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Die Software finden, die sie brauchen.

Selbst für die anspruchsvollsten Beratungs- und Compliance-Use-Cases hat cleversoft eine passende Software bzw. einen Service entwickelt. Nutzen Sie unsere Suche-Funktion, um schnell und einfach das von Ihnen benötigte Tool zu finden.

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Erschließen Sie sich eine neue Welt der Effizienz, indem Sie die Businesslösungen von cleversoft nutzen.

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Financial Crime Prevention Suite IconFinancial Crime Prevention Suite
Due Diligence (KYC & KYB)Gestalten Sie Ihr Kunden-Onboarding effizient und reduzieren Sie Betrug mit einer vollständig rechtskonformen All-in-One AML- und CTF-Lösung
Due Diligence (KYC & KYB) IconDue Diligence (KYC & KYB)
NamensprüfungFühren Sie ein robustes namentliches Screening von Sanktionslisten, PEP-Listen und laufend aktualisierten Datenbanken durch. Das Modul identifiziert Übereinstimmungen und warnt vor potenziellen Risiken.
Digital Advisory IconDigital Advisory
Digital AdvisoryBeeindrucken Sie Ihre Kunden mit vollständig konformen Anlageberatungsprozessen, Anlagevorschlägen, Offenlegungen und Berichten.
Due Diligence (KYC & KYB) IconDue Diligence (KYC & KYB)
CRM-IntegrationFür eine vollwertige CRM-Lösung: Erweitern Sie Ihre KYC-Plattform um CRM-Funktionen, zum Beispiel Adress- und Aktivitätsmanagement.
docRepository Suite IcondocRepository Suite
docRepository SuiteEinfache Beschaffung und Bereitstellung aller regulatorischen Dokumente
docRepository Suite IcondocRepository Suite
Deritrade-Integrationderitrade-by-Vontobel-Integration mit cleversoft docRepository
Supervisory Reporting IconSupervisory Reporting
DORA ReportingKomplettservice für die Erstellung von DORA-Reports im XBRL-Format.
docRepository Suite IcondocRepository Suite
PIB ServiceErstellung von Produktinformationsblättern, schnell und einfach
docRepository Suite IcondocRepository Suite
FIDLEG ServiceFIDLEG-Service (Vertriebs- und Erstellungsmodule): vollständige Compliance mit dem FIDLEG und der FIDLEV
docRepository Suite IcondocRepository Suite
Kernbankenintegration & BeratungstoolsNahtlose und einfache Integration in Ihre Systeme
Investment Marketing & Fondsreporting IconInvestment Marketing & Fondsreporting
Investment Marketing & FondsreportingAutomatisch tagesaktuelle, interaktive Fonds-Factsheets bereitstellen
Digital Advisory IconDigital Advisory
Portfolio ToolStellen Sie individuelle Portfolios aus einer beliebigen Anzahl von funds zusammen
ESG Compliance Services IconESG Compliance Services
ESG ComplianceIhr ESG-Marketing-Material rund um die regulatorisch vorgeschriebenen Dokumente
Investment Marketing & Fondsreporting IconInvestment Marketing & Fondsreporting
Factsheets für Aktien & AnleihenAutomatisieren Sie die Erstellung Ihrer Factsheets für Aktien und Anleihen
Investment Marketing & Fondsreporting IconInvestment Marketing & Fondsreporting
FondsvergleichGeben Sie Ihren Kunden die Möglichkeit, Ihre Fonds zu vergleichen
Investment Marketing & Fondsreporting IconInvestment Marketing & Fondsreporting
Fondsfinder & FondsinformationenUnterstützen Sie Ihre Kunden, die besten Anlage zu identifizieren
Investment Marketing & Fondsreporting IconInvestment Marketing & Fondsreporting
PDF FondslisteZeigen Sie eine Liste von Kennzahlen, Gebühren und Portfoliodaten an
Investment Marketing & Fondsreporting IconInvestment Marketing & Fondsreporting
cleverHubKurzfristige, eigenständige Anpassungen zur Reduzierung des manuellen Aufwands
Investment Marketing & Fondsreporting IconInvestment Marketing & Fondsreporting
Factsheets für Investmentprodukte & ModellportfoliosErstellen Sie automatisch Factsheets für Anlageprodukte & Modellportfolios
Investment Marketing & Fondsreporting IconInvestment Marketing & Fondsreporting
SparplanrechnerUnterstützen Sie Ihre Kunden bei der Suche nach dem richtigen Tarif mit diesem Online-Tool
Digital Advisory IconDigital Advisory
Portfolioberatung & ModellportfoliomanagementStrukturieren Sie effiziente Portfolios und begeistern Sie Ihre Kunden mit unserem innovativen Cockpit für Portfoliomanagement und Anlageberatung
Digital Advisory IconDigital Advisory
PortfolioüberwachungIdentifikation von Ertragspotenzial und Erzeugung von Beratungsanlässen in der Anlageberatung
KID Compliance Services IconKID Compliance Services
KID ComplianceEin komplettes Compliance-Paket, maßgeschneidert für Ihre Branche.
Supervisory Reporting IconSupervisory Reporting
Solvency ReportingAnpassbare und automatisierte Compliance-Lösung für Versicherer
ESG Compliance Services IconESG Compliance Services
ESG / SFDR ComplianceEine schlüsselfertige Lösung zur Erfüllung der SFDR-Anforderungen im Zuge der europäischen ESG-Maßnahmen
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KID Compliance für VersicherungenÜberwachen, Aktualisieren und Ausfüllen von Versicherungs-KIDs und UK CCI Product Summaries in Rekordzeit
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KID Compliance für FondsGenerierung von Fonds-KIDs und Berechnung von Performance-, Risiko- und Kostenkennzahlen
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KID Compliance für OTCs & strukturierte ProdukteEin komplettes Compliance-Paket für Emittenten und Vertreiber
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docFactoryErstellen Sie PRIIP-KIDs für alle Ihre OTC-Produkte
Digital Advisory IconDigital Advisory
MiFID II Product GovernanceBringen Sie das richtige Finanzprodukt zum richtigen Kunden
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Automatisierung von EmissionsprozessenErstellen und verwalten Sie ganz einfach die Vertragsdokumentation rund um ihre Derivate und den Handel mit Finanzprodukten
Supervisory Reporting IconSupervisory Reporting
IORP II ReportingIORP II XBRL-Berichterstattung mit benutzerfreundlicher Software
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IFRS17 ReportingModernste und skalierbare Software, die Sie bei der Einhaltung des Rechnungslegungsstandards IFRS 17 mit einer praxiserprobten Methodik unterstützt.
Supervisory Reporting IconSupervisory Reporting
DNB ReportingImplementierung XBRL Taxonomy 1.0.3 FTK-Berichte nach DNB Standard für Pensionsfonds
Swiss Climate ScoreTransparente und vereinfachte Zusammenfassung der Auswirkungen Ihres Unternehmens auf den Klimawandel, basierend auf dem Ansatz der UN Geneva Taskforce.
Financial Crime Prevention Suite IconFinancial Crime Prevention Suite
Betrugsprävention & Case ManagementVerfolgen und verwalten Sie Ihre Fälle effizient, um robuste Maßnahmen einleiten zu können und eine lückenlose Berichterstattung an die Behörden zu gewährleisten.