Bezug & Verteilung

Kommunikation zwischen Dienstleistern und Kunden ist im Finanzsektor ebenso wichtig wie komplex. Finanzdienstleister müssen unter dem zunehmenden Druck des Wettbewerbs laufend die Prozesse optimieren, um ihren Kunden möglichst einfach und dennoch rechtskonform Informationen bereitzustellen. Die workflow-gestützten und revisionssicheren Lösungen der cleversoft group helfen Finanzdienstleistern bei der Bewältigung dieser Aufgabe. Während der FD Distributor™ die Daten- und Dokumentenverteilung automatisiert und vereinfacht, bündelt das docRepository™ regulatorische Dokumente und Marketinginformationen zur gezielten Suche via Web-Interfaces und stellt diese Dokumente auch über modernste Schnittstellen bereit.

CRM & Dokumenten­management

Durch das stetig wachsende Angebot an Customer-Relationship-Management Systemen werden Vergleich und Wahl der passenden Lösung immer komplexer. Gerade die speziellen Anforderungen der Finanzbranche werden von keinem System "out of the box" erfüllt. Hier setzt die cleversoft Lösung für CRM & Dokumentenmanagement an. Unser speziell entwickeltes Microsoft Dynamics CRM Template punktet durch langjähriges Entwicklungs-Know-How im Finanzsektor. In Kooperation mit unseren Kunden haben wir verschiedene modulare Erweiterungen für alle Bereiche der Finanzdienstleistung entwickelt. Das cleversoft CRM & Dokumentenmanagement wird fortlaufend weiterentwickelt und optimiert.

Marketing Dokumente & Factsheets

Datenqualität und Transparenz sind zunehmend wichtige Faktoren in der Finanzbranche. Investoren legen großen Wert auf schnelle Informationsbeschaffung in ansprechender und qualitativ hochwertiger Form. Unabhängig von Größe oder strategischer Ausrichtung bietet FactsheetsLIVE™ den verschiedensten Finanzgesellschaften interaktive und zukunftsorientierte Lösungen. Durch cleversoft Produkte wie Factsheets, Webintegrationen oder Fondsfokuslisten werden Sie den Ansprüchen Ihrer Anleger gerecht.

Provisions­abrechnung

ProviAM™ ist die Premium Abrechnungssoftware, um beliebige Arten von Provisionen abzurechnen. Dazu zählen die komfortable Abrechnung von Vertriebsfolgeprovisionen, Vergütungen von Anlageberatern und Submanagern sowie von vielen weiteren Spezialfällen der Finanzbranche.

Optional kann cleversoft als Abrechnungsdienstleister im Rahmen eines Business-Process-Outsourcings die komplette Provisionsabrechnung und alle dazugehörigen Tätigkeiten, wie z.B.  Subberater-Abrechnungen übernehmen.

Regulatorische Dokumente & Reportings

Die vergangenen Jahre waren aufgrund der Finanzkrise auch eine Krise des Vertrauens zwischen Finanzdienstleister und Anleger. Um den Schutz von Kleinanlegern zu stärken, werden zunehmend Informationen und Unterlagen verpflichtend, die komplexen gesetzlichen Regulierungsstandards entsprechen müssen. Mit den Lösungen von cleversoft erstellen Banken, Vermögensverwalter, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Fondsanbieter und Depotbanken gesetzeskonforme regulatorische Dokumente wie PIBs, KIDs for PRIIPs, KIIDs oder GromiKV und VAG Reportings. Neben Sicherheit bei der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, profitieren die Kunden von cleversoft zusätzlich durch erhebliche Zeit- und Kosteneinsparung bei der Dokumentengenerierung.

Webseite & Online Tools

Mit ansteigender Zahl an Wettbewerbern im Finanzbereich fällt Investoren die Orientierung auf dem Markt immer schwerer. Dienstleistungen werden zum kaufentscheidenden Faktor. Auf Grund dessen ist es wichtig, sich als Anbieter an den Bedürfnissen des Käufers zu orientieren. cleversoft bietet mit gesamten Webseiten sowie web Modulen, wie z.B.  dem Fondsvergleich, dem Sparplanrechner oder mit dem dynamischen Portfoliotool Lösungen auf hohem technologischem Niveau. Ziel ist die Optimierung der Services für Investoren und das Hervorheben der Leistungen gegenüber Wettbewerbern.