Digital Advisory & ComplianceEine modulare und flexible Plattform für Anlageberatung und Compliance, die den digitalen Beratungsprozess vollständig abdeckt.
Die Komplexität regulatorisch konformer Anlageberatung ist herausfordernd. cleversoft’s umfassende WealthTech Lösungen und Dienstleistungen für die effiziente Organisation und Distribution personalisierter Anlageberatungsleistungen passen sich Ihrem Geschäftsmodell an und begeistern Ihre Kunden.
Transformieren Sie jetzt Ihr Wertpapiergeschäft!
Finden Sie mit uns die passenden Tools und Services für Ihre spezifischen Anforderungen.
Entdecken Sie unsere Investment Advisory & Compliance Services
Alles für Ihren digitalen Investment Advisory Workflow und Ihre regulatorischen Prozesse:
- Kundenprofilierung: Alle für die Beratung und das Kundenmanagement relevanten Kundenmerkmale und -ziele.
- Portfolioanalyse: Detaillierte Analysen, Simulationen und Prognosen hinsichtlich Struktur, Risiko und Performance.
- Anlageempfehlung: Regulationssichere Steuerung und Unterstützung der ganzheitlichen Beratung nach Kundenbedarf, auf Einzeltitel- und Assetklassen-Basis.
- Portfolio Monitoring: Erzeugt regelmäßig Aufgaben und Beratungsanlässe auf Basis von Regulatorik, Vertriebs- und Strukturzielen.
Portfolioüberwachung
Portfolioberatung & Modellportfoliomanagement
Portfolio Tool
MiFID II Product Governance
Warum cleversoft?
Vollständige Abdeckung der Wertschöpfungskette der digitalen Anlageberatung
Durch die Kombination der Leistungsfähigkeit einer etablierten Wealth Management Plattform (tetralog) mit docCreator und docRepository decken unsere digitalen Anlageberatungslösungen und -services jeden einzelnen Schritt der regulatorisch konformen Anlageberatung ab.
Umfassende Expertise
Das cleversoft Expertenteam verfügt über langjährige, länder- und branchenübergreifende Erfahrung in den Bereichen Anlageberatung, regulatorische Compliance und Datenmanagement. Unsere Services entsprechen den MIFID II-Regeln der EU und beinhalten die Erstellung aller notwendigen Dokumente (PIBs, PRIIP KIDs, SFDR etc.) entsprechend länderspezifischer Anforderungen.
Branchenspezifische Lösungen
cleversoft liefert Ihnen speziell auf Ihre Branche zugeschnittene Services zur Reduzierung von Compliance-Risiken. Unsere Lösungen reduzieren Ihren Aufwand erheblich und erhöhen die Transparenz innerhalb Ihres Unternehmen sowie gegenüber Ihren Kunden.
Mehr Effizienz durch Automatisierung
Unsere hochgradig automatisierten Lösungen umfassen alle Komponenten des Beratungs- und Reportingprozesses – von der Datenerstellung bis zur Dokumentenverteilung. Berechnen Sie mühelos Performance, Risikokennzahlen und Kosten. Automatisieren Sie die Erstellung und Überwachung Ihrer Anlageempfehlungen und KID-Dokumente. Erstellen Sie EPT-Dateien auf Knopfdruck und greifen Sie ganz einfach auf KIDs und andere Berichte von Drittanbietern zu. Mit cleversoft reduzieren Sie Ihren Aufwand auf ein Minimum.
Nahtlose Integration
Unsere Out-of-the-Box-Lösung ist sowohl über eine Benutzerschnittstelle (GUI) als auch über eine Programmierschnittstelle (API) verfügbar. Die nahtlose Integration in Ihre bestehenden Systeme ist ganz einfach.
Das cleversoft Compliance-Versprechen
Wir garantieren Ihnen die vollständige Einhaltung aller gegenwärtigen und zukünftigen Vorschriften der PRIIPs-Verordnung. Als cleversoft Kunde erhalten Sie kostenfrei alle notwendigen Updates.