Pre-Trade Compliance - cleversoft Archive - cleversoft

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Revisionssichere Erstellung von Dokumenten

Mehr Effizienz und Sicherheit für Ihre regulatorischen Workflow – mit einer flexiblen, modularen Plattform.

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und entdecken Sie, was im Bereich Pre-trade-Compliance heute alles möglich ist.

Jörg Barenhoff, Sales & Business Development

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Jörg Barenhoff, Sales & Business Development

Ihr Dokumentationsprozess beginnt hier.

docCreator ist die Basis, auf der unsere Flaggschiff-Anwendungen aufgebaut sind. Orchestrieren Sie ganz einfach automatisierte, regelkonforme Workflows zum Erstellen, Verteilen, Abrufen und Archivieren sämtlicher Dokumente, Formulare und Präsentationen.

Produktionsbereit

Neben der Einhaltung regulatorischer Vorschriften ermöglicht Ihnen der docCreator™, Ihre Kennzahlen über alle Dokumententypen in einheitlich designte Layouts zu überführen.

Offene IT-Infrastruktur

Unsere Technologie basiert auf einer modernen serviceorientierten Architektur (SOA). Dadurch können wir dynamisch und flexibel neue Lösungen und Services wie FactsheetsLIVE™ entwickeln und unseren Kunden eine schnelle Markteinführung ermöglichen.

Vorteile unserer Financial Services

Automatisierte On-Demand-Generierung von PRIIPs, KIDs, KIIDs PIBs und anderen regulatorischen Dokumenten
Implementierung von Performance-Daten, Risiko-Ertrags-Matrizen und mehr!
Gleichzeitige Bearbeitung und Freigabe von Dokumenten, Snippets und Textbausteinen
Erstellen und Versenden von Dokumenten im PDF-, XML- und HTML-Format
Integration von Marktdaten Dritter, Referenzdaten und KID-Hubs
Lieferanten- und Kunden-Datenfeeds
Vektorgrafiken für hochwertige Bilder und Offsetdrucke
Flexibler Editor; wiederverwendbare Komponenten, Vererbung und Logik
Paginierungssteuerung zur Erstellung des perfekten Dokuments
In allen Sprachen verfügbar

Pre-Trade Compliance Services

SFDR-Service

Eine schlüsselfertige Lösung zur Erfüllung der SFDR-Anforderungen im Zuge der europäischen ESG-Maßnahmen

PRIIPs für alle Asset-Klassen

Monitoring, Aktualisierung und Vervollständigung der PRIIPs für alle Asset-Klassen.

docRepository Suite

PIB-Service

Erstellung von Produktinformationsblättern, schnell und einfach

FactsheetsLIVE™ Suite

FactsheetsLIVE™

Automatisch tagesaktuelle, interaktive Fonds-Factsheets bereitstellen

docRepository Suite

FIDLEG Service

FIDLEG-Service (Vertriebs- und Erstellungsmodule): vollständige Compliance mit dem FIDLEG und der FIDLEV

docRepository Suite

Core-Banking-Systeme und Beratungstools

Nahtlose und einfache Integration in Ihre Systeme

docRepository Suite

Deritrade-Integration

deritrade-by-Vontobel-Integration mit cleversoft docRepository

docRepository Suite

docRepository

Einfache Beschaffung und Bereitstellung aller regulatorischen Dokumente

FactsheetsLIVE™ Suite

Equity Factsheets

Automatisieren Sie die Erstellung Ihrer Factsheets für Aktien und Anleihen

FactsheetsLIVE™ Suite

ESG-Factsheets

EIhr ESG-Marketing-Material rund um die regulatorisch vorgeschriebenen Dokumente

FactsheetsLIVE™ Suite

FD Distributor™

Veröffentlichen und verteilen Sie Fondsdaten, Reports und Portfolios

Legal Documentation

Erstellen und verwalten Sie ganz einfach die Vertragsdokumentation rund um ihre Derivate und den Handel mit Finanzprodukten

MiFID II Product Governance

Bringen Sie das richtige Finanzprodukt zum richtigen Kunden

FactsheetsLIVE™ Suite

Model Portfolio Factsheets

Erstellen Sie automatisch Factsheets für Fondsportfolios

OTC KID Generator

Erstellen Sie PRIIP-KIDs für alle Ihre OTC-Produkte

PRIIPs für Banken

Ein komplettes Compliance-Paket für Emittenten und Vertreiber

PRIIPs für Fonds

Erstellung von KIDs; Kosten-, Performance- und Risiko-Berechnungen

PRIIPs für Versicherungen

Erstellung, Monitoring und Aktualisierung von PRIIP-KIDs in Rekordzeit

FactsheetsLIVE™ Suite

Savings Plan Calculator

Unterstützen Sie Ihre Kunden bei der Suche nach dem richtigen Tarif mit diesem Online-Tool

FactsheetsLIVE™ Suite

Tax Calculator

Online-Rechner für Bestand, Zukäufe und Verkäufe