Digital AdvisoryOptimieren Sie Ihr Portfoliomanagement und stärken Sie die Kundenbindung
tetralog portfolio kann nahezu jede Beratungsphilosophie in einem standardisierten Prozess für die Kundenberatung und -kommunikation abbilden.
Sind Sie bereit, Ihren Anlageberatungsprozess zu optimieren?
Heben Sie das Geschäftspotenzial im Beratungsbedarf Ihrer Kunden und nehmen Sie jetzt Kontakt mit unseren Spezialisten auf!
Alle Portfoliostrukturen auf einen Blick
tetralog portfolio, eine Schlüsselkomponente des cleversoft-Serviceangebots, ermöglicht es Anlageberatern und Vermögensverwaltern, Portfolioqualität und Anlagekompetenz für ihre Kunden sichtbar, verständlich und erlebbar zu machen.
Mit dem Anlageberatungs-Cockpit visualisieren Sie die Risikoverteilung im gesamten Portfolio Ihres Kunden umfassend, nutzen finanzmathematische Methoden zur Verbesserung der Risiko-Rendite-Struktur, und identifizieren und implementieren die für die Portfolioverbesserung optimalen Anlageprodukte.
Die intuitiv bedienbare und dynamische Benutzeroberfläche unterstützt die interaktive Portfolioanalyse und -konstruktion mit einem hochpräzisen Portfolio-Optimierer. Innovative Checks, Indikatoren und Best-Fit-Algorithmen stellen die professionelle Beratung individuelle Anlageportfolios sicher.
Optimierung des Anlageberatungsprozesses
tetralog portfolio ist eine innovative Software-Lösung, die Anlageberater bei der Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von Kundengesprächen unterstützt. Die intuitive Benutzeroberfläche, interaktive Portfoliografiken und intelligente Indikatoren sorgen für eine nachhaltige Steigerung der Beratungseffizienz, der Portfolioqualität und der Kundenzufriedenheit. Anlageexperten können Anlage- und Modellportfolios jeder Größe einfach analysieren, strukturieren und optimieren.
tetralog portfolio unterstützt sowohl quantitative (Risk/Return) als auch qualitative (Asset Allocation) Ansätze für die Portfoliokonstruktion, -optimierung und -verwaltung, kann diese miteinander kombinieren und ist an jede Beratungsphilosophie und Anlagestrategie anpassbar.
portfolio_DE
Vorteile
- Intuitive Visualisierung
Sehen Sie das Risiko, die Performance, die Diversifikation, die Eignung und das Potenzial des Portfolios auf der Einzeltitel- und Anlageklassenebene - Detaillierte Analyse
Erstellen Sie Simulationen und Prognosen zu Portfoliostruktur, Risiko und Performance - Ganzheitliche Beratung
Erstellen Sie eine Beratung nach Kundenwunsch und Risikoprofil auf Einzeltitel- und Anlageklassenebene - Interaktive Portfoliooptimierung
Optimieren Sie per Drag & Drop auf das passende Musterportfolio oder nach Zielrisiko auf die Effizienzlinie - Innovativer Algorithmus
Finden Sie mit Best-Fit-Algorithmen ganz einfach die am besten geeigneten Produkte für jedes Kundenportfolio - Bewährte Rechenkerne
Profitieren Sie von bewährten Rechenkernen für die Analyse und Optimierung von Portfolios auf Einzeltitelebene - Umfassende Datenplattform
Greifen Sie direkt auf mehr als 110.000 Aktien, 62.000 Anleihen, 20.000 Fonds, 2,6 Millionen Zertifikate und 100.000 Indizes zu - Assetklassensysteme und Datenintegration
Nutzen Sie Ihre eigenen Assetklassensysteme, Ihr Research und Ihre eigenen Marktdaten konsistent
Funktionalitäten
- Quantitative und qualitative Portfolioanalyse
- Vergleich mit Modellportfolios und Benchmarks
- Optimierung der Portfoliostruktur auf Einzeltitelebene
- Effiziente Produktauswahl mit Look-Through-Analyse
- ESG Look-Through und Optimierung
- Skalierung von Investment-Know-how und Research
- Best Fit-Vorschläge zur Optimierung nach Zielallokation
- Erstellung von Anlagevorschlägen (pdf/ppt) und personalisierten Marketingunterlagen
- Zentrale Verwaltung von Portfoliostrukturen
- Alle Anlageklassen, Nebenbedingungen und Parameter können interaktiv gesteuert werden
- Import von Multi-Bank-Portfolios
Digital Advisory