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Zielgruppen

Die cleversoft group ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für Finanzdienstleister. Das Unternehmen mit Büros in München, Luxemburg und Sofia optimiert und rationalisiert die Geschäftsprozesse seiner Kunden zur Erstellung von Werbematerialien, Provisionsabrechnungen und weiteren Backofficeprozessen.

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    Banken

    Banken sind die ersten Ansprechpartner wenn es um Geld und Anlagen geht. Daher ist es notwendig, immer wieder neue Wege in Sachen Investment zu gehen und das Geschäft weiter zu entwickeln. Ermöglichen Sie Ihren Beratern mit cleversoft die bestmögliche Betreuung Ihrer Kunden. 

    Mit unseren speziell auf Banken zugeschnittenen Lösungen wie z.B. der cleversoft docSuite™ kombinieren wir unsere Produkte zu einer Individuallösung für Ihr Haus. Durch Standardisierung reduzieren Sie nicht nur Ihre Kosten, sondern arbeiten gesetzeskonform, transparent wie auch innovativ.

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  • Fondsanbietermehr erfahren

    Fondsanbieter

    Die Bedürfnisse Ihrer Kunden genau zu verstehen, ist der Schlüssel zu ausgezeichnetem Service. Auf dieser Basis werden nachhaltige und langfristige Kundenbeziehungen aufgebaut. Mit unseren Lösungen optimieren Sie Ihren Arbeitsfluss und fördern Ihre Arbeitsverhältnisse. cleversoft bietet mit Factsheets, Webseiten oder dem cleversoft docCreator™ Möglichkeiten zur Umsetzung Verkaufsfördernder Maßnahmen. Auf diese Weise decken Sie als Fondsanbieter ein breites Spektrum an Bedürfnissen ab.

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    Kapitalverwaltungs­gesellschaften

    In den vergangenen Jahren hat sich das Verwalten und Vertreiben von Anlagen nachhaltig verändert. Neben neuen Möglichkeiten Fonds an Whitelabel Partner abzusetzen, kamen auch gesetzliche Änderungen hinzu, die Kapitalverwaltungsgesellschaften seither befolgen müssen. Mit cleversoft Lösungen wie UCITS KIIDs, Factsheets für KVGen und deren Whitelabel Partner oder VAG Reporting vertreiben Sie Ihre Fonds effizient sowie gesetzeskonform.

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    Vermögensverwalter

    Zwischen Vermögensverwalter und Investor muss eine gewisse Basis an Vertrauen bestehen, um eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu ermöglichen. Ein guter Service spielt dabei eine wesentliche Rolle in der Finanzbranche. Mit Dienstleistungen, die Ihren Investoren in Auswahl und Vergleich von Fonds entgegenkommen, kann die Hürde zu einer guten Geschäftsbeziehung leichter gemeistert werden. cleversoft erleichtert das Vorhaben mit individuellen Factsheets, regulatorischen VAG Reportings oder dem Sparplanrechner.

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  • Versicherungenmehr erfahren

    Versicherungen

    Ein Versicherungsunternehmen steht für Sicherheit und Stabilität. Makler erwarten bei einer Partnerschaft mit einer Versicherung daher in sichere und gewinnbringende Anlagen zu investieren. Um dem Makler die Fondsauswahl zu erleichtern, können Sie Ihnen mit unserem Fondsvergleichstool oder unserem Dynamsichen Portfolio Tool den bestmöglichen Service bieten.

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  • Partnermehr erfahren

    Partner

    Sie suchen einen Geschäftspartner bzw. Distributor im Finanzsektor? cleversoft als Partner bringt durch langjährige Geschäftsbeziehungen mit Thomson Reuters, PS Plus oder Examo Erfahrung und Kompetenz mit. Unsere beiden Grundsäulen einer erfolgreichen Partnerschaft sind, Fördern und Unterstützen auf beiden Seiten. Unser Ziel ist es, durch Transparenz und Vertrauen direkte Kommunikation auf Augenhöhe zu schaffen.

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