Wir sind der Meinung, dass ein professionelles Vermögensverwaltungs- oder Portfoliomanagement-System nicht zum Leistungsspektrum eines CRM-Systems gehört. Eine einheitliche Nutzungserfahrung für Ihre Berater ist jedoch erforderlich.
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Für Ihre CRM-Nutzer und insbesondere für Ihr Vertriebsteam schafft diese Integration einen zentralen Überblick über die Portfoliodaten Ihrer Kunden und vermeidet doppelte Adressen oder Kontaktdetails.
Mit unserer jahrzehntelangen Branchenerfahrung unterstützt Sie unserer Team bei der Akquisition Ihrer Compliance-Software – während des gesamten Prozesses, von A bis Z.