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Banken

Banken sind die ersten Ansprechpartner wenn es um Geld und Anlagen geht. Daher ist es notwendig, immer wieder neue Wege in Sachen Investment zu gehen und das Geschäft weiter zu entwickeln. Ermöglichen Sie Ihren Beratern mit cleversoft die bestmögliche Betreuung Ihrer Kunden. 

Mit unseren speziell auf Banken zugeschnittenen Lösungen wie z.B. der cleversoft docSuite™ kombinieren wir unsere Produkte zu einer Individuallösung für Ihr Haus. Durch Standardisierung reduzieren Sie nicht nur Ihre Kosten, sondern arbeiten gesetzeskonform, transparent wie auch innovativ.

  • docCreator™mehr erfahren

    docCreator™

    Gesetzliche Anforderungen und Ziele des Marketings haben in den vergangen Jahren die Zahl an verwendeten Dokumenten in der Finanzbranche drastisch erhöht. Der docCreator™ ist die Antwort von cleversoft auf die zunehmend komplexer werdende Welt der Dokumentengenerierung. Unsere Lösung vereint gesetzliche Anforderungen mit der Möglichkeit Design, Struktur und Inhalte der Dokumente selbst zu erstellen und zu verwalten.

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  • PRIIP Service für Bankenmehr erfahren

    PRIIP Service für Banken

    Die Verordnung über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) führt das sogenannte Basisinformationsblatt (KID) ein. Der cleversoft PRIIP Service für Banken ist eine automatisierte, gesetzeskonforme Komplettlösung, um die jeweils notwendigen Dokumente (multilingual) zu erstellen und zu beziehen.

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  • docRepository™mehr erfahren

    docRepository™

    docRepository™ ist eine Service Applikation, zur Beschaffung und Bereitstellung von regulatorischen Dokumenten und Pflichtpublikationen in allen verfügbaren Sprachen. 

    Der Service ermöglicht den Bezug und die Verteilung von regulatorischen Dokumenten wie PIB, PRIIP KID, UCITS KIID, BIB nach FIDLEG sowie vertriebsunterstützende Marketing Dokumenten. 

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  • OTC KID-Generatormehr erfahren

    OTC KID-Generator

    Sie verkaufen OTC Produkte wie FX Swaps, Equity Optionen, CMS oder sonstige OTC Strukturen an Ihre Kunden? Der OTC KID-Generator hilft Ihnen die ab 2018 über die EU PRIIPs Regulation (EU) Nr. 1286/201 geforderten PRIIP KIDs für Ihre Kunden zu erstellen.

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  • PIB Servicemehr erfahren

    PIB Service

    Seit dem 1. Juli 2011 sind gesetzeskonforme Produktinformationsblätter (PIB) in Deutschland Pflicht. Diese sollen sowohl zur Orientierung von Investoren dienen, als auch die Chancen und Risiken von Anlageprodukten (z.B. Aktien, Anleihen, Zertifikate) darstellen. Mit dem PIB Service von cleversoft decken Berater dieser Produkte gesetzliche Vorgaben ab.

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  • MiFID II Servicesmehr erfahren

    MiFID II Services

    Erstellen Sie den MiFID II Ex-Ante Kostenausweis automatisiert und direkt integriert in Ihre Prozesse.

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  • Aktienfactsheetsmehr erfahren

    Aktienfactsheets

    Beraten Sie bei Aktien? Unterstützen Sie Ihre Kunden bei der Auswahl von Aktien? Erstellen Sie Research Dokumentationen zu Aktien? Dann sind cleversoft Aktienfactsheets die Lösung für Sie zur Automatisierung von aufwändigen Erstellungsprozessen. Nutzen Sie die Gelegenheit zur Anreicherung mit Research Daten and Analysteneinschätzungen.

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  • FactsheetsLIVE™ webmehr erfahren

    FactsheetsLIVE™ web

    FactsheetsLIVE™ ist die Grundlage der Darstellung von interaktiven Fondsdaten im Internet. Sämtliche Fondsdaten werden tagesaktuell mittels dynamischer Charts, Graphen, Tabellen und weiteren Darstellungsmöglichkeiten aufbereitet. Die Ausgabe kann selbst verwaltet werden und erfolgt optimiert für Desktopsysteme, Tablets und Smartphones. Die Einbindung in die Kundenwebseite erfolgt mittels verschiedener Technologien und lässt sich exakt auf das entsprechende Corporate Design abstimmen.

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