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Erstellung, Monitoring und Aktualisierung von PRIIP-KIDs in Rekordzeit

Die PRIIPs-Verordnung dient dem Schutz von Kleinanlegern bei Geschäften mit verpackten Anlageprodukten. Mit unserem Service erstellen Versicherungsunternehmen schnell und effizient die für Ihre Produkte benötigten Basisinformationsblätter (KIDs).


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PRIIP-Service für Versicherungsunternehmen

Die „Verordnung über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und für Versicherungsanlageprodukte“ (PRIIPs) ist ein weiterer EU-Standard zum Schutz privater Investoren. Zentraler Bestandteil ist die Einführung von Key Information Documents (KIDs). Seit dem 1. Januar 2018 müssen Emittenten und Vertreiber von PRIIP-Produkten die Bestimmungen umsetzen.

Versicherungsunternehmen müssen Tarifinformationen und die Informationen zu den möglichen Anlageoptionen leicht und verständlich erklären und ihren Vertriebspartnern in einem Key Information Document (KID) zur Verfügung stellen.

Um diese Anforderungen zu erfüllen, bietet cleversoft den Versicherungsunternehmen einen kompletten Service, von der Datenerfassung bis zur Erstellung eines vollständigen PRIIP-Key-Information-Document (KID). Dieser Service umfasst auch das kontinuierliche Monitoring und die Aktualisierung der Daten und Dokumente.

 

Unser Service im Überblick

  • Beschaffung von Zielfondsdaten direkt von Investmentgesellschaften im Auftrag der Versicherungsgesellschaft
  • Koordinierung, Formatierung und Lieferung
  • Kontinuierliches Monitoring
  • Erstellung von PRIIP-KID-Dokumenten und Anhängen
  • Automatische Erweiterung der Fondsdatenlieferung um PRIIP-Zielfondsdaten an die Versicherungsgesellschaft

Integration in die Angebotssoftware

Bereitstellung an Finanzberater und Makler

Nach der Erstellung des PRIIP-KID-Dokuments muss dieses noch an die Finanzberater und Makler geliefert werden. Deshalb integrieren wir die Dokumente automatisch in Ihre Online- und Offline-Angebotssoftware.

  • Übergabe der PDF-Dateien mit dem gewünschten Dateinamen an die Versicherungsgesellschaft
  • Einbindung der Dokumente in die Offline-Angebotssoftware
  • Wählen Sie einen Fonds in der Angebotssoftware und binden Sie automatisch die PRIIP-KID-Dokumente an.

cleversoft stellt entsprechend den Release-Zyklen der Offline-Angebotssoftware ein aktualisiertes Dokument zur Verfügung.

Neben der Auslieferung der Offline-Kurssoftware bieten wir auch kontinuierliche (z.B. monatliche oder sogar tägliche) Updates für die Online-Kurssoftware an.

  1. Schnittstellenintegration in die Online-Angebotssoftware
  2. Auswahl des gewünschten Fonds in der Angebotssoftware und automatische Verknüpfung mit den PRIIP-KID-Dokumenten
  3. Ständige Aktualisierung der Dokumente durch cleversoft. Unser Service umfasst auch eine Landing Page für den Abruf von PRIIP-KID-Dokumenten

Wir arbeiten mit Finanzdienstleistern auf der ganzen Welt zusammen, um Ihnen die bestmöglichen Lösungen für Ihr Unternehmen zu bieten.

Mit unserer jahrzehntelangen Branchenerfahrung unterstützt Sie unserer Team bei der Akquisition Ihrer Compliance-Software – während des gesamten Prozesses, von A bis Z.