KID Compliance ServicesÜberwachen, Aktualisieren und Ausfüllen von Versicherungs-KIDs und UK CCI in Rekordzeit
Versicherungsunternehmen sind gemäß PRIIPs-Verordnung (EU Nr. 1286/2014) dazu verpflichtet, ihren Kunden und Vertriebspartnern alle wesentlichen Tarifinformationen sowie mögliche Anlageoptionen in einem Key Information Document (KID) klar und verständlich zu erläutern. Die KID Compliance-Services von cleversoft beinhalten hochautomatisierte Tools, um die Vorschriften der Regulierung vollumfänglich und effizient zu erfüllen.
Für in Großbritannien vertriebene Anlageprodukte für Privatanleger ersetzt das Consumer Composite Investments (CCI) Disclosure Framework das UK PRIIPs‑Regime und führt neue standardisierte Offenlegungsanforderungen ein. Der UK CCI‑Service von cleversoft unterstützt Unternehmen bei der Umstellung auf den neuen Offenlegungsrahmen sowie bei dessen Einhaltung mit skalierbaren, automatisierten Lösungen.
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Wir beraten Sie gerne zu den Details.
Warum cleversoft?
cleversoft bietet Ihnen einen hochentwickelten PRIIPs- und UK CCI-Services, die speziell auf die Bedürfnisse von Versicherungsunternehmen zugeschnitten sind. Unsere Lösungen umfassen die Erstellung von KIDs und UK CCI Product Summaries einschließlich der Berechnung der geforderten Risikoindikatoren, Performance-Szenarien und Kostenausweise. Über unsere Komplettlösung werden zudem die PRIIPs-Templates (EPT) und die erforderlichen CEPT-Meldungen erstellt und verteilt. Aufgrund des hohen Automatisierungsgrades minimieren unsere Tools Ihre Compliance-Risiken und optimieren die Effizienz Ihres gesamten Reportingprozesses.
Beschaffung von ETP- und Drittparteidaten
- Beschaffung von Fondsdaten: Beschaffung, Validierung und Formatierung von Zielfondsdaten direkt von Vermögensverwaltungsgesellschaften
- Direkte Quellenanbindung: Direkte Verbindungen zu mehr als 100 führenden Fondsmanagern stellen die Aktualität der EPT-Daten sicher
- Qualitätssicherung: Kontinuierliches Monitoring der Datenqualität und -aktualität
Erstellung der Key Information Documents (KIDs) und UK CCI Product Summaries
- KID/UK CCI Product Summary -Generierung: Automatisierte Erstellung der Key Information Documents (KIDs) für jede Anlageoption, einschließlich Out-of-the-Box-Lösung für Versicherungsportfolios
- Erstellung eines “MOP KID”: Automatisierte Erstellung von KIDs/UK CCI Product Summaries für Multiple Options Products
- Gestaltung in Ihrem Corporate Design: Präsentation der relevanten Informationen im Corporate Design Ihres Versicherungsunternehmens
- Aktualitäts-Check: Überprüfung und Aktualisierung Ihrer KIDs/UK CCI Product Summaries auf Grundlage von EPT- oder SRI-/Leistungsszenario-Änderungen
- KIDs/UK CCI Product Summaries für einmalige und laufende Veranlagungen: Erstellung von KIDs/UK CCI Product Summaries sowohl für “einmalige” als auch für “laufende” Anlagen
Publikation, Distribution und Web-Integration
- Publikation: Automatisierte Veröffentlichung der KIDs-/UK CCI Product Summary-Daten
- Distribution: Automatisierte Verteilung der KIDs/UK CCI Product Summaries an Drittparteien
- Web-Integration: Veröffentlichung der Zielfondsdaten über eine Microsite
- Filterung nach Produkten: Verteilung der KIDs/UK CCI Product Summaries, gefiltert nach Versicherungsprodukten, SRI-Zielfonds und RHP-Zielfonds
- Veröffentlichung historischer Daten: Anzeige der historischen Wertentwicklungen der Anlageprodukte
PRIIP Key Information Document (KID)
Web Integration
docRepository Suite