KID Compliance ServicesAll-in-One Lösung für Compliance-Prozesse im Wealth Management
Die PRIIPs-Verordnung der EU sowie das UK CCI-Regelwerk und die FIDLEG-Verordnung der Schweiz sind im Bereich der privaten Vermögensverwaltung und Anlageberatung von essenzieller Bedeutung. Unsere umfassende Lösung für Makler gewährleistet die Einhaltung der relevanten Vorschriften und einen reibungslosen Zugang zu Dokumenten in verschiedenen Rechtsordnungen und Sprachen.
Sie interessieren sich für PRIIPs-/UK CCI-Services für Vermögensverwaltung und Anlageberatung?
Wir beraten Sie gerne zu den Details.
Warum cleversoft?
Der cleversoft Service für die Vermögensverwaltung und Anlageberatung bietet Ihnen einen effizienten One-Stop-Shop für den Abruf und das Management regulatorischer Dokumente. Die Lösung wurde speziell für die Bedürfnisse von Vermögensverwaltern, Finanzberatern und Family Offices entwickelt. Sie funktioniert nach dem Plug-and-Play-Prinzip: Direkte Verbindungen zu mehr als 180 Emittenten und Herstellern erfassen vollautomatisch die aktuellen Produktinformationen. Durch die einfache Bereitstellunginformieren Sie die Entscheidungen Ihrer Kunden regulationskonform.
Entdecken Sie die docRepository Suite
Finanzinstitute müssen Privatkunden umfassende Produktinformationen zur Verfügung stellen. Diese müssen sowohl den PRIIPs-Anforderungen in der EU, den UK CCI-Anforderungen im Vereinigten Königreich und den spezifischen Vorschriften in der Schweiz entsprechen, als auch den Vorschriften der SFDR-ESG-Regulierungen. Mit der docRepository Suite von cleversoft geht beides ganz einfach:
Ob Fondsdokumente (PRIIPs-KIDs, Prospekte, etc.), deutsche PIBs für Aktien oder Anleihen, Schweizer FinSA-KIDs, EU-KIDS, UK CCI Product Summaries oder SFDR/ESG-Informationen – docRepository stellt die automatisierte Auslieferung der richtigen Dokumente an Ihre Kunden sicher.
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