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Kapitalverwaltungsgesellschaften

In den vergangenen Jahren hat sich das Verwalten und Vertreiben von Anlagen nachhaltig verändert. Neben neuen Möglichkeiten Fonds an Whitelabel Partner abzusetzen, kamen auch gesetzliche Änderungen hinzu, die Kapitalverwaltungsgesellschaften seither befolgen müssen. Mit cleversoft Lösungen wie UCITS KIIDs, Factsheets für KVGen und deren Whitelabel Partner oder VAG Reporting vertreiben Sie Ihre Fonds effizient sowie gesetzeskonform.

  • docCreator™mehr erfahren

    docCreator™

    Gesetzliche Anforderungen und Ziele des Marketings haben in den vergangen Jahren die Zahl an verwendeten Dokumenten in der Finanzbranche drastisch erhöht. Der docCreator™ ist die Antwort von cleversoft auf die zunehmend komplexer werdende Welt der Dokumentengenerierung. Unsere Lösung vereint gesetzliche Anforderungen mit der Möglichkeit Design, Struktur und Inhalte der Dokumente selbst zu erstellen und zu verwalten.

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  • PRIIP Service für KVGenmehr erfahren

    PRIIP Service für KVGen

    Kapitalverwaltungsgesellschaften, Versicherungen sowie Asset Manager müssen sich bis 2018 für die bevorstehende PRIIP Regulierung rüsten. Wir von cleversoft sind bereits heute ein führender Dienstleister einer Full-Service Lösung für PRIIP Erstellungen für KVGen auf dem Finanzmarkt. 

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  • CRMmehr erfahren

    CRM

    Mit Microsoft Dynamics CRM optimieren Sie Ihr Kundenmanagement. Sie profitieren bei Marketing, Vertrieb und Service von einer durchgängigen Lösung, die schnell anzupassen und leicht zu bedienen ist. Die Integration in die vertraute Arbeitsumgebung von Microsoft Office Outlook sorgt für hohe Akzeptanz bei Ihren Mitarbeitern.

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  • MiFID II Servicesmehr erfahren

    MiFID II Services

    Erstellen Sie den MiFID II Ex-Ante Kostenausweis automatisiert und direkt integriert in Ihre Prozesse.

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  • Provisions­abrechnungmehr erfahren

    Provisions­abrechnung

    ProviAM™ ist die Premium Abrechnungssoftware, um beliebige Arten von Provisionen abzurechnen. Dazu zählen die komfortable Abrechnung von Vertriebsfolgeprovisionen, Vergütungen von Anlageberatern und Submanagern sowie von vielen weiteren Spezialfällen der Finanzbranche.

    Optional kann cleversoft als Abrechnungsdienstleister im Rahmen eines Business-Process-Outsourcings die komplette Provisionsabrechnung und alle dazugehörigen Tätigkeiten, wie z.B. Subberater-Abrechnungen übernehmen

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  • Fonds Factsheetsmehr erfahren

    Fonds Factsheets

    Mit unseren Factsheets fördern Finanzdienstleister den Verkauf von Fonds an private oder institutionelle Investoren. Auf den PDF-Dateien werden Informationen wie Stammdaten, Kurshistorie, Performancewerte oder individuelle Kennzahlen im kundeneigenen Cooperate Design dargestellt. Sie erstellen schnell und einfach eigene Werbematerialien per Knopfdruck und versorgen Investoren mit den aktuellsten Fondsdaten.

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  • KIID Service für KVGenmehr erfahren

    KIID Service für KVGen

    Hohe gesetzliche Anforderungen und die damit verbundenen internen Aufwände bei der Erstellung regulatorischer Dokumente stellen Finanzdienstleister vor komplexe Herausforderungen. Mit dem KIID Service von cleversoft können gesetzteskonformer Key Investor Dokumente revisionssicher und mit hohem automatisierungsgrad komfortabel erstellt werden.

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  • Factsheets für White Label Partnermehr erfahren

    Factsheets für White Label Partner

    Ermöglichen Sie als Dienstleister Ihren White Label Partnern die Umsetzung hauseigener Factsheets. Fördern Sie Ihren Vertrieb und Ihre Kundenbeziehungen mit Factsheets für White Label Partner. Wir ermöglichen Ihren Kunden ansprechende Flyer entsprechend Ihrem Corporate Design, wo Sie als Vermittler auftreten.


