Portfolioüberwachung

Die Leistungsfähigkeit des optimierten Kundenmanagements

tetralog cockpit, ein Teil des cleversoft-Serviceangebots, ist ein interaktives digitales Dashboard für das Monitoring und Management der Portfolioqualität, die Verbesserung der Kundeninteraktion und die Steuerung des bedarfsgerechten Produktvertriebs in großem Umfang. Das leistungsstarke Tool richtet sich an Finanzberatungshäuser, Vermögensverwalter und Makler, die große Portfoliobestände betreuen und ihr Kundenmanagement im Tagesgeschäft an den eigenen Portfoliomanagement-Strategien ausrichten möchten.

Unsere Risikomanagement-Plattform analysiert und optimiert fortlaufend die Risiken und Performancepotenziale aller Kundenportfolios automatisch auf Assetklassen- und Einzeltitelebene. Intelligente Filter und Algorithmen gleichen die Ergebnisse mit dem Kundenprofil ab und übersetzen die Ergebnisse in personalisierte Serviceangebote und spezifische Produktempfehlungen, die die Portfolioqualität entsprechend dem individuellen Kundenprofil und Beratungsbedarf verbessern. Mit optimal vorqualifizierten Vertriebsimpulsen und Gesprächsanlässen für Ihr Kontaktmanagement optimieren Sie die Beratungseffizienz, sorgen für regulationskonforme Portfoliostrukturen, binden Ihre Kunden und erschließen neues Ertragspotenzial.

Optimieren Sie den bedarfsgerechten Produktvertrieb, verbessern Sie die Portfolioqualität und steigern Sie die Bindung Ihrer Kunden

Finanzinstitute stehen vor der komplexen Herausforderung, Kundennutzen, regulatorische Anforderungen und Ertragspotenziale in Einklang zu bringen. tetralog cockpit nimmt diese Herausforderung an, indem es das professionelle Management einer Vielzahl von Portfolios umfassend unterstützt: Das Management Cockpit identifiziert die jeweils optimale Kundenansprachen automatisch, auf Grundlage der aktuellen Marktdynamik, neuen regulatorischen Erfordernissen, des individuellen Beratungsbedarfs Ihrer Kunden und Ihrer Vertriebsinitiativen. Die so informierte Steuerung der Anlageberatung sorgt für Beratungseffizienz, Portfolio-Compliance, anhaltende Kundenzufriedenheit und nachhaltig bessere Ergebnisse.