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Ein leistungsstarkes CRM-System für Finanzdienstleister.

Ihre individuelle Lösung – mit unserem speziell für Microsoft Dynamics CRM entwickelten Template.


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Eine sofort einsetzbare, individuelle Lösung

‍Eine Universallösung ist ungeeignet, um ein wirklich leistungsfähiges CRM zu betreiben.

Andererseits neigen Individuallösungen dazu, aufgrund der hohen Komplexität vertretbare Zeit- und Kostenrahmen zu sprengen.

Mit Frameworks wie Microsoft Dynamics CRM sind wir jedoch in der Lage, individuelle Lösungen zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten anzubieten. Wir sind davon überzeugt, dass dies die beste Methode ist, um CRM-Systeme erfolgreich zu implementieren.

Wir entwickeln kreative Lösungen aus unserer Überzeugung heraus, dass Technologie die Umsetzung strategischer Interessen und die Rationalisierung von Geschäftsprozessen erst möglich macht.

 

Microsoft-Integrationen

So sieht das Kundenmanagement der neuen Generation aus: Mit Microsoft Dynamics CRM optimieren Sie alle kundenorientierten Geschäftsprozesse. Sie profitieren im Marketing, Vertrieb und Service von einer durchgängigen Lösung, die schnell einsetzbar, flexibel anpassbar und wartungsfreundlich ist. Die Integration in die vertraute Arbeitsumgebung von Microsoft Office Outlook sorgt für hohe Akzeptanz bei Ihren Mitarbeitern – die optimale Basis, damit jeder gerne und produktiv mit der CRM-Software arbeitet.

cleversoft Financial Services Template ist die führende Branchenlösung für die Finanzindustrie. Durch die Einbindung von SharePoint als Dokumentenmanagementsystem und von weiteren Schnittstellen, z.B. zu Portfoliomanagementsystemen, machen Sie Ihr CRM zur zentralen Anwendung in Ihrem Unternehmen.

 

Prozess-Optimierung

Nach systematischen Analysen definieren wir Ihre spezifischen Produktanforderungen und entwickeln anschließend effektive, sichere Prozessketten für einen optimalen Implementierungsprozess.

CRM-Funktionen für Finanzdienstleistungen

  • SharePoint-Integration für die Dokumentenverwaltung
  • Automatisierte Versandsteuerung und Erkennung aller Routen zum Kunden
  • Integrierte KYC-Prüfungen und Kunden-Onboarding
  • Telefonintegration
  • Audit Trails und Vier-Augen-Prinzip
  • Vertragsmanagement
  • Investmentprofile
  • Nachhaltigkeits-Checks & -Reports
  • Standardisierte APIs für Core-Banking- und Portfoliomanagement-Systeme (z. B. PSplus, iComps, Banqpro, Tambas, und mehr!)
  • In allen Sprachen verfügbar
Customer Relationship Management Services
KYC-Integration in Microsoft Dynamics 365

Unsere KYC-Funktionalität, direkt in Ihr Microsoft Dynamics 365 CRM integriert

Financial Services App (CRM)

Eine maßgeschneiderte Out-of-the-Box-Lösung

Portfolio-Software Integration

Ein CRM, dass sich direkt in Ihre Portfolio-Software integrieren lässt

SharePoint Integration

SharePoint und Dynamics CRM: ein Dreamteam