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  • FactsheetsLIVE™ webmehr erfahren

    FactsheetsLIVE™ web

    FactsheetsLIVE™ ist die Grundlage der Darstellung von interaktiven Fondsdaten im Internet. Sämtliche Fondsdaten werden tagesaktuell mittels dynamischer Charts, Graphen, Tabellen und weiteren Darstellungsmöglichkeiten aufbereitet. Die Ausgabe kann selbst verwaltet werden und erfolgt optimiert für Desktopsysteme, Tablets und Smartphones. Die Einbindung in die Kundenwebseite erfolgt mittels verschiedener Technologien und lässt sich exakt auf das entsprechende Corporate Design abstimmen.

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  • Fondsfokuslistemehr erfahren

    Fondsfokusliste

    Die Fondsfokusliste bietet Anlegern einen kompakten Überblick über Ihre aufgelegten Fonds. Alle relevanten Fakten wie Kennzahlen, Performance oder Gebühren werden Ihnen grafisch, als auch tabellarisch dargestellt. Dieses Marketingdokument überzeugt besonders auf Messen und Großveranstaltungen durch das hohe Potential der Übersicht aller Fonds auf einen Blick.

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  • VAG Reportingmehr erfahren

    VAG Reporting

    § 54d VAG 1 verpflichtet Versicherungen und Pensionskassen auch die im Bestand befindlichen Fondsanteile an die BaFin zu melden, hierzu benötigen sie umfangreiche Informationen seitens der Kapitalverwaltungsgesellschaften in Form des VAR Reportings.

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  • Sparplanrechnermehr erfahren

    Sparplanrechner

    Der Sparplanrechner von cleversoft bietet dem Fondsvertrieb die Möglichkeit Investments in sparplanfähige Produkte mittels Back-Testing grafisch darzustellen. Der Rechner kann dem Kunden entweder direkt auf der Webseite als eigener white-labeled Service angeboten, oder aber unterstützend in Beratungsgespräche eingebunden werden.

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  • CRM Newsletter & Factsheet-Versandmehr erfahren

    CRM Newsletter & Factsheet-Versand

    Mit dem integrierten E-Mail Marketing Tool aus unserem CRM, haben Sie die Möglichkeit nach Ihrer Designvorgabe dynamische Vorlagen in HTML zu erstellen und als Mailing an ausgewählte Kontakte aus dem CRM zu versenden. Es können alle Felder aus dem CRM (Bsp. Briefanrede), sowie kundenindividuelle Fonds in einem dynamischen Newsletter eingebunden werden.

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  • CRM Financial Services Templatemehr erfahren

    CRM Financial Services Template

    Mit unserem cleversoft Financial Services Template erfüllen wir alle gesetzlichen Vorgaben wie MiFID und KWG. Die cleversoft Lösung unterstützt durch die langjährige Erfahrung gezielt Ihr Backoffice. Die Templates werden regelmäßig von uns angepasst und weiterentwickelt. Microsoft Dynamics CRM mit unserem Financial Services Template sparen Ihnen zusätzlich kostenintensive Individualanpassungen Ihres CRM-Systems.

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  • Musterportfolio Factsheetsmehr erfahren

    Musterportfolio Factsheets

    Erstellen Sie für Ihre standartisierte Vermögensverwaltung / gemanagtes Depot / Musterportfolios ein individuelles Factsheet mit tagesaktuellen Kursen. Das Factsheet können Sie im individuellen Design gestalten und jederzeit zum Beratungsgespräch mit tagesaktuellen Werten abrufen.

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  • FD Distributor™mehr erfahren

    FD Distributor™

    Anbieter von Finanzprodukten wollen oder müssen laufend Daten, Reportings und Dokumente an verschiedene Stellen (wie z.B. fundinfo oder Thomson Reuters) übermitteln. Der FD Distributor™ ermöglicht es, sämtliche Datenstreams selbst anzulegen und zu konfigurieren. Unsere Kunden haben somit die volle Kontrolle über Verteilung und Publikation der eigenen Daten über verschiedene Kanäle an Kunden und Geschäftspartner.

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  • Peergroup Reportsmehr erfahren

    Peergroup Reports

    Mit den Peergroup Reports können Ihre Kunden eine Auflistung der Top Holdings einer Vergleichsgruppe aufstellen. Anhand von Kriterien wie Performance oder Performance seit Auflage werden die Anlagegruppen gefiltert und anhand einer Liste angezeigt.

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  • Fondsvergleichmehr erfahren

    Fondsvergleich

    Stellen Sie einfach und schnell Ihre Fonds gegenüber um ein hohes Niveau im Bereich Kundenberatung zu gewährleisten. Der Fondsvergleich ist ein Produkt aus dem Hause cleversoft mit dem Sie intern sowie extern Ihren Vertrieb zusätzlich unterstützen können.  

