DE EN

Versicherungen

Ein Versicherungsunternehmen steht für Sicherheit und Stabilität. Makler erwarten bei einer Partnerschaft mit einer Versicherung daher in sichere und gewinnbringende Anlagen zu investieren. Um dem Makler die Fondsauswahl zu erleichtern, können Sie Ihnen mit unserem Fondsvergleichstool oder unserem Dynamsichen Portfolio Tool den bestmöglichen Service bieten.

  • PRIIP Service für Versicherungenmehr erfahren

    PRIIP Service für Versicherungen

    Durch die neue PRIIP Regulierung die Anfang 2018 in Kraft tritt, suchen viele Versicherungen einen kompetenten Partner die sie bei der anstehenden Umstellung unterstützen werden. cleversoft ist einer der wenigen Dienstleister die bereits jetzt eine Full-Service Lösung zur PRIIP KID Erstellung für Fonds Anlageoptionen eines Versicherungstarifs anbieten können.

    mehr erfahren
  • Dynamisches Portfolio Toolmehr erfahren

    Dynamisches Portfolio Tool

    Das dynamische Portfoliotool erstellt aus individuell gewählten Fonds Ihrer Palette ein Portfolio. Überzeugen Sie Ihre Kunden mit interaktiven Charts, tagesaktuellen Informationen und PDF Factsheets zu dem adhoc aggregierten Portfolio.

    mehr erfahren
  • Fonds Factsheetsmehr erfahren

    Fonds Factsheets

    Mit unseren Factsheets fördern Finanzdienstleister den Verkauf von Fonds an private oder institutionelle Investoren. Auf den PDF-Dateien werden Informationen wie Stammdaten, Kurshistorie, Performancewerte oder individuelle Kennzahlen im kundeneigenen Cooperate Design dargestellt. Sie erstellen schnell und einfach eigene Werbematerialien per Knopfdruck und versorgen Investoren mit den aktuellsten Fondsdaten.

    mehr erfahren
  • FactsheetsLIVE™ webmehr erfahren

    FactsheetsLIVE™ web

    FactsheetsLIVE™ ist die Grundlage der Darstellung von interaktiven Fondsdaten im Internet. Sämtliche Fondsdaten werden tagesaktuell mittels dynamischer Charts, Graphen, Tabellen und weiteren Darstellungsmöglichkeiten aufbereitet. Die Ausgabe kann selbst verwaltet werden und erfolgt optimiert für Desktopsysteme, Tablets und Smartphones. Die Einbindung in die Kundenwebseite erfolgt mittels verschiedener Technologien und lässt sich exakt auf das entsprechende Corporate Design abstimmen.

    mehr erfahren
  • Fondsfokuslistemehr erfahren

    Fondsfokusliste

    Die Fondsfokusliste bietet Anlegern einen kompakten Überblick über Ihre aufgelegten Fonds. Alle relevanten Fakten wie Kennzahlen, Performance oder Gebühren werden Ihnen grafisch, als auch tabellarisch dargestellt. Dieses Marketingdokument überzeugt besonders auf Messen und Großveranstaltungen durch das hohe Potential der Übersicht aller Fonds auf einen Blick.

    mehr erfahren
  • Musterportfolio Factsheetsmehr erfahren

    Musterportfolio Factsheets

    Erstellen Sie für Ihre standartisierte Vermögensverwaltung / gemanagtes Depot / Musterportfolios ein individuelles Factsheet mit tagesaktuellen Kursen. Das Factsheet können Sie im individuellen Design gestalten und jederzeit zum Beratungsgespräch mit tagesaktuellen Werten abrufen.

    mehr erfahren
  • FD Distributor™mehr erfahren

    FD Distributor™

    Anbieter von Finanzprodukten wollen oder müssen laufend Daten, Reportings und Dokumente an verschiedene Stellen (wie z.B. fundinfo oder Thomson Reuters) übermitteln. Der FD Distributor™ ermöglicht es, sämtliche Datenstreams selbst anzulegen und zu konfigurieren. Unsere Kunden haben somit die volle Kontrolle über Verteilung und Publikation der eigenen Daten über verschiedene Kanäle an Kunden und Geschäftspartner.

    mehr erfahren
  • Fondsvergleichmehr erfahren

    Fondsvergleich

    Stellen Sie einfach und schnell Ihre Fonds gegenüber um ein hohes Niveau im Bereich Kundenberatung zu gewährleisten. Der Fondsvergleich ist ein Produkt aus dem Hause cleversoft mit dem Sie intern sowie extern Ihren Vertrieb zusätzlich unterstützen können.  

    mehr erfahren
  • Powerpoint Exportermehr erfahren

    Powerpoint Exporter

    Aktuelle Präsentationen sind im Fondsvertrieb unerlässlich. Um die Erstellung von Powerpoint Präsentationen mit tagesaktuellen Fondsdaten automatisiert zu ermöglichen, setzt der cleversoft Powerpoint Exporter auf FactsheetsLIVE™ auf. Alle fondsbezogenen Daten können in die eigenen Präsentationsvorlagen eingebunden und per Knopfdruck mit tagesaktuellen Daten exportiert werden.

    mehr erfahren
  • Fondsfindermehr erfahren

    Fondsfinder

    Der cleversoft Fondsfinder ermöglicht Ihren Investoren anhand von definierten Kriterien die gezielte Suche nach Fonds. Die Merkmale werden interaktiv eingeblendet, sodass der Kunde beim "Anklicken" seiner gewünschten Variablen eine Auswahl von Fonds erhält. 

    mehr erfahren
  • Light Backendmehr erfahren

    Light Backend

    In der Finanzbranche spielt die Aktualität von Daten eine übergeordnete Rolle. Neben den automatisierten Datenstreams sind oftmals manuelle Eingriffe - z.B. zu Marketingzwecken - erforderlich. Mit dem Zugriff auf unser Light Backend™ haben unsere Kunden die Möglichkeit, selbstständig auf alle relevanten Daten der cleversoft Lösungen unmittelbar Einfluss zu nehmen.

    mehr erfahren