, von A bis Z.

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01

Kennenlernen und entdecken

Unsere Services reichen von einer kostenlosen Testversion bis hin zu umfassend individualisierten White-Glove-Lösungen. In beiden Fällen beginnen wir damit, dass wir Sie und Ihre spezifischen Anforderungen kennenlernen.
02

Setup

Wir sorgen dafür, dass Sie alles bekommen, was Sie für einen guten Start mit Ihrer Compliance-Software und unseren Services benötigen.
03

asap am Start

Unabhängig davon, ob Sie sich für einen SaaS-Selfservice, eine Vor-Ort-Implementierung oder eine cloudbasierte Implementierung entscheiden – Sie können sich darauf verlassen, dass unsere Lösungen schnellstmöglich einsatzbereit sind.
04

Customer Success – unser Kundensupport

Sobald Sie Ihre Lösung in Betrieb genommen haben, steht Ihnen unser Customer-Success-Team bei jedem Schritt mit Rat und Tat zur Seite.
05

Hochskalieren

Wir arbeiten für Unternehmen aller Größen und mit unterschiedlich vielen End-Usern. Wenn Sie den Punkt erreichen, an dem Sie Ihre Lösung erweitern möchten, sind Sie bei cleversoft jederzeit richtig.
06

Verfügbarkeit

Unsere Technologie hat eine erstklassige Verfügbarkeitsrate von 99,98%. Darüber hinaus sind unser technischer Support und unser Customer Success Team immer für Sie da, wenn Sie uns brauchen.