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  • Performance Kontributionmehr erfahren

    Performance Kontribution

    Gewöhnliche Factsheets geben ausschließlich die gesamte Performance eines Fonds wieder. Um Investoren und den eigenen Vertriebsmitarbeitern einen genauen Überblick zu verschaffen, bietet cleversoft die Performance Attribution an. Unsere Lösung verzeichnet die einzelnen Investitionsanlagen und gibt die genaue Performance der einzelnen Faktoren wieder.

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  • Powerpoint Exportermehr erfahren

    Powerpoint Exporter

    Aktuelle Präsentationen sind im Fondsvertrieb unerlässlich. Um die Erstellung von Powerpoint Präsentationen mit tagesaktuellen Fondsdaten automatisiert zu ermöglichen, setzt der cleversoft Powerpoint Exporter auf FactsheetsLIVE™ auf. Alle fondsbezogenen Daten können in die eigenen Präsentationsvorlagen eingebunden und per Knopfdruck mit tagesaktuellen Daten exportiert werden.

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  • Steuerrechnermehr erfahren

    Steuerrechner

    Für belgische Anleger ist es Pflicht Gewinne aus Dividenden und festverzinslichen Wertpapieren in der Steuererklärung auszuweisen. Die Berechnungen sind oftmals zeitintensiv und fehleranfällig. Mit dem TIS Steuerrechner von cleversoft bieten Fondsanbieter ihren belgischen Investoren die Auswertung mittels Webinterface selbstständig vorzunehmen.

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  • CRM Entwicklungmehr erfahren

    CRM Entwicklung

    Unternehmen der Finanzbranche haben spezielle Anforderungen an Customer Relationship Management. Mit der Verbindung von Branchen- und Entwicklungs-Knowhow sind wir in der Lage, Ihre Bedürfnisse effektiv und zielgerichtet zu erfüllen und uns von unseren Mitbewerbern abzuheben. Basierend auf Microsoft Dynamics CRM entwickeln wir kundenspezifische Templates um die individuellen Arbeitsprozesse optimal abzubilden.

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  • CRM Prozessanalysemehr erfahren

    CRM Prozessanalyse

    Im Rahmen der Prozessanalyse werden alle Defizite identifiziert und durch effizientere Abläufe in Zusammenarbeit mit Ihrem Team optimiert. Ihre Unternehmensprozesse stehen im Zentrum unserer CRM-Lösung. Wir analysieren Ihre gesamte Prozesskette, definieren die Produktanforderungen und passen unser CRM-System an Ihr Unternehmen an

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  • Fondsfindermehr erfahren

    Fondsfinder

    Der cleversoft Fondsfinder ermöglicht Ihren Investoren anhand von definierten Kriterien die gezielte Suche nach Fonds. Die Merkmale werden interaktiv eingeblendet, sodass der Kunde beim "Anklicken" seiner gewünschten Variablen eine Auswahl von Fonds erhält. 

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  • SharePoint Integrationmehr erfahren

    SharePoint Integration

    Unser professionelles Dokumentenmanagementsystem, basierend auf Microsoft SharePoint bietet Ihnen eine digitale Lösung für eine effiziente Dokumentenverwaltung mit flexiblen Schnittstellen an.

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  • CRM PSplus Integrationmehr erfahren

    CRM PSplus Integration

    Die Besonderheit des Asset Management Systems PSplus, liegt in der Adaption mit Microsoft Dynamics CRM 2011 und die Bereitstellung eines umfangreichen Informationspools für ein professionelles Portfoliomanagement. Mit dieser Kombinationslösung schaffen Sie für Ihre CRM-Anwender und Vertriebsmitarbeiter, einen zentralen Überblick über die Portfoliodaten Ihrer Kunden.

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  • CRM-Integration ProviAM™mehr erfahren

    CRM-Integration ProviAM™

    Alle Arten von Provisionsabrechnungen können über unsere ProviAM™ Integration abgerechnet werden. Mit dieser Lösung verbinden wir unsere zwei Kernsysteme Microsoft Dynamics CRM 2011 und die Provisionsabrechnungslösung ProviAM™. Eine aktive Schnittstelle zu CRM und SharePoint ermöglicht die Ablage der erstellten Abrechnungs-Dokumente, sowie den Austausch von Reportings.

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  • Light Backendmehr erfahren

    Light Backend

    In der Finanzbranche spielt die Aktualität von Daten eine übergeordnete Rolle. Neben den automatisierten Datenstreams sind oftmals manuelle Eingriffe - z.B. zu Marketingzwecken - erforderlich. Mit dem Zugriff auf unser Light Backend™ haben unsere Kunden die Möglichkeit, selbstständig auf alle relevanten Daten der cleversoft Lösungen unmittelbar Einfluss zu nehmen.

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