ESG ComplianceEine schlüsselfertige Lösung zur Einhaltung der SFDR-Anforderungen im Rahmen der europäischen ESG-Bemühungen
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Die Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) verlangt drei Arten der Offenlegung auf Produkt-Level:
1. Vorvertragliche Offenlegungen – §6 SFDR
Privatanlegern muss umfassende Information über das Nachhaltigkeitsprofil eines Finanzprodukts vor der Investitionsentscheidung zur Verfügung gestellt werden: allgemeine Nachhaltigkeitsrisiken, wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit (PAI), die Anlagestrategie, die Vermögensaufteilung (nachhaltig vs. andere), prozentuale Taxonomie-konforme Positionen und schließlich ein Vergleich mit einem ausgewiesenen nachhaltigen Benchmark-Index (falls verfügbar).
Die Vorteile der cleversoft-Service für vorvertragliche Offenlegungen umfassen:
- Erstellung der vorvertraglichen SFDR-Offenlegungen für Artikel 6, 8 und 9 Produkte.
- Anpassung des Dokuments an die Corporate Identity Ihres Unternehmens.
- Standardisierte Textbearbeitung, entweder über XLS-Upload oder direkt in einem benutzerfreundlichen Frontend innerhalb der Dokumentenübersicht.
- Überprüfung der Dokumente vor der offiziellen Veröffentlichung gemäß dem 4/6-Augen-Prinzip in einem benutzerfreundlichen Workflow-Frontend, das alle Textversionen innerhalb des Tools umfasst. Teams und Benutzer können gemäß den Kundenanforderungen konfiguriert werden.
- Dokumentenabruf über API
- Optionale Anbindung an PRIIPs KID und FinSA KID Services
- 10-jährige Archivierung der Dokumente gemäß den Anforderungen des Regulators
2. Periodische Offenlegungen – §11 SFDR
Den Kunden sind regelmäßig nach Vertragsabschluss weitere Informationen bereitzustellen: die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, Taxonomie-Konformität, Top-Investitionen, Vermögensaufteilungen usw., ein aktueller Vergleich mit dem Nachhaltigkeits-Benchmark und aktuelle PAI-Daten auf Portfolioebene.
Die Vorteile des cleversoft-Service für periodische Offenlegungen umfassen:
- Für Portfolio Manager (Diskretionäre Mandate): SFDR Periodische Offenlegungen inkl. Aggregation und Berechnung der wesentlichen PAI für das Portfolio & Berichtserstellung.
- Für Hersteller: SFDR Periodische Offenlegungen inkl. Aggregation und Berechnung der PAI für die Fonds & Berichtserstellung.
- Anbindung an Datenanbieter wie MSCI und Sustainalytics.
- Flexible Anpassung des Dokuments an die Corporate Identity Ihres Unternehmens.
- Überprüfung der Dokumente vor der offiziellen Veröffentlichung nach dem 4/6-Augen-Prinzip in einem benutzerfreundlichen Workflow-Frontend, das alle Textversionen innerhalb des Tools umfasst. Teams und Benutzer können gemäß den Kundenanforderungen konfiguriert werden.
- Dokumentenabruf über API, cleversoft Microsite oder FactsheetsLIVE Services.
- 10-jährige Archivierung der Dokumente gemäß den Anforderungen des Regulators.
3. Web-Offenlegungen – §10 SFDR
Darüber hinaus erfordert die SFDR die Pflege von Nachhaltigkeitsangaben, beispielsweise Umwelt- und soziale Merkmale, auf den Produktwebseiten.
Die Vorteile des cleversoft-Service für Web-Offenlegungen umfassen:
- Erstellung der spezifischen Dokumente für die Web-Veröffentlichung.
- Flexible Anpassung des Dokuments an die Corporate Identity Ihres Unternehmens.
- Überprüfung der Dokumente vor der offiziellen Veröffentlichung nach dem 4/6-Augen-Prinzip in einem benutzerfreundlichen Workflow-Frontend, das alle Textversionen innerhalb des Tools umfasst. Teams und Benutzer können gemäß den Kundenanforderungen konfiguriert werden.
- 10-jährige Archivierung der Dokumente gemäß den Anforderungen des Regulators.